2014-08-21 11:32:42未上市陳先生

屈臣氏- 李嘉誠旗下 屈臣氏可望IPO

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李嘉誠旗下 屈臣氏可望IPO

華人首富李嘉誠傳出考慮將旗下的零售王國屈臣氏集團進行首次公開募股(IPO),籌資規模可能在80億至100億美元,進而有機會成為今年全球最大的IPO交易之一。

  屈臣氏目前隸屬於李嘉誠的和記黃埔集團之下。和記黃埔昨天下跌港幣1.05元或1.09%,收報港幣95.75元(約新台幣364元)。

  華爾街日報報導,知情人士透露,屈臣氏集團可能在香港或者歐洲上市,或在香港和歐洲兩地上市。

  屈臣氏集團的版圖遍布包括台灣在內的全球市場,在33個國家共有11,093家零售商店,並在不同地區經營不同的品牌。

  包括在英國運營Superdrug、在荷蘭和比利時運營Kruidvat ,在亞洲運營屈臣氏個人護理商店(Watson's)和百佳超市(ParknShop)。屈臣氏集團上半年的銷售額為港幣758億元(約新台幣2,983億元)。對於屈臣氏的IPO,和記黃埔表示,潛在上市交易沒有時間表。銀行業人士預計,屈臣氏集團可能將整個零售業務在香港和倫敦雙重上市,或者將亞洲業務在香港上市,將歐洲業務在倫敦上市。

  根據彭博彙整的資料,如果和記黃埔決定讓屈臣氏在歐洲上市,可望成為義大利最大公用事業義大利國家電力公司(Enel SpA)1999年籌資173億美元以來,歐洲最大的IPO案。

  瑞銀昨天發布報告指,將屈臣氏分拆上市,預料能釋放集團業務價值,成為股價正面催化劑。以14倍的EBITDA(稅前息前每股盈餘)計,屈臣氏的估值約港幣2,060億元(約新台幣7,828億元),當中百佳占港幣190億元。

  瑞銀假設和黃出售屈臣氏25%或50%持股,將會使淨債務對總資本比率由21%降至11%或2%,以免比率升穿25%的集團目標,同時為重整歐洲電訊業務提供空間。該行給予和黃「買入」評級,目標價港幣115元(約新台幣437元)。

  和記黃埔是在上周五晚間宣布放棄出售旗下百佳連鎖超市業務的同時,宣布正考慮啟動屈臣氏集團旗下整體或部分零售業務的IPO交易。據了解,和黃之所以放棄出售百佳,是由於出價最高的買家,開價只略高於30億美元,僅達和黃心目價30億美元至40億美元的下限。

 

公司簡介

屈臣氏個人用品商店隸屬和記黃埔有限公司旗下屈臣氏集團的保健及美容品牌,是全球最大的保健及美容產品零售商,在全球33個國家3,700個城市,全球總店數達10,000間零售商店,旗下設有19個零售品牌及18個飲品品牌,僱用超過十萬名員工,每星期為全球超過二千六百萬名顧客服務。

台灣屈臣氏於1987年創立,全台擁有近400間門市、超過4,000名員工並提供超過2萬項商品,每月服務顧客約500萬人次,在台灣,20-40歲女性每4位就有一位是屈臣氏常客。屈臣氏每間店配置有專業的藥師及美容顧問、熱心的服務人員,提供顧客最方便、最齊全、最專業的個人藥妝商品購物選擇。

 

公司基本資料

 
 統一編號23224657
 公司狀況核准設立   (備註)
 公司名稱台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 「工商憑證申請」 「工商憑證開卡
 資本總額(元)711,000,000
 實收資本額(元)711,000,000
 代表人姓名柏善勤
 公司所在地臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓    GPS電子地圖
 登記機關經濟部商業司
 核准設立日期078年02月13日
 最後核准變更日期101年10月11日
 所營事業資料
(新版所營事業代碼對照查詢)
F201010  農產品零售業
F201020  畜產品零售業
F201070  花卉零售業
F203010  食品飲料零售業
F203020  菸酒零售業
F213030  事務性機器設備零售業
F204020  成衣零售業
F204030  鞋類零售業
F204040  皮包、手提袋、皮箱零售業
F204050  服飾品零售業
F204070  紙尿褲、紙尿布零售業
F205010  家具零售業
F205020  裝設品零售業
F206010  五金零售業
F206020  日常用品零售業
F206040  水器材料零售業
F207080  環境衛生用藥零售業
F218010  資訊軟體零售業
F208021  西藥零售業
F208031  醫療器材零售業
F208040  化妝品零售業
F208050  乙類成藥零售業
F209010  書籍文具零售業
F209020  運動器材零售業
F209030  玩具娛樂用品零售業
F210010  鐘錶零售業
F210020  眼鏡零售業
F213010  電器零售業
F213060  電信器材零售業
F214030  汽機車零件配備零售業
F215010  首飾及貴金屬零售業
F216010  照相器材零售業
F219010  電子材料零售業
F301020  超級市場業
F301030  一般百貨業
F399010  便利商店業
ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務