決戰2012年>>~股票分析及預測 <2546>期2011-11-9>

        為協助LED廠商因應全球景氣趨緩衝擊，經濟部與LED業者和學者專家進行座談，會中針對業界關心的出口拓銷、智財權保護和標準制定等議題交換意見。經濟部長施顏祥會後表示，在彙整、討論業界的意見並與相關單位討論後，預計1個月內提出協助LED光電的相關報告。

        希臘總理巴本德里歐宣布將歐洲紓困計畫交付公投的決定震撼全球，在內外交迫下他今天改口表示準備放棄這項計畫，並強調希臘必須接受得來不易的紓困方案，否則就得離開歐元區。

       巴本德里歐（George Papandreou）與法國和德國領袖舉行難熬的會談，德法領袖對他表示，除非希臘表決通過履行在紓困協議中的承諾，雅典不會再獲得分毫金援。

       歐元集團主席榮科（Jean-Claude Juncker）今天在接受德國公共電視台訪問時表示，歐元區希望希臘留下來，「但不會為此而不惜代價」，歐元區不想「動不動被雅典拉著搭乘雲霄飛車」。

      四面楚歌的巴本德里歐稍早表示，由於在野的新民主黨（New Democracy）已同意支持歐盟上週提出的救債協議，他準備撤銷就這項紓困方案舉行公投的計畫。

      巴本德里歐在內閣會議中說：「公投本身從來就不是目的，不用舉行公投，我也很高興。我們有個困境，要不就真正同意，要不就公投決定。我昨天曾說，如果同意，我們就不需公投。」

      新民主黨今天稍早主張，建立過渡政府領導國家，直到獲得外國貸放機構支付的重大紓困款為止，以期在接獲紓困款後舉行新的選舉。

        歐洲股市週二狂瀉，改寫5週來最大跌幅，主因希臘政府宣布將最新紓困方案交付公投，引發希臘債務恐違約的疑慮。

         萬一選民否決這項財政協議，巴本德里歐這步棋恐怕會將希臘推向違約深淵。根據10月29日公布的民調，多數希臘人均以負面看待歐元區的擴大紓困方案和債務減記。

          在歐元區首腦矢言將紓困基金規模提升至1兆歐元（1.4兆美元）1週後，20國集團（G20）領袖3日至4日將於法國坎城召開峰會。他們業已尋求中國財政援助，以及國際貨幣基金（IMF）通力合作。

          德法聯手促使希臘總理巴本德里歐撤銷公投，歐債危機並未因此緩解，因歐元區第三大經濟體義大利的十年期債券殖利率，近來又飆升至6.3%，逼近風險門檻7%的上限。

         一般認為，若債券殖利率突破7%，勢必加重發行主權債券國的償債負擔，而義大利目前的公債已達國內生產總值（GDP）的120%，在歐元區國家中僅次於希臘，但累計公債額度是希臘3000餘億歐元的5倍。

        若義大利仿傚希臘，宣布無法清償債務，後果更不堪設想。許多專家包括「歐元之父」孟岱爾（RobertMundell）早已呼籲必須正視義大利這個潛在危機點。

陷入債務危機的歐豬五國（PIIGS），愛爾蘭、葡萄牙與希臘的經濟規模僅佔歐元區的6%，而第三大經濟體義大利則占14%，若義大利宣布無法償債，即使歐洲金融穩定基金（EFSF）槓桿操作可擴充至1兆歐元規模，也是杯水車薪。

          歐債風暴短期內無法改善，需要長期結構性修正，故明年全球景氣仍不明朗。

          歐元區部分大企業主管警告，希臘去留歐元區，恐拖累歐洲經濟陷入衰退，影響所及將衝擊企業國際競爭力。

          俄羅斯次大鋼鐵業者OAO Severstal執行長摩達謝夫（Alexey Mordashov）：「會擔心是天經地義。我們預期這將危殆歐洲成長。」

          歐洲石油巨擘荷蘭皇家殼牌石油 (Royal DutchShell )執行長佛瑟（Peter Voser）：「我們需要作好準備，以因應經濟放慢甚或出現些微衰退。」

佛瑟說：「我們需要一個快速解決方案，之後將應對結果。就企業角度來看，如果拖太久，不確定性太多，投資恐將受到延宕。」

          行政院經濟建設委員會主委劉憶如表示，金融海嘯後，歐美經濟復甦需假以時日，台灣不能再像過去一樣過度依賴出口，成長動能須轉型為「內需」、「出口」雙引擎的經濟成長模式。

          目前國際經貿情勢不穩，歐債、美國財政危機等挑戰接踵而來，值此亞洲崛起的「關鍵時刻」，運用日本技術、台灣的布局經驗，中國大陸的市場，可創造「東亞三贏、全球多贏」的局面。

         中央銀行總裁彭淮南在立法院表示，公投議題，為金融市揚投入一顆炸彈。

         賴士葆表示，國際貨幣基金（IMF）及歐洲金融穩定機制（EFSF）一起救希臘，同意對希臘債券減記50%，如今希臘突然要公投，變成人家幫他，他反而不領情，「欠錢的人最大」。

        一旦希臘退出歐元區，希臘貨幣會大幅貶值，發生骨牌效應，威力比現在公投的殺傷力更大，歐元會垮掉的。希臘債務危機是經濟問題，也是政治問題。

<<>>國內面板廠史上最長寒冬來襲

        友達、奇美電等大廠除勒緊褲帶、緊縮成本外，驚傳對供應鏈延後付款。

        面板大廠延後付款期間，供應鏈廠商則是挫咧等。一家背光模組廠透露，背光模組的關鍵零件光學膜、機構材料等得向3M或其他廠購買，要自己先付貨款；當支付貨款與對面板廠的應收帳款無法銜接，供應廠會倒在面板廠之前。

       友達已連虧四季、奇美電連虧五季，這慘況比○八年金融風暴時更糟。面板廠重談付款條件是預期中的事。當面板廠開始拖欠貨款，一線供應鏈廠商或許還可撐到明年上半年，但二線供應鏈恐在農曆年前就會出現倒風；如果景氣還不見底，面板產業鏈恐出現連鎖倒閉危機。

        友達坦承，大環境不好，要有過冬準備，現在的確在與供應商一一重談付款條件，其中材料支出占面板成本比重高，會是這一波的重點，目的是希望降低成本。奇美電也說，不景氣時間拖長，對供應鏈重談付款條件的力道也會加重。

        力晶、南科、華亞科等三大DRAM廠前三季合計虧損破五六○億元，台塑集團為填補旗下南科、華亞科錢坑，明年集團合計得掏出近兩百億元參與現增，才能讓兩家公司有熬過景氣寒冬的機會；集團總裁王文淵還是堅持不放棄，說「這才能看到春燕來的那一天」。

        南科、華亞科有「富爸爸」撐腰。截至第三季底，友達合併報表上約當現金還有八三四億元，短期借款與一年到期長期負債合計約四三七億元；奇美電合併報表尚未出爐，但以第二季的合併報表來看，手頭上現金部位還有七○八億元。短期借款加上一年內到期長期負債近一三○○億元，因此奇美電正積極與銀行團洽談聯貸。

        某公股行庫主管透露，相較銀行紛紛針對茂德提列額外呆帳準備，且對DRAM廠放款金額早就限縮，未來若發生違約，僅為一次性影響，衝擊應相對有限。反觀面板產業負債比率近四季持續走高，利息費用上升，獲利卻下滑，加上銀行大多尚未提列額外呆帳準備，假如面板業未來發生違約，銀行曝險風險恐比DRAM高。

        廣達全年筆電出貨量成長10％，將順利達成年度目標，且在雲端運算及平板電腦等新領域均有斬獲，表現比筆電代工二哥仁寶穩定許多。

      林百里說，由於全球仍有歐債危機等難以掌控的變數，現階段談景氣還太早，經濟像股票市場一樣高高低低，但整體消費者使用行為沒有改變，後PC時代平板不會取代筆電。

      林百里指出，桃園廠人力削減是個案，反觀台灣總部的研發業務，研發人員吃緊，想放假還不行。林百里表示，自己每天帶著幹部跑生意，忙得要死，「趕快讓我放假，有薪水的喔！」，對於無薪假，林百里認為，只要合法，且勞資雙方同意就好。他也直言，大概是因為今年要選舉，才會出現這麼多爭議。他樂觀看待科技業景氣，對全球發出雲端運算人才徵求令。預期2015年廣達非NB占營收比重將從明年的30％衝高到50％。

       廣達帳上現金不少，確定2013~2015年雲端運算市場成長，廣達就會大投資人才以及新設備。

       廣達將擴編雲端相關人才，目前廣達在美國設有研發單位，因應雲端運算在地化的需求，因此不排除到當地設立研發，下一步希望在加拿大，主要是雲端業務要配合當地的支援，廣達將在台灣及國外延攬相關研發人才及業務人才，全面國際化。

       廣達董事長林百里指出「破壞性創新」具有影響力，可創造商機與價值。創新與民族性有關，比如美國很鼓勵創新，造就許多成功產品與商業模式，相對的華人社會包袱比較多。至於英特爾力拱的超薄筆電（UltraBook），在林百里看來，只是「改革式創新」，不足以用來打敗蘋果。

       林百里推崇的是破壞性創新，亦即「取代式」的創新。他舉例說，隨身聽最早用的是錄音帶，之後由CD取代，而蘋果iPod上市之後，音樂轉為硬碟存取，也造就線上音樂服務的興盛，不只是技術、產品出現變革，同時推動商業模式的轉變，具有極大的影響力，創造龐大商機。

       林百里說，許多東西有其價值，但價值未必能換取利益，像Google、Facebook與Twitter這些網站，都具有很高價值，可是如何發展商業模式，是需要思考的方向。

       在筆電代工方面，廣達副董梁次震指出，全球硬碟有三分之一產能設在泰國，此次水患大部份供應鏈都受到影響，由於有庫存支撐，預計11月中旬筆電出貨不至於受影響，但關鍵在全球另外三分之二的硬碟產能要如何配置，目前還在跟客戶溝通。

        廣達第3季合併營收2,833億元，毛利率3.65％，比第2季的3.45％微幅提升，前季稅後純益54.45億元，EPS1.42元。累積前三季EPS為4.31元。

        奇美電(3481)公布前三季財報，稅後虧損共444.48億元，友達(2409)前三季虧損405.88億元，華映(2475)與瀚宇彩晶(6116)前三季各虧損約90.65億與55.99億元，合計虧損幅度達997億元。由於第四季面板業前景仍不佳，今年4面板廠虧損幅度總計至少上千億元。

        面板市場明顯供過於求，加上價格持續低迷，導致面板業虧損連連。雖然業者持續提高中小尺寸產品的比重，不過隨著市況調降產能利用率，使得面板業虧損幅度再擴大。

       友達代理總經理鄭煒順更指出，面板景氣在未來的一到兩季，沒跡象顯示會馬上改善。

        除了本業慘淡經營，面板業似乎也一直逃脫不了反托拉斯法律的糾纏困境。近期南韓公平會以壟斷為由，裁罰我4家面板廠共近8.4億元的罰金。

        台積電 (2330) 張忠謀再度下修今年全球半導體產值成長率至1%，但預期明年半導體產值可望較今年成長3%至5%，對28奈米製程產品出貨看法樂觀，預期明年公司業績成長可優於平均水準。

         台積電 (2330) 因第三季產能利用率下滑，毛利率由第二季的46%降至42%，稅後純益單季每股稅後盈餘為1.17元。

         晶圓代工廠聯電 (2303) 第3季每股純益新台幣0.16元，優於多數法人預期。聯電第4季主要受惠聯發科 (2454) 3G手機晶片MT6573急單帶動，產品平均銷售價格得以拉升5%。

         聯發科新一代3G手機晶片MT6575將在明年第1季轉往台積電 (2330) 下單，聯電明年第1季晶圓出貨量及產品平均銷售價格恐將滑落。

         全球工業馬達市佔率前三的東元電機 (1504) 持續深耕綠能市場，斥資千萬美元增資旗下電控大廠台科(無錫)有限公司。

         台科是東元拓展節能商機的重要佈局之一，於2000年先行於無錫成立，今看重節能市場龐大需求，另增建新廠，以年產量992萬件的產能規模，整體年產值上看新台幣60億元。應用範圍更涵蓋傳統工業甚至是風力發電，是世界級機電與工控產品的首選品牌，佐以東元集團完整的全球行銷通路和實力，除了深植中國，海外市場更遍及歐美、澳洲、中東、東南亞、以及潛力新興國家如巴西、印度、土耳其等。

       東元投入風電與車電等新能源市場，綠能版圖佈局鏈更形完整，前景可期。

        泰國水患可能缺貨，「鐵嘴」仁寶總座陳瑞聰也認同產業大老張忠謀的「無春燕」看法，他說「第4季景氣的確不好」估計第四季出貨將出現單季下滑5~10％，明年第1季因適逢農曆年工作日較少，因此也保守看待，雖然歐洲希臘債務看起來有解，但大家都還看不準，所以對於明年經濟展望、以及PC、平板、電視的市場需求都傾向保守。仁寶三度下修今年NB出貨目標，相較於年初的出貨目標數字，足足下修27％。

        品牌PC廠這一端，華碩執行長沈振來表示，原本預期第4季合併營收可望與第3季持平，但泰國水患影響硬碟機供貨，11月華碩硬碟庫存開始吃緊，估計，硬碟缺貨將對第4季筆電出貨量有5~10％影響數，而對桌上型電腦影響又會大於筆電。

        智慧型機大廠宏達電也指出，受到總體經濟不確定影響，加上其他競爭對手的產品快速出籠，該公司4G手機對於營收貢獻度也可能會較預期晚一點出現，宏達電第4季的營收目標約下滑8％，這是宏達電掛牌以來，罕見對第四季接單持保守立場。

       下游LED產業方面，億光董事長葉寅夫說，LED第四季與第三季差不多，預期要到明年下半年才會轉好。但光寶執行長滕光中坦言，第四季「會比第三季差」。他認為，LED的狀況應該是今年到谷底，明年不會差，主要是還有很多新應用，但對於外界預估LED照明有機會來到「甜蜜點」，滕光中斬釘截鐵的指出「不可能」，主要是各家廠商投入太多的資金。他指出，LED產業從今年8、9月就已經開始進入體質調整期，一般調整都是半年時間，因此到明年3月左右，體質好的業者可以度過，體質不好的就很難撐。

        選舉行情在選前3個月或選後3個月表現，這個時間點往往也是集團各公司間彼此交叉持股，年底操作美化帳面的時刻，此次為總統大選併立委選舉一起於明年1月14日投票。

      產業大老對於景氣趨於保守，市場也開始擔心無薪假狀況是否將捲土重來？聯電和佳世達等知名廠商都開始鼓勵員工休假「度小月。

        微軟公司最近發表了一段短片，試圖勾勒出在科技進步神速的時代，未來人類的生活方式，人手一機的智慧手機，變得和紙一樣薄，語音聲控和多點觸控的螢幕，將取代現有電腦，科技大躍進，不但提高工作效率，也增加人與人之間的互動。

      「歡迎來到約翰尼斯堡國際機場，請往前到路邊，開啟個人的接送區。」

        夢想中的未來世界，會是什麼模樣？出差女子上了車子，對著手機凌空畫了一顆愛心，傳送到家中廚房的電子牆，抬頭往車窗外一看，遠方大樓標示出，這裡就是明天的開會地點，再用手機做Check-in，飯店馬上告知房間和鑰匙準備好了，飯店門口也早有人等著迎賓。

         飯店人員拿出超薄的電子卡片，客人的資料和喜好一清二楚。

         看到牆上的慈善廣告螢幕，想要立即捐款，用手機對準，手指頭一按，20元港幣馬上捐出去。

        以現有科技為基礎，進化成未來的高科技生活，在超薄的平板電腦上，準備簡報資料，多點觸控和語音聲控，操作更便利。 隔空視訊，天涯若比鄰，辦公室裡的同事，馬上透過桌上的3D投影銀幕接收訊息，進行三方對談，遠端合作如此方便，大幅提升工作效率。 未來世界裡，觸控螢幕似乎無所不在，深入日常生活的每個角落。

       未來世界，科技始終來自於人性，發揮無窮無盡的潛力，為人類打造便利生活，帶來以人為本的感動。

 <<>>大陸的網民已經突破了五億人，網路的普及率接近40％。

平板電腦戰局又多了一個來勢洶洶的對手，全美最大網路零售商亞馬遜，7吋的Kindle Fire平板電腦，價格只有199美元，顯然是要用低價策略，挑戰蘋果iPad的獨霸地位。它的規格一如預期:7吋觸控螢幕，雙核心處理器，8G的儲存空間，不同的是，這台Kindle Fire只要199美元，不到iPad的一半。它只有wifi版本、沒有3G，也沒有相機和麥克風，8G的儲存空間也略嫌小，還好這點可以靠雲端彌補。Fire預定11月中出貨，配合平板，亞馬遜還發表另外2款電子閱讀器，一是只有79美元、約台幣2400的Kindle，以及台幣約3000元的全觸控Kindle Touch。

<<>>國圖集團公司和中國48家主要出版機構已建立了亞馬遜「中國書店」合作項目聯席會議機制，以確保所需的圖書選擇和供應，預計半年後上架書籍可達5萬種、1年後可達10萬種。陸新聞出版總署署長柳斌杰指出，該署於去年底啟動中國出版物國際營銷渠道拓展工程，亞馬遜網路書店的合作，正是實現中國圖書全球網路銷售的計畫之一。

(<<>>經濟部次長黃重球今（29）日表示，「綠色能源產業旭升方案」的目標是2015年總體產值達新台幣1兆1580億元，將帶動民間超過2千億元的投資與11萬個就業機會。

根據經濟部報告指出，台灣綠能產業已具全球競爭力，太陽電池99年產量3GW（Giga Watt，10億瓦），已超越日本的2.5GW，成為全球第2；LED光源產量為全球第1，產值第2；在完成國產第1台2MW（Mega Watt，百萬瓦）風力機機艙組裝後，台灣已成為全球第8個大型風力機設備製造國。

台灣綠能產業99年總產值為3800億元，較97年成長1.3倍，綠能產業99年底就業人數達5.59萬人，較97年就業人數1.6萬人增加3.99萬人，累計97年至99年底總投資額達1384億元。

本福島核災發生後，各界要求提升再生能源占比，經濟部已研擬「陽光屋頂百萬座」及「千架海陸風力機」計畫，擴大國內再生能源開發利用。

       目前全國紅綠燈已經全部都換成LED，接下來，路燈也要逐步更換，並會鼓勵家戶改換LED照明。當時「再生能源發展條例」通過時，當時目標是20年內（2030年）達成6500MW推廣目標量，目前的規劃則是希望在2025年前，能達到6500MW，2030年目標達1萬2502MW。

      隨著311福島核災而來的節電措施，日本因考量全球暖化日趨嚴重以及自然能源較缺乏等因素，決定自2012年起禁止生產和使用低效率的白熾燈泡。

      預估日本LED照明市場將從2011年領先其他國家，率先進入成長期，到2015年，日本LED照明市場滲透率可能超過70%。

     台灣廠商去年開始積極投入LED照明產業，日本LED照明發展領先全球，台灣廠商無不積極搶食大餅，其中包括台達電、新世紀、華興等廠都已與日系大廠合作，是最大受惠者。

      現階段封裝及應用大廠中包括台達電子及億光電子都以自有品牌、代工雙軌模式並進，台達電從去年開始陸續接獲日系及歐系大廠LED燈泡代工大單。從上游磊晶廠跨足到下游照明模組的新世紀，於去年5月宣布與日本JFE 控股集團旗下JFE工程公司合作，將以日本企業及地方政府為對象，行銷由新世紀光電製造的LED照明燈，搶攻日本LED照明市場。未來雙方合作，主要銷售市場鎖定工廠、辦公大樓、車站、道路用照明等。

      王雪紅的威盛（2388）集團透過IC通路商全達（8068）轉投資LED照明驅動IC公司廣鵬，挺入LED照明。看上LED照明驅動IC前景的科技老闆還包括光寶科（2301）董事長宋恭源、鈺創（5351）董事長盧超群以及友達（2409）集團董事長李焜耀。

       2011年被視為LED照明元年，接著2012年LED照明市場更將因各國白熾燈停用政策可見快速起飛，也讓LED照明驅動IC受到關注，科技集團切入發展的公司也逐步浮出檯面。

       本身已在下游LED照明展開發展的光寶科及友達集團，亦跨入LED驅動IC設計公司投資，宋恭源以光寶集團旗下半導體公司敦南轉投資LED照明驅動IC公司昂寶（4947），強調團隊來自美國德儀（TI），在成立之初即完成專利申請，保護傘建立完整，未來與光寶科LED封裝、敦南照明市場串連，以集團之力進軍LED照明。

        友達集團則透旗下威力盟（3080）轉投資LED驅動IC公司寰磁（後改名為威力磁），除了發展LED照明自有品牌的威力盟，旗下隆達目前LED照明已占營收4成，亦是威力磁發展的出海口之一。

       LED照明取代傳統照明的潛在商機，讓多家投入的IC設計公司正式進入百家爭鳴時代。

       億光董事長葉寅夫，一場捐款給母校北科大的儀式，而且還是北科大有史以來單筆最高金額一億元的捐款，因無薪假言論，惹來風波。

       葉寅夫出身苗栗農家，從北科大的前身台北工專畢業，投入ＬＥＤ後，於一九八三年時創立億光。葉寅夫希望有一天能挑戰飛利浦、歐司朗，打造出從台灣發跡的世界性ＬＥＤ品牌。

       無薪假傳聞不斷，已有廣鎵開一槍在先；適逢總統大選敏感時刻，葉寅夫在此時、此場合，面對媒體詢問，直言不諱釋出下月起放無薪假的消息。結果捐款的好意瞬間被掩蓋，高額捐款與規劃無薪假的極大反差，即使有個人名義捐款與公司作為有差別，甚至億光企業今年前三季均有獲利，以致億光換得滿頭包。

      億光決定從善如流，在顧及社會觀感與配合政府政策下，取消無薪假規劃及表達歉意，展現緊急危機處理能力。

     倫敦台灣貿易中心集結台灣LED燈廠商舉辦特展，優良品質與精美設計獲得英國業者好評，隨著LED燈日趨普遍及市場節能趨勢，台灣LED燈商品後市看俏。

      這項LED燈特展共展出包括Navitas、基立得光電公司（G-LED）、佳世達科技公司（Qisda Corporation）、陽泰電子公司（Yantouch Corporation）及北極光電公司（Lumineco Technology）等公司數十種室內室外、強調功能性及具備裝飾性的商品。

      台灣是全球第2大LED燈製造國，希望到2015年可以成為世界第1，台灣的LED燈不僅有創意而且設計精良，價格也很有競爭力，有很大發展潛力。

       英國的燈具市場每年約值20億英鎊，市場規模很大，LED燈是未來的趨勢，市占率逐漸提高，但僅占整體市場的一小部份，未來發展的潛力很大。

       目前在歐洲及英國市場的最大LED燈製造商是荷商飛利浦，「打進市場不易，致勝的關鍵是產品的品質，省電功能及價格」。

       2007年在英國成立的台灣Navitas公司，強調綠色能源，專門生產LED燈，資深經理高偉淙（David Kao）表示，公司的設計團隊在英國掌握歐洲人喜好的設計、功能及通路，並有光學及散熱科技方面的專業人員，再結合台灣高品質的代工製造，以英國與台灣的雙邊優勢推動LED燈產品。

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 資料來源:新聞來源：中央社記者黃旭昇 時報記者沈培華 中央社記者韓婷婷 時報記者任珮云 工商時報─記者林憲祥 時報記者莊丙農  聯合新聞網記者方巧文／工商時報記者崔慈悌／中央社記者曹宇帆布魯塞爾11日專電  中央社記者張建中 記者趙曉慧    自由時報記者王珮華／中央社記者羅秀文 中國時報陳文和  中央社記者田裕斌  中央社記者張良知    工商時報記者譚淑珍記者呂俊儀 中國時報【沈婉玉／】工商時報記者潘臆涵 自由時報記者卓怡君  時報記者沈培華記者莊丙農   時報記者何美如 鉅亨網 記者陳俐妏 中央社記者韓婷婷 時報記者王淑以 時報記者張漢綺 自由時報記者高嘉和／〔編譯劉千郁／綜合報導〕中央社記者許湘欣 工商時報─記者王中一 鉅亨網 記者張欽發 工商時報─記者楊玟欣  工商時報─記者陳美君、王曉伯／ 中央社記者潘智義 中央社記者楊淑閔 工商時報──記者沈美幸／記者涂志豪