很久很久以前，在海底王國裡，住著美麗的人魚公主和她的七個姊姊，有一天，人魚公主偷偷的潛出水面。
她看見了原本黑暗的星空中，被耀眼的煙火點綴的比白晝還要光亮，一艘豪華的客船就停在離她不遠的海面，船上的人穿著她從未見過的美麗衣牚翩翩起舞。
她柔軟的櫻唇不禁彎成了愉悅的微笑，細緻的五官彷彿女神般嬌美。
原來海面上的生活如此讓人迷醉，這是生活在深海裡的她從未體會過的。
她好想加入他們，但是她沒有美麗的衣牚，也沒有雙腿可以踏出迷人的舞步。
要是她也能生活在海面上的世界就好了。
倏地海面上刮起一陣狂風暴雨，忽然降臨的閃電極光讓煙火黯然失色，人魚公主從羨慕的思緒中驚醒，她望著豪華的客船在風雨中搖擺，被浪打得傾斜了一邊。
她緊張的向船的方向游過去，船卻在她到達的前一步禁不住風浪的侵襲沉沒了，滿船的人紛紛掉落海中，被巨浪給吞噬。
她停了下來，憂心的目光搜尋著生還者，然後她看見了一名俊美的青年逐漸往海底沉去，她急忙潛下身子，救起了他。
她認得他，以前她也常常偷偷的到海面上來觀察人類，見過他幾次，她知道他是這個國家的王子，當然，他並沒有發現她。
她救起了王子後，將他送上了一處沙灘，因為她沒辦法上岸呼救，所以，只能靜靜的守在他身旁，期望當早晨來臨時，能有人發現他。
數個小時後，天上的第一道曙光終於驅逐了黑夜，同時，一群少女也往沙灘走來，她見著後，快速的躲在岩石後頭，觀看著後續發展。
少女們果然發現了昏迷的王子，其中一名最美麗，擁有著和人魚公主一樣的金髮少女向王子靠近，並救醒了他。
王子睜開了迷濛的眼眸，看見了少女，眼神裡流露出感激，他向少女說出了自己的身分，並向她道謝。
人魚公主看到了這裡，終於放下了心中的石頭，再次潛入海裡，回到屬於她的地方。
但是，回到了海底後，她想著王子的臉和話，卻感到沒由來的心痛。
為什麼呢？為什麼她會心痛呢？王子清醒，她理應感到高興啊！
但是當王子溫柔的對著那名少女說話時，一種酸澀的感覺便籠罩著她。
她有點後悔，也許她應該讓王子知道，她才是他的救命恩人。
就這樣，持續了幾天的壞心情後，她終於下了一項決定，她要到海上的世界去找尋王子。
不過，她需要雙腳才能走上陸地，於是，她不顧姊姊們的勸告，去找了女巫，用甜美的嗓音向女巫換取雙腿，而女巫也給了她警告。
如果王子和別人結婚，那麼，她將在隔天、第一道晨光的照耀下，化成大海裡的泡沫。
她義無反顧的接受了這樣的條件，於是女巫對她施了法，她感到一陣劇烈的疼痛暈了過去，最後，是聽到有人在呼喊她的聲音而清醒，她睜開眼，看見了自己躺在沙灘上，而王子，竟然就在她面前。
王子問了她很多的問題，她卻因為失去了嗓音而無法回應，只是不停的滾下淚珠。
她不應該用聲音喚取雙腳的，明明王子就在她面前，她卻無法告訴他真相，該怎麼辦？她也不能用寫的，海上國家使用的文字，她不認得啊！
一直聽不見她的回答，王子猜到她無法說話，於是同情的帶著她回到了城堡。
剛回到城堡的時候，人魚公主事事都仰賴著王子，由其是她還不習慣用雙腿走路，更別說是跳舞了，好在王子對她很好，總是陪在她身旁。
兩人相處的時間愈久，人魚公主對他的迷戀愈深，她已經認定王子也是愛著她的。
有天，城堡裡又舉行了舞會，這時的人魚公主已經學會了舞蹈，她身上穿著華麗的洋裝，等待著王子向她邀舞，但是這一次，她失望了。
鄰國的公主也受邀參加舞會，她正是當時救醒王子的那名美麗的少女。
王子看見了她，萬分欣喜，他走向她，邀請她共舞一曲，諾大的舞池裡，俊美的王子和美麗的公主互相凝視，踏著人魚公主熟悉的舞步，彷若是一幅完美的圖畫。
人魚公主垂下了臉，帶著淚光獨自離去。她知道，屬於她的夢該醒了。
之後，王子和鄰國公主便時常聚在一起談天說地，那是人魚公主所做不到的事，她只能靜靜的躲在暗處，品嘗著得而復失的悲慟。