2010-10-24 21:12:55mingda

1233 天仁

1233 天仁

 

1.董監持股14.5%~~!!1000張股權佔52%!!

 

2.抵扣率為5.6%左右!!

 

3.99Q2財務數字流動比169%速動比120%負債比26%!!營收上升&所得稅減少使得今年前2Q賺的比去年多快0.5元!!算不錯!!難怪幾個月前長一波~~雖然跟與天福交換持股有關!!基本面也有變好!!

 

4.轉投資主要就是投資海外的子公司~新加坡~香港~馬來西亞等!!算專注本業!!

 

5.股東權益近10年平均約10-15%~去年13%!!還算平穩!! 

 

 6. 殖利率不到5%!!本益比20倍左右

 

7. 這公司著眼於與大陸天福交換持股!!不知道是不是股東內的天福投資~~不過沒看到持有天福的股權!!品牌算是還不差~~不懂茶業的人想買茶業送人~大概就會選天仁!!大陸來台也對天仁也有助益吧!!上次去日月潭玩~~大萊閣飯店旁就有一家分店!!

 

8.結論~~可以長期追蹤的公司~~目前本益比太高了!!12倍左右(30元)再說吧

上一篇:8926 台汽電

下一篇:6281全國電99Q3財報

老柯 2010-10-26 17:33:43

像這種老闆愛玩股票的就要小心了..
一旦有不名譽的過去..寧可遠離..
像宸鴻似乎有不名譽的過去..
投資者也必須小心才是..

版主回應
您說的也沒錯ㄌ!!
只是現在董事長還是同一個人ㄇ?
有空我在了解了解!!
2010-10-26 21:01:49
mark 2010-10-24 23:07:44

關於第一點
1.董監持股14.5%~~!!1000張股權佔52%!!
不知是什麼意思?

天仁是老字號,屬於家族企業。天仁的老董李瑞河曾因愛玩股票,在民國79年那一波倒掉,輸掉自己的股權,公司好像就由弟弟李瑞賢及堂弟李勝治管理,後來李瑞賢的天仁去大陸發展,不僅投資茗荼更擴大投資茶餐廳,而李瑞河則也在大陸另起爐灶成立「天福」,「大陸天仁」和「天福」在對岸對打,當時好像還有商標官司的樣子,不太確定。後來天福在大陸好像做的不錯,「大陸天仁」則因做的不怎麼樣而收攤。至於李瑞賢及李勝治的財力好像不怎麼樣,過去曾以天仁的股票幫友人作保,而被法院拍賣部分天仁的持股。而在大陸成功的「天福」反而回台灣收購「天仁」的股票,而再度主導公司。天仁過去沒有投資天福,直到最近不知是否因為天福要在香港上市需要達到分散股權的要求,才有新聞說要由天仁交叉投資天福。李瑞河愛玩股票,而李瑞賢則盲目投資大陸,雖然說專業經理人也不見得比較利害,對於天仁這種家族企業似乎要小心一點,不過現在天仁的董事會結構來看似乎已經交棒了啦。

版主回應
粉感謝提供那麼多資訊!!
還搞不大懂天仁&天福間的關係!!
不過近十年來的財務資料顯示是還滿穩定的!!
台灣天仁給人的印象也還算不錯!!
所以持續觀察囉!!
也在了解一下大股東間的關係囉!!
知道的人歡迎講一下!!
2010-10-25 23:03:44