曹操肅清北方之後，天下三分的態勢隱然成形。除了曹操之外，據守江東的孫權歷經父親孫堅、大哥孫策以及周瑜等一班文臣武將的辛苦經營之下，已形成龐大的勢力；另一個佔據富庶之地、軍力強盛的並不是劉備，而是荊州的劉表。

劉表是東漢的皇親國戚，德高望重，將荊州治理成當時相對安定和平的地區，因此許多優異的人才都隱居在他的轄區之內。這時倒楣鬼劉備一幫人也前來投靠，寄居在劉表的麾下；就是在這裡，劉備以三顧茅廬的誠懇，找到了他一生中最重要的創業夥伴：諸葛亮。

曹操滅了袁紹家族，取得絕對領先的政治與軍事力量，晉升漢獻帝的丞相，於是以皇帝的名義，準備開始向南方的割據軍閥發動統一戰爭，首當其衝的目標，就是南方的鄰居劉表。劉表雖是一時豪傑，但此時年事已高，個性又優柔寡斷，當曹操與袁紹在北方大戰時，劉備建議他立刻發兵攻擊曹操的大後方，可惜劉表認為按兵不動、坐觀虎鬥，最後可以坐收漁翁之利。沒想到曹操大獲全勝，如今大軍壓境、迅速兵臨城下。

劉表被曹操這一嚇，竟然就病重去世，把位子傳給了小兒子劉琮。劉琮是個公子哥，沒什麼守衛家業的才幹和雄心壯志，一見曹丞相大軍南下，當場就舉白旗投降，把父親留下的壯麗山河直接送給了曹操。

劉備本來打了如意算盤，以為劉表臨終時會托孤給自己，讓他領導荊州抵禦曹操，但劉備在劉表的接班人選上賭錯了邊（他選擇支持長子劉琦），於是失去大好契機。等到曹操大軍來襲，劉備當場如喪家之犬，開始向南逃亡。

故事於是銜接到電影「赤壁」的開頭，劉備帶領大批荊州的百姓南遷、曹操大軍展開追殺、張飛在長坂坡大吼拒敵、趙雲救回了劉備的孩子阿斗、諸葛亮孤身前往江東遊說孫權聯合抗曹、曹操寫信邀請孫權一起出來打獵、周瑜勸孫權誓死一戰保衛江東、諸葛亮和周瑜比賽彈琴、美女小喬泡茶請大家喝、諸葛亮接生了萌萌．．等等。（後面三個是編劇說的）

三國歷史上最重要的戰役「赤壁之戰」就此展開序幕。

過程就不必多講了，電影都有演，反正是周瑜點火、諸葛亮請來東風，就這樣曹操屁股著火、逃回老家。

「赤壁之戰」造成的影響，在「赤壁之萌萌」的文章裡已經分析過，結論是曹操再也不敢發動大規模南侵戰爭，只能控制中國北方地區；孫權證明了自己的實力，把疆土擴展到荊州；劉備取代劉表成為中興漢朝的劉家代表，以荊州為根據地進取益州，榮登三足鼎立的主角之一。偉大的三國時代的演員名單終於敲定。

接下來，曹操忙著升官晉爵，幫兒子取代漢朝當皇帝鋪路；劉備忙著以顧問之名竊取益州（當時是劉璋主政，也是皇族）；孫權則是忙著和劉備陣營建立友好關係，接連提出通婚聯姻的建議。

從孫權的角度來說，「赤壁之戰」後不久，最重要的青年英雄周瑜亡故，由老成持重的魯肅接任。魯肅是一開始就和諸葛亮提倡孫劉聯合抗曹的先驅，對曹操他是主戰派，對劉備他是主和派，但不久他也病故了。接班的人是呂蒙、陸遜，他們跟劉備陣營可沒什麼彈琴喝茶生小馬的情誼，是堅強的「奪回荊州主戰派」，再加上關羽的剛愎自用，於是便發生了「三國之桃園三兄弟」文章裡所說的：關羽敗走麥城、死於非命、痛失荊州的慘劇。

關羽死後不久，一世梟雄曹操也病故了，他的兒子曹丕把漢獻帝趕下台，自己當了皇帝，建立曹魏政權；劉備一看東漢滅亡，還好我也姓劉（劉備以皇族後裔、當今皇叔自稱），便也登基當皇帝，建立蜀漢政權（三國已經有了兩國了）。

劉備看到曹丕推翻了漢朝，挾天子以令諸侯的時代已經結束，現在我才是正牌天子，應該是政治上最正確有利的階段，於是準備發動統一戰爭。但是曹魏勢力太大，好像很難打，乾脆挑軟的吃，剛好昨天和孫權撕破了臉，而且奪荊州、殺關羽的仇也應該要報，才算是有情有義的大哥風範，那就打孫權好了。

就這樣，故事走到「三國之桃園三兄弟」文章裡所說的，劉備集結六十萬大軍，準備沿長江而下，一舉滅掉孫權小子，這就是三國歷史上第三個最重要的戰役「夷陵之戰」。

過程一樣不必多說，劉備一樣屁股著火逃回老家，走到半路就病故了。

「夷陵之戰」的後果，是以中興漢朝為名義的蜀漢政權，再也無力統一天下；而孫權正式坐大，不久也登基當皇帝，建立東吳政權。形式上的「三國」時代，從現在才算正式開始。

三國時代的「官渡之戰」、「赤壁之戰」和「夷陵之戰」這三大戰役，由袁紹、曹操、劉備發起，也由他們的慘敗結束。歷史血淋淋地告訴我們，不論你的理由多麼冠冕堂皇，無端挑起戰爭的人，通常都不會有什麼好的結果。