第 45 集 「兩種感情」
海斗不知為何突然之間對露亞有親密舉動，並邀約露亞約會，露亞覺得很
怪異不像平常的海斗…露亞認為海斗只是把對美人魚的感情轉移到她身上
覺得非常傷心…真珠旅館來了一個攝影師客人叫柏木，他的女友美晴認為
柏木並不是真心愛她所以決令離開柏木，但是柏木真心愛著美晴…柏木在
海邊無意中拍攝了水妖的照片，水妖為了取回照片差一點把柏木溺斃，經
過這個事件柏木與美晴有情人成眷屬…

第 46 集 「再見」
情人節將近，波音忙著做情人節巧克力，但露亞卻在煩惱海斗到底喜歡哪
個自己。隔天情人節，露亞聽到了海斗要去夏威夷的謠言，露亞因為海斗
沒告訴她這件重要的大事而陷入低潮。煩惱的結果，露亞決定放棄這份戀
情，但海斗的心情卻是…

第 47 集 「黑色邀請卡」
沙羅懷著對太郎的愛與恨，交給太郎到大海裡的邀請卡，但是只要一接受
很可能再也回不了陸地，太郎帶著對沙羅的歉意決定辭掉學校的工作隨著
她到大海。著急的波音等人為了拯救太郎來到了凱特城，這時小波發現所
謂的邀請卡竟是他尋找許久的封印鑰匙…

第 48 集 「海斗的惡夢」
海斗到夏威夷尋找自己的身世，凱特為了要得到征服陸地的力量討好沙
羅，於是來找他的分身海斗，希望可以與他合為一體。太郎則是被沙羅帶
到凱特城，消失無蹤，波音急著到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特將
兩個真珠帶走，卻在路上遇到美人魚公主…