諸緣來去何增減？笑擁斜陽照海天。。。

康熙四十六年，黃河暴漲，十幾道河堤決口，上百萬災民流離失所。康熙帝詢問太子和諸皇子的意見，卻因為四阿哥胤禛在戶部查賬結果，驚覺國庫無力獨自賑災。便要胤禛與十三阿哥胤祥前往南方籌款賑災。在南下的過程中，胤禛收了李衛、高福與翠兒。面對陽奉陰違的鹽商，兩位欽差利用半路截到的九阿哥胤禟書信，威脅揚州巡鹽道任伯安，終於迫使他們捐款支持賑災。

四阿哥一行人回程時，路過曾經得到康熙賜匾的江夏鎮，江夏鎮領主劉八女以康熙御筆親題的御匾屈辱四阿哥一行人。完成工作以後，康熙加獎胤禛為雍郡王，卻未加封胤祥。

追比國庫欠款，太子賣官，老臣自盡

回京以後交付胤禛主力處理國庫虧空，迫使官員還債，務求短期內追收債務。由於有不少官員希望可以抵賴還債。加上協助胤禛的田文鏡處事操切，使老臣魏東亭自縊而死，眾老臣於宮中痛哭，使康熙帝放軟心腸，願意代眾老臣還債。

太子因還不出欠款而賣官，被康熙識破卻不點明。太子因此知道賣官還債已不可行，故下令暫緩追比欠款，將原先的十天還款期限延長至兩年。

十阿哥胤䄉當街賣家當，田文鏡制止的過程中遭打，八阿哥胤禩、胤祥與年羹堯及時解圍，結果田文鏡因處事過於操切被貶為知縣，胤䄉被罰在宗人府圈禁半年。

兩廢太子

江夏鎮的阿蘭來找胤祥幫忙，原來其兄張五哥被充當死囚，任伯安的弟弟犯了死罪，其妻弟劉八女則以張五哥頂包。結果在康熙親自下令重審以後，由胤禩與胤祥一起審理，八阿哥瞞著胤祥查明，太子是幕後的主事人，靜靜地向康熙帝上奏，最後張廷玉擅自在康熙帝面前燒掉奏摺，此事不了了之，八阿哥升為廉郡王。張五哥被升為御前侍衛。然而事後康熙查明胤禩以陰損手段騙得不利太子的口供，勃然大怒，暗中指八阿哥「其心可誅」。

康熙率眾皇子到熱河行宮圍獵，此時太子已經失寵，眾位阿哥爭相在康熙御前突出自己。太子與鄭春華的私情被揭破，十四阿哥胤禵偽造太子手諭發動兵變，康熙帝及時制止，並決定廢黜太子。大阿哥胤禔因有意奪嫡，建議康熙殺死太子，且被揭發暗中對太子使用魘鎮，欲令太子發瘋，於是將大阿哥貶為庶人圈禁。十三阿哥因為疑似參與謀反，且在局勢混暗之際口不擇言，因此被康熙圈禁。

康熙帝回京以後，表示百官推舉新太子，結果大部份官員提名八阿哥為新太子，上書房大臣佟國維被其姪隆科多出賣，被貶去一切職務。最後康熙帝復立原太子。在康熙帝南巡其間，太子得知曾任職吏部的任伯安著有《百官行述》，記載著百官的陰私，上至施政失誤，下至飲酒嫖妓也一一記錄；當時朝廷官員大多倒向八阿哥，因此太子想利用《百官行述》牽制百官，而任伯安則以釋放劉八女為交換條件。當時刑部由十三阿哥掌管，因此太子設下陷阱，先要十三阿哥殺了鄭春華，再以暗殺鄭春華的把柄要求十三阿哥釋放劉八女。而鄭春華則被十三阿哥暗中保護起來，並對外宣稱已死，但此訊息亦被八阿哥掌握。

四阿哥指使年羹堯暗中到江夏鎮奪取《百官行述》。年羹堯到達江夏鎮，迫任伯安拿出存放《百官行述》的當票後，竟將江夏鎮內（包括任伯安、劉八女）的七百多口人全部殺掉。最後四阿哥聽其幕僚鄔思道之計，成功從八阿哥的萬永當舖奪取《百官行述》，並著太子及諸位阿哥前面當眾燒掉。八阿哥把太子與任氏聯絡的信寄給康熙，逼迫太子起兵造反。最後太子被廢，以後不再言及復立太子之事。十三阿哥則因暗殺鄭春華一事被圈禁直至康熙去世，共十年。

新帝繼位

西北軍受到叛軍攻擊全軍覆沒，時康熙帝已經步入暮年，不能親自出征，必須找一個代理人。而這個代理人將於眾皇子身上找，顯然這位大將軍王將會是皇太子的人選。八爺黨推舉八爺，而前太子老師王琰則推薦四阿哥。而四阿哥陷於兩難之中，結果在鄔思道指示下推薦十四阿哥出任大將軍王，而十四阿哥則賣一個人情給四阿哥，推薦年羹堯為川陝總督。

十四阿哥出任大將軍王後，成功打了一場勝仗，時值康熙大壽，使人送一夥天外飛石（隕石）給皇上。但八阿哥暗中更換為一隻死鷹（即暗示詛咒父親將死的意思），康熙當場昏倒。而張廷玉、四阿哥等相繼被貶官。

康熙亦知道自己將會死去，故布置一切，例如起用一直被打壓的隆科多。康熙帝最後傳位給四阿哥，即為雍正皇帝，而雍正則派人放出十三阿哥掌握兵權，大勢已定，八阿哥只能在康熙帝死去之時強調康熙帝傳位給「十」四阿哥，最後仍得拜雍正為皇上。

鄔思道知道兔死狗烹的道理，因此婉拒雍正的任官邀請，選擇「半隱」，居於李衛的幕府之中。

山西虧空案及科場舞弊案

雍正即位以後，起用八阿哥為總理王大臣，並把十三阿哥的爵位升為親王，並與隆科多、張廷玉、馬齊等執政。

由於雍正急於澄清吏治、整頓虧空。於是接受隆科多的推薦任命諾敏為山西巡撫，張廷玉的弟弟張廷璐為恩科主考，三阿哥的門人李紱為恩科副主考。

諾敏上任以後六個月內宣布成功追討山西數十年來的虧空，獲雍正賜為天下第一巡撫。但田文鏡路過山西時，發覺山西地方在濫收稅項填補虧空，與朝廷的情報不符，於是雍正任命田文鏡、圖理琛為欽差，並在鄔思道的權謀下，終於揭發諾敏借山西銀號的金錢來暫時填補虧空，欺騙朝廷。

恩科開始之後，副主考李紱發現有洩漏考題的大弊案，請李衛幫忙揭發弊案，八王爺追問張廷璐之後才發現竟然是雍正的兒子弘時。八王爺命張廷璐至死不能說出主事者，並策動官員們上褶力保諾敏和張廷璐，意圖粉飾雍正的錯誤，並使雍正的新政難以推行。在孫嘉誠的勸說下，張廷璐的哥哥張廷玉大臣上褶子「大義滅親」。於是，雍正為了繼續推行新政，率百官向天下人請罪。並於次日午時三刻，在菜市口將二人斬首，命所有官員出席觀斬。

西北大捷

發生了兩件大案後，雍正只能將希望寄望於西北的大將軍年羹堯能盡速捉住叛軍。然而，年羹堯好不容易調兵遣將，將二十萬大軍在青海形成合圍之勢，羅布藏丹津的十萬大軍卻消失無蹤。另一方面，田文鏡因為無人願意押糧到西北而坐困愁城，鄔思道自願押送糧草，並將叛軍所在位置告知年羹堯。

宮廷裡，由於兩日兩夜沒有任何來自西北的消息，雍正和軍機處的大臣都十分焦急。次日清早，西北的六百里加急送入宮中，原來西北已經打了大勝仗。軍機處大臣入宮，卻得知皇上單獨離開的消息，便要侍衛和太監到處喊「西北大捷了」，好讓皇上能夠聽到這個消息。

在佛堂，雍正正在燒香拜佛，聽見外頭的「西北大捷了」聲音此起彼落，便睜開雙眼。此時軍機處的大臣也已找到皇上，並親口告知雍正西北大捷一事。雍正累積許久的壓力，終於忍耐不住，跪在佛前痛哭失聲。心裡默默地說：「列祖列宗在上，西北終於大捷了，朕終於能騰出手來，推行新政了。」雍正將三柱香插在香爐上後，便轉身出門，說「召年羹堯進京，朕要重重賞他。」