這是一部感傷的片子，描述法國素人女畫家---Seraphine Louis(Seraphine de Senlis)生命後半段起落的故事。原本在Senlis替杜彭夫人幫傭、幫街坊鄰居洗衣以賺取微薄薪資的下人---薩拉芬，一天她畫在木板上的蘋果畫被知名的德國素人畫鑑賞家---威翰伍德(Wilhelm Uhde)所發現，伍德驚艷不已，看出埋在薩拉芬這個粗礦女人外表下、未被發掘的天份和熱情。伍德鼓勵薩拉芬繼續創作，甚至認為她應該專注於繪畫，而非做粗活、浪費生命。

                       隨著戰爭的到來，德國籍的伍德逃離法國，與薩拉芬失去聯繫。此時伍德已頗有名氣，慧眼發掘素人畫家亨利盧梭和其他素人藝術家。某天，報上登載Senlis地區的素人藝術家作品將於市政廳展出，記得薩拉芬精緻圖畫的伍德飛往法國，打算碰碰運氣。伍德總算看到薩拉芬的兩幅巨作，驚覺薩拉芬作品的進步。他登門拜訪薩拉芬，鼓勵她繼續畫畫，並提供她金錢的來源，好辭掉粗重的工作，全心創作。同時，因美國經濟大蕭條，連帶影響歐洲的貨幣貶值，伍德的經濟狀況大不如前。薩拉芬的過度揮霍使伍德無力負擔。大環境的不理想，也大大影響有錢人買畫的意願。薩拉芬始終期待的全法巡迴畫展，無疾而終，對於她的心裡而言，無疑是壓垮駱駝的最後一根稻草，因而崩潰進入療養院。在薩拉芬創作的後期，她出現幻聽、幻覺的現象，始終認為天上的天使引導她創作，深信天使們準備好出動看她的畫展...。她常穿著白紗趴趴走，口中喃喃自語，愈來愈離群索居，行為脫序，最後被警察帶走。直到死前，她孤獨、幾近隱世獨立待在療養院，沒有朋友，也不想被打擾。發掘她天份的伍德，在薩拉芬死後，實現了她的夢，替她在全法國巡迴展覽作品，而今，薩拉芬的名聲也得以延續。