《圖解中國產業投資情報》




完整數據 ＋ 精采產業關係圖表快速剖析中國大陸經濟發展趨勢
20項產業 ＋ 100家主力企業讓您精簡掌握中國經濟發展動向
是拓展中國市場、研究中國經濟或投資中國股票的利器

本書透徹分析下列20項主力產業：

汽車、摩托車、家電、電信、網路、鋼鐵、非鐵金屬、房地產、水泥、煤和石油、鐵路、港口、電力、零售、食品、航空、博弈、銀行、建築機械、風力發電

您知道嗎？現今中國，在下列這些產業上已躍居全球第一：

全球最大的汽車市場、摩托車生產國、家電消費大國、行動電話市場、網路人口國、港口運輸大國、世界排名第一的鋼鐵及水泥產量、發電及電力消費量、風力發電設備容量……

經濟力日趨強大的中國大陸，到底「強」在哪裡？憑什麼「稱霸」全球？

本書有豐富的數據及圖表，提供詳細的20項產業資訊，透徹分析100家企業動向，是解讀中國經濟貿易等的最佳利器，也是進軍中國大陸必備的寶典。

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  作者介紹

  
  
  
  
  
  亞洲IR（亞洲IR株式會社 產業資料編輯部）
  
  以發行中國為主的亞洲地區企業資訊、產業數據（統計資料）的亞洲IR公司，專門編製投資人刊物（Investor Relation）和進行經濟、產業調查（Industrial Research）等兩種IR的市調公司。除了出版針對投資人的《中國股票季報》外，針對企業還發行《亞洲商務、中國產業統計資料及報告》。請參閱：www.ashuir.com/
  
  
  
  





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  譯者介紹

  
  
  飛力
  
  日本國立九州大學比較社會文化學府日本社會文化碩士。
  同校博士課程學分修畢。
  曾在日本工作六年。
  
  
  
  

圖解中國產業投資情報－目錄導覽說明

• 中國產業總體經濟統計資料
  一 國內總生產
  二 物價
  三 生產與消費
  四 貿易
  五 股票市場
  
  第二篇20項主力產業 業別分析
  1 汽車
  2 摩托車
  3 家電
  4 電信
  5 網路
  6 鋼鐵
  7 非鐵金屬
  8 房地產
  9 水泥
  10 煤、石油
  11 鐵路
  12 港口
  13 電力
  14 零售業
  15 食品業
  16 航空
  17 博弈
  18 銀行
  19 建築機械
  20 風力發電
  
  

編序

目前，各行各業對於掌握中國各項產業發展動向的資訊需求殷切，然而，市面上卻缺乏一本詳細介紹中國各產業發展的圖解書籍，好讓讀者一目了然。為突破現狀，我們特別製作許多圖表，編製本書《圖解中國產業投資情報》。

如今，中國在許多產業領域中，生產規模都足以號稱全球最大。即便像日本向來引以為傲的汽車產業，無論在生產或銷售的數量上，中國都已經超越日本市場規模，躍居全球第一。

當然，中國在持續快速成長中的各項產業，其業態及業內各大企業間的角力與生態變化，也是非常複雜與快速變化的。尤其近年國有企業紛紛上市，大企業間的收購與合併、與國際企業間的策略合作等，都快速進行中。

本書除了分析各項主力產業的最新動向，也試圖以簡單的關係圖，來剖析產業界內日趨複雜、交互投資的資本關係，和大企業間的競合關係。

我們非常自信地告訴各位，詳讀書內的各項產業關係圖，必能精簡地掌握中國經濟發展動向。如果讀者能利用本書，作為拓展中國大陸市場、研究中國經濟或投資中國股票，都將令我們感到榮幸與欣慰。

◎ 汽車產業

全球最大汽車市場

超越日美成為全球第一

中國汽車市場2009年成為全球規模最大的市場。該年銷售量較上一年成長46％，達1,364萬輛（生產量成長48％，達1,379萬輛）。超越日本及美國，正式成為全球第一。2010年仍然穩定成長，銷售量成長32％，增加到1,806萬輛（生產量成長32％，達1,826萬輛）。

房車帶動銷售動能

中國汽車市場，房車（SEDAN）占五成以上。2008年房車銷售量成長7％，僅676萬輛，成長幅度減緩；2009年則成長48％，達747萬輛，2010年也穩定成長27％，達949萬輛。在所得提高以及政府補助政策（減稅、汽車下鄉、汽車進城等補助方案）的刺激下，汽車業者積極促銷，使房車市場的需求不斷高漲。

振興景氣政策支撐產業

2009年刺激汽車產業景氣上揚的主因為，政府推動的各種補助政策產生效應。首先，為提振大陸總體經濟景氣，2008年10月推出4兆元人民幣（約台幣20兆元）大型振興景氣方案。主要以政府大規模投資建設公共基礎設施為主，這些具體的方案廣泛的滋養了各行各業。同時也提高個人消費水準，進而刺激了汽車的購買需求。

該方案中，政府將汽車產業鎖定為重點發展產業，針對汽車產業制定了特別的補助方案。該方案為：

?調降排氣量1600cc以下的汽車稅，由10％降為5％（施行期間為2009年1月20日～12月31日；其後2010年調為7.5％；2011年1月以後回復10％的稅率）。

?農耕機、老式汽車換購輕型貨車、小型車（1300cc以下）者，政府提供補助金（2009年3月1日～12月31日，其後延長至2010年12月31日，2011年開始才停止）──等等。

其中效果最大就是，以推廣農村地區汽車普及的後項措施。號稱「汽車下鄉」的該項方案，對第一次買車的農民提供10％的補助款。

另外，包含城市地區的全國各地則推出「汰舊換新」補助方案。在符合一定條件下，換購新車就提供與「汽車下鄉」相同的補助款（2009年6月1日～2010年5月31日，其後並延長至2010年12月31日，2011年才停止）。

各種補助方案施行期，幾乎都到2010年的年底截止，補助方案大補帖實際上對汽車產業帶來莫大的滋潤。

2011上半年面臨追高後的負成長

與銷售台數大幅成長三成的2010年比，2011上半年成長幅度轉緩。1月成長幅度還能維持13.8％二位數的成長、2月成長4.6％、3月僅成長5.4％、，4月則轉為負成長-0.3％，5月率退幅度達到-4.0％，銷售情況一路下滑。

6月開始觸底反彈，由負轉為微幅成長1.4％。1～6月累計成長3.4％，達932萬5,200台，僅僅維持小幅成長。

銷售減緩的主要原因為，購車補助政策結束，導致購車熱潮的消退。購車補助及減稅政策的適用期限到2010年底截止，所以2011上半年市場景氣快速消退。

除此之外，

?北京等部份的大城市實施車牌發行管制（=車輛總量管制）；

?日本大地震的影響，部分汽車零件供應不足等等也是導致市場消退的原因。

不管如何，2011上半年事實上市場已經陷入預期以上的消退。有鑑於此，中國汽車工業協會於7月下修全年的銷售預估台數，由年初設定的10～15％調降為5％。

國產汽車銷售不振

2011上半年同時，大陸國產品牌房車銷量明顯下滑，1～6月累計減少0.8％，達315萬6,100台，房車在大陸總體市場比重降為44.4％，與上一年的47.4％相比，下滑3.0％。

外國車當中，日系品牌房車陷入苦戰。如前所述，日本大震災造成零件供應不足是為主因。因此，大陸內需市場市占率降為17.8％（減少1.6％）。其他外國品牌房車則相對穩定。德系汽車為16.0％、美系汽車為11.0％、韓系汽車為7.8％、法系汽車為2.7％。

唯上半年銷售業績低迷的日系汽車，在零件供應逐漸回復正常供應後，一般預測下半年將會回復正常。