晨霧中，秋月詩織穿著「娘道成寺」的治豔戲服，自大樓屋頂一躍而下。為了追尋詩織自殺之謎，她的孿生姐姐遙香遂放棄自己擅長的現代舞，拜入詩織的歌舞伎老師村上富太郎門下。

村上富太郎是以扮演女人聞名的一代歌舞伎大師，「娘道成寺」則是其代表作；在三絃的伴奏和長歌的吟唱中，他的一舉手一投足都表現出花子對愛情的執念與憎恨，魅惑了包括遙香在內的觀眾們。

遙香提出希望學習「娘道成寺」的表演，富太郎的臉上閃過一絲微妙的表情，顯然是想起了詩織的事。但拗不過遙香的執意要求，他只能點頭同意，條件是要她有接受嚴格訓練的準備。在嚴格的訓練中，遙香不知不覺被執著於揣摩女性情感的富太郎所吸引，也察覺到詩織與富太郎的可能關係。

然而，富太郎的弟子卻說：「老師不是普通的男人，詩織不該試探他。」究竟「不是普通的男人」和「試探」所指為何，他卻不願意進一步說明。

於是遙香去找了富太郎曾經的對手，現在改以歌舞伎裝扮唱流行歌曲的那個男人。男人說，富太郎曾和舞台之神立下誓約，為了維持他的表演生命，一輩子都不能接近女色。然後，男人又向遙香說出了富太郎曾經帶詩織一起來拜訪他的往事；從他眼中看來，富太郎始終和詩織保持著一定的距離。在那之後，詩織就來找他，並與他共度一夜。

遙香決定直接跟富太郎談詩織的事。

富太郎沒有提到與舞台之神立下誓約的事，只說他醉心表演，無暇思考感情的事，遂拒絕與詩織發展進一步的關係。然後他觀察她由愛生恨的轉變，去揣摩「娘道成寺」中清姬的心情。換句話說，富太郎是以在現實生活中扮演安珍的方式，得到戲劇中清姬心境的進一步揣摩，並轉化成自己表演上的精進。但他怎麼也沒想到的是，詩織絕望之餘，竟然選擇在公演前結束生命。

「我會飛越日高川給你看的。」記憶中，詩織最後的笑容裡有幾分悽然，為什麼那時候沒發現呢……富太郎講述往事的心情十分沉重。

得知事實真相的遙香，受到了很大的打擊──原來富太郎是在利用詩織！這樣一個差勁的男人，自己竟會對他動心！然而，富太郎對詩織的感情，真的只停留在利用的層面上嗎？那為何他還會在詩織自殺的天台上放一朵玫瑰呢？

不久，富太郎宣布退出舞台，最後的一場「娘道成寺」，將在高野山上演出。此外，他也做了一項創舉，即把花子原本豔紅色的戲服改成素白色。面對弟子的質疑，他淡淡地說，「我將會用我的血染紅它。」

遙香去看了他的告別演出。濃妝素服下的富太郎，翩躚的舞姿不再有以往的魅惑，取而代之的是一種深層的悔恨與哀傷。遙香靜靜地看著，一瞬間，花子身上的素衣彷彿被富太郎的鮮血染紅，灼目的豔紅啊……

富太郎退隱之後，彷彿人間蒸發，遙香再也沒有聽到他的任何訊息。幾年後，傳來了他可能死亡的消息。於是遙香回到詩織自殺的天台，並在那裡夢見了來道別的富太郎。他給了她一個擁抱，然後轉身，回到蒼茫之中。

遙香醒過來時，臉上掛著一絲平靜的微笑。耀眼的陽光落在天台之上，落在街道之中，彷彿日高川一般，奔流而去。

基本上，這是一部很有藝術氣息的電影。講白一點，就是不太容易看懂的電影。「娘道成寺」的歌舞伎表演貫穿全片，也加強了對富太郎在藝術表演上之執念的傳達。其實，富太郎那異乎常人執念的形成過程，在片中也有少部分的著墨。原來他從小就被發掘了表演的天份，送到名師門下學藝，師父對他施以嚴格的教導，要他在表演時「忘記自己是個男人」，因此他也一直以此要求自己，甚至要求遙香姊妹也必須「忘記自己是個女人」。

事實上，就「娘道成寺」這個劇目來說，主角花子本來就是女人，男人演出需要拋棄「男人」的身分自不用說，為什麼他必須要求女人也要拋棄「女人」的身分呢？遙香姊妹為此與他數度爭執，他只是頑固地堅持己見，卻又無法把理由講清楚，所以只能用「異常強烈的執念」來解釋吧。

片中的男主角中村福助原來就是歌舞伎演員（不知跟初次演出「娘道成寺」的中村富十郎有無傳承關係），在富太郎一角的揣摩上也十分出色。女主角牧瀬里穂昔年與宮沢りえ（宮澤理惠）、観月ありさ（觀月亞里莎）並稱「3M」美女，現在宮沢只演電影、牧瀬多走舞台劇路線，只有観月還繼續在日劇領域中奮鬥，真是有點可惜啊！