在一年多前，Henry甫進入個人理財規劃這個領域時，曾經寄給諸位同學、朋友一封信，而當時抱持的心情、所寫下的話語，現在來看可說是“一個社會新鮮人的告白”吧！經過這段時間的洗禮、蛻變，特別是十一月底這次的出國(澳洲)沉澱，Henry距『自我創業』的理想愈來愈近，架構也已然成形。

一般『自我創業』需要資金、人事、研發設計、行銷、品牌價值建立等考量，而這些也是Henry在MBA經營管理研究當中的企業主要架構；然而憑Henry一己之力，實在無法在短期間內，未經過琢磨就能夠一蹴可及。於是乎，Henry選擇站在「專業經理人」的角度尋找一家金融服務業的『合作對象』，憑藉者它在全世界的國際聲譽和過去一百五十幾年的專業金融服務經驗，再加上Henry堅持的個人人性化服務，為Henry的朋友們提供平衡的財務規劃和適當的資產(金)配置組合。

誰說：「業務工作辛苦又難做」
我說：「換個角度，做自己的老闆」