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2021-03-11 18:36:05來自星星的喵

(對應最新修法)投資型保險商品第一科:速成(增修訂七版)


(對應最新修法)投資型保險商品第一科:速成(增修訂七版)
作者:廖乃麟 出版社:宏典文化 出版日期:2020-11-05 00:00:00

<內容簡介>

2021全新第七版:持續追蹤投資型保險商品相關法令修訂,不斷更新全書內容、使之更貼近最新命題方向。更新!更準!更好用!
本次全新改版主要修法重點包括:
1.投資型保險商品銷售自律規範
2.保險法第107條
3.人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範
(因目前保發中心的教材和題目均為106年版,本書課文部份已依新法修改,題目和答案尚未調整,考生作答時請注意喔)

★本書特色:

(1).保險名師「廖乃麟」專業出擊,重點整理精要且切中考點。絕無坊間其他投資型保險用書或各大保險公司教材之草率整理、重點文不對題、解析錯誤等重大缺失;
(2).各單元測驗題目數多,足供充分練習;
(3).全書精美雙色編印,圖表豐富;並維持廖老師一貫「口語化教學」特色,帶您輕鬆讀,高分取得證照!

★目錄:

編者的話
本書特色
投資型保險商品業務員
本書使用說明

第1篇 投資型保單概論
Chapter 1│投資型保險概論
發展過程
投資型保險之特點
投資型保險商品的優缺點
消費者對投資型保險商品的正確認識
投資型保險與共同基金或其他投資工具的差異
投資型保險商品推出意義
投資型保險產品所帶來的變化
Chapter 2│投資型商品的種類
變額壽險(Variable Life Insurance)
萬能壽險(Universal Life Insurance)
變額萬能壽險(Variable Universal Life Insurance,VUL)
變額年金(Variable Annuity)
指數年金(Equity Indexed Annuities)
最低保證給付之投資型保險商品
Chapter 3│投資型保險商品之運作與相關風險
投資型保險商品之運作
投資型保險相關風險介紹

第2篇 投資型保險法令相關規定
Chapter 1│投資型保險商品銷售相關規定
銷售行為他律規範
銷售行為自律規範
Chapter 2│投資型保險商品管理相關規定
投資型保險投資管理法令
投資型保險商品監理法令
投資型保險資訊揭露法令
Chapter 3│投資型保險商品稅法相關規定
稅負之減免
課稅之規定
Chapter 4│金融消費評議機制與爭議案件之分析
金融消費評議機制
投資型保險商品爭議案件之分析

第3篇 金融體系概述
Chapter 1│經濟環境與金融體系簡介
金融中介與金融市場
我國金融體系介紹
Chapter 2│金融中介機構
金融中介機構的種類與功能
存款貨幣機構
非存款貨幣機構-保險公司
非存款貨幣機構-信託投資公司
金融仲介機構
Chapter 3│金融市場
貨幣市場與資本市場
臺灣證券市場
第4 篇投信投顧業務相關規範與制度
Chapter 1│證券投資信託及證券投資顧問法─基本概念
證券投資信託及顧問法制之基本概念
金融監理架構

★內文試閱:

.作者序

誠心建議考生們,想早日脫離考照苦海,一開始就選最好的教材~
目前市面上投資型保險的參考用書,都是草率修改證券商業務員的考試內容而來。唯有本書是依照保發中心的考試用書,精心編排而成。目的不只是幫助各位讀者順利取得證照,更求能夠協助大家多了解投資型保險。
本書的編排架構,按照「金融相關測驗模組化方案」的精神,分成兩大部分。第一科介紹投資型保險與金融體系,記憶與背誦的題目居多。第二科,介紹投資學和一些財務管理的相關內容。如果已經有「證券商業務人員」證照的考生,只需加考第一科即可取得投資型保險的證照。
本書針對考試題型做有系統的重點整理外,在每一考題後面,都精心加上詳解,以彌補公會版的題庫只有題目和答案缺少詳解的不足。也方便各位讀者在閱讀時,不須再往前翻閱重點。
關於許多功能與特色的部分,準備方向當然是背多分!但是經過有系統、表格化的重點整理,會讓讀者更容易理解與記憶。尤其是編者特別想出來的一些別出心裁的口訣與理解方式,絕對讓你看過就難忘。我們把考題分門別類地整理,讓我們在練習時更有脈絡可循。同時還有精闢的解析,這可是編者多年的解題技巧與精華!利用觀察法、從題目找答案法,以抽絲剝繭的方式輔以幽默風趣的文字幫你解析題目中隱藏的密碼,讓你記得六分,就可以考出十分的好成績喔!
最後祝各位讀者考試順利過關,事業飛黃騰達!