玉皇大帝盃第一屆十二生肖錦標賽正式起跑。玉皇大帝藉著這個比賽，要選出前十二名到達天宮的動物，做為玉皇微服遊人間的貼身隨扈。所有動物莫不磨拳擦掌，準備參加這場盛會。這場賽事十分的激烈，許多動物捉對廝殺，尤其以前六名：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇，競爭之慘烈，是其他動物所不能比的。而後六名的精采程度也不遑多讓，我們就把鏡頭轉到後六名選手的比賽情形吧！

話說千里馬因為被人類牽去出任務十天半個月，好不容易回來看到公告，已落後動物們幾十公里遠了。千里馬苦思道，要如何才能追的上前面的動物呢？正在不停的哀嘆當中，忽然見天上落下兩片大羽毛，千里馬走近一看，原來是老鷹的羽毛。老鷹本來也是參賽者之一，與羊是好朋友，兩位朋友相約一同參加比賽，當老鷹正在天上飛翔時，羊突然打電話給老鷹，老鷹騰出一隻翅膀，接羊的電話，才剛說一聲「喂」，就失去重心，掉入草叢當中。這就是後來有名的成語，「陽奉陰違」的由來(羊phone鷹喂)。千里馬看見這一對羽毛，心想這是個大好機會，於是就把兩片羽毛插在自己背上，只消稍稍鼓動一下，千里馬就輕盈的飛上了天，輕鬆的在空中翱翔。當動物們看到天空飛來一匹馬，都不禁嚇傻了眼，紛紛定格不動觀看千里馬，大喊：「天馬！天馬！」。千里馬多虧老鷹的這兩片大羽毛，使得牠最後順利的抵達了玉帝面前，成為第七名。「天馬行空」這句成語也就這麼形成了。

而羊也看到了千里馬插著翅膀飛在天上，又想到剛才打電話給老鷹，想問牠在哪裡，只喂了一聲就斷訊了，心裡更覺奇怪。羊走近一旁的草叢中往裡一看，赫然發現老鷹的身影，右邊的翅膀中還緊緊握著一隻手機，羊不禁痛哭失聲：「嗚~~嗚~~我不是故意害你的，我沒有~~沒~~沒~~~咩~~。」羊從此日日夜夜不斷地懺悔，從此，羊就咩咩的叫個不停了。另一方面，羊更堅定了要為老鷹完成心願的決心，奮力的跑，終於到玉帝跟前，名次僅次於千里馬。

地點轉到花果山，小皮猴趁著老大孫悟空和唐三藏出外取經時，偷溜出山參加這次比賽。小猴子身手敏捷，不一會兒就超越了不少動物，包括大象等等，但同時也成為了一些動物嫉妒的對象。狐狸眼看小猴子只差幾步就要贏過牠了，十分緊張，便想出了一個方法。牠想辦法和猴子攀談，趁機和他成為好朋友，一天晚上，狐狸趁小猴子熟睡時，將一綑火雷塞在猴子的屁股裡，點燃火藥。當火燒到猴子的屁股時，小猴受不了刺痛，迅速地將火雷取出往外一丟，不偏不倚砸昏了狐狸，狐狸於是被炸個粉碎，小猴回頭看自己的屁股時，已是紅通通的一片。這就是有名的「猴塞雷」事件，事後也被香港人用作他們的語彙之一，同時，這也就是猴子屁股為什麼會紅紅的原因。

而並非每個動物都為了比賽而比賽，也有一些是臨時、甚至誤打誤撞來參加比賽，莫名奇妙獲得名次的。

一天黃昏過後，狗正偷取傳說中的聚寶盆，因為聚寶盆是純金打造，偷出來時，發出一道金光，正在休息的咕咕雞看到附近發出一道金光，以為是太陽要出來了，趕緊出來鳴叫：「咕咕咕！」狗聽見雞在鳴叫，以為是雞發現了牠在偷東西，二話不說便上前追雞，想要叫他封口。而雞看見狗抱著聚寶盆，目露凶光地向他奔來，一定是對他不利，還搞不清楚什麼回事，先逃命再說。這件事後來被人們記錄下來，成為「雞鳴狗盜」的成語。雞一邊逃亡一邊想：「乾脆到玉帝那裡避難好了。」於是決定逃往玉帝那兒，雞和狗先後抵達天宮，意外的獲得第十、第十一名。

前十一名大致底定，在等待最後第十二名的過程中，玉帝吩咐下去，準備大開聖筵。御廚們分頭準備盛宴，還沒全部完成，香氣早已遠布。嘟嘟豬正悠閒的睡著，忽然聞到濃濃的食物香氣，不覺驚醒，沿著食物的方向以時速一百二十公里的速度快速的朝天宮奔去，不一會兒就來到天宮，意外的成為第十二名，速度之快，嚇翻了玉帝等人，也為這十二生肖的故事畫下驚奇的句點。