沒多久，王子和鄰國公王便訂婚了，結婚典禮不久後將要舉行，人魚公主完全被王子、被城堡內的人所遺忘，除了重覆的哭泣，她不知道自己還能做什麼。
就在婚禮前幾天，人魚公主忽然發瘋似的纏著王子，她不停的哭泣，像是想跟王子說什麼一樣，偏偏一點聲音也發不出來。
王子並沒有責怪她，只是耐著性子安撫著她，並告訴她，他對她的感情並不是愛情，他愛的是鄰國的公主。
終於，婚禮還是如期進行，王子雖然擔心人魚公主，但是他無法違背自己的心意，只有和真愛結婚，這段婚姻才能得到祝福。
婚禮結束後，城堡內又歸於平靜，人魚公主終於放棄了希望。
深夜，她獨自走向海邊，這時，她看見了七個同樣美麗的少女出現，她們便是人魚公主的姊姊們。
卻見她們原先秀麗柔順的長髮都剪短了，她們捧著一把匕首向她游來，哀傷的告訴她，她們用頭髮向女巫換來了一把匕首，只要用這把匕首刺進王子的心臟，那麼，她就不會化成泡沫了。
人魚公主接過了匕首，驚詫的似乎還想對她們說什麼，姊姊們卻已游回海底。
深夜，她趁著守衛鬆懈的時候，潛入了王子的房間，看著王子和那個奪她所愛的公主相擁而眠，不禁悲從中來。
她的心裡在掙扎著。她並不想殺王子啊！就算他娶的公主不是她。
她的目光緩緩移向另一道身影。
那麼，殺了這個女人呢？
舉起了匕首，她想割斷她的咽喉，猶豫了片刻，最後，還是心軟了。
終究，王子現在愛的人是她，如果她死了的話，王子一定也會很悲傷的。
幽幽地長嘆一口氣，她什麼也沒做的離開了王子的房間，又走向大海，坐在高立的岩石上，平靜的等待著灰飛湮滅的瞬間。
如果這是她的命運，那麼，她欣然接受。
朝陽慢慢的從地平線升起，大地由黑夜一步一步的轉為光亮，陽光向著人魚公主襲來，蔓延至她所在的位置，灑落在她的身上。
她笑了，一絲淒美至極的笑容。
身形就這樣淡化，變成了泡沫，溶進大海之中了。
同一個時刻，王子已經從睡夢中清醒，他沒有吵醒睡在身旁的公主，輕輕的起了身，離開了房間，就在王子走後沒多久，公主被人給拍醒，她睜開眼，赫然發現一個女人站在她面前。
「女巫！」她驚訝的指著她。
「我是來告訴妳，鄰國公主已經代替你成為泡沫了。」女巫坐在床沿邊。
「是嗎？雖然很對不起她，但是，我絕不能失去王子，我為他付出了這麼多。」
這到底是怎麼回事？化成泡沫的不是人魚公主嗎？一切要從王子和鄰國公主結婚的幾天前說起。
原來，在人魚公主絕望時，女巫再次出現在她面前，於是她懇求女巫幫她的忙，女巫一口氣就答應了，而且，不索取任何代價。
女巫將人魚公主的靈魂和鄰國公主的靈魂對調，當鄰國公主發現自己變成了人魚公主的模樣時，她極力的想告訴王子事實的真相，然而，人魚公主的軀體早失去了說話的能力，她也曾寫在紙上讓王子看，可是，王子卻根本不相信。
最後，她只能失望的看著人魚公主替代她的地位，而自己得承受著女巫加諸在人魚公主軀體上的詛咒，化為泡沫。
「另外還有一件事。」女巫又說。
這時，王子卻回來了，他看見了女巫，問道：「妳是誰？」
女巫回望著他。「你忘記我了嗎？」一陣光芒由上而下包圍住她，白光褪去後，女巫變了個樣子，她的五官猶如精雕細琢的藝術品，修長的手腳，白晰的肌膚，即地的長髮，還有，一對最潔白的羽翼。
「天使？！」王子和外貌是鄰國公主的人魚公主異口同聲的喊道。
「我是來要你覆行契約的。」天使說道。
「我記得契約的內容是，如果我娶到了我的真愛，那麼，你便會賜予我們全世界最美好的祝福，現在妳是來給我們祝福的吧！」王子從容的笑了笑。
這場一年前和天使訂下的契約是他贏了，他不僅找到了真愛，還能得到天使的祝福，真是太好了。
「不……」出聲的是人魚公主，她的聲音在顫抖著。
王子娶到的不是他的真愛，王子輸了，她不敢想像王子會有什麼下場。
「怎麼了？」王子敏銳的發現妻子的不對勁。
「她在擔心你呢！王子殿下。」天使露出了燦爛的笑容。「你娶到的不是真愛，她是……」她將人魚公主和鄰國公主互換靈魂的祕密說了出來。
「所以，根據契約的內容，在你心甘情願的狀況下，與你締結婚姻誓言的人，倘若不是你的真愛，那麼，我將拿取你的靈魂。」
「不要！」人魚公主看著王子被天使奪去了靈魂，卻無力阻止。
是她害的、是她害的……是她的自私害死了王子。
天使微笑的看了她一眼後，離開了。
一定沒有人告訴他們，天使擁有最純潔的笑意，也有著最惡毒的心腸，她玩弄著世上人類的靈魂。
這是她最美的樂趣。