第 1 樂章:《海與辛巴德的船》(莊嚴的最緩板─不太快的快板,e 小調─E 大調)。

樂曲一開始,低音部就展現有力的齊奏旋律。這是夏李爾王的主題。

然後獨奏小提琴在豎琴的伴奏上中，演奏出纖細又嬌怯的一縷旋律。這是雪赫拉莎德的主題。

這旋律聽來就那麼嫵媚,卻又覺 得那麼孤單無助。

這兩段主題就像主導動機一樣,各自代表夏李爾王與雪赫拉莎德,在每個樂章 出現,讓聆聽者感到這動人心弦的音樂,只是一段雪赫拉莎德講述的故事,而國王在聽故事。 


以下為這兩個著名且貫穿全曲的音樂主題譜例：



 

展現主題的序奏部過後,音樂進入主部。在表現海浪的伴奏音型上,小提琴奏出辛巴達航海的主
題。這旋律會出現在各種樂器上。我們會聽到代表海的主題、船的主題等等。

途中，小提琴的撥奏表現水面，木管奏出鳥叫聲；而夏李爾王的主題與雪赫拉莎德的主題糾纏在一起。樂曲雖然簡單,卻能吸
引聽眾的耳朵。不愧是管弦樂法大師的作品。

林姆斯基.高沙可夫在年輕時於海軍服役，當過船員，當時的經驗，在謝作描述海洋的音樂時當給他許多靈感。

第 2 樂章:《卡蘭德王子的故事》(緩板─小行板─很快板─速度略快,b 小調)

「卡蘭達王子的故事」，林姆斯基-高沙可夫安排低音管率先奏出帶有滑稽性格的主題，這主題代表的是有點脫線的卡蘭達王子，而「卡蘭達王子的故事」似乎不僅令國王發笑，也相當著迷，在這個樂章裡，雖然銅管的合奏主題，仍舊製造了一些緊張的氛圍，但似乎比起要不要殺了雪赫拉莎德，此時的國王更急切想知道的，是故事怎麼發展下去…

樂章開始於雪赫拉莎德的主題,表示她又要講故事了。低音管在低音大提琴的和弦上奏出王子的
主題。到中間部,長號與小號插進粗獷而強有力的音樂。有人說,這是聽故事的國王的笑聲。不
顧國王的笑聲,卡蘭德王子的故事愈講愈有勁。在這裡一下遇到沒有拍子的樂段,一下有樂句插
進來,對指揮來說,是相當麻煩的部分。最後各色各樣的主題糾結在一起,強烈結束樂章。

第 3 樂章:《小王子與小公主》(接近稍快板的小行板─略為轉快─然後─略加活力,G 大 調)。

這是年輕王子與公主的愛情故事。主部是小提琴演奏的單純可親而溫和的旋律。巧妙的管弦樂法, 把音樂表現得很豔麗。豎笛與長笛的 26 連音符與 32 連音符釀出清爽感。到中間部,豎笛在獨特 的小鼓節奏上,跳出有東方色彩的舞曲。這是跳著舞的快活小公主的主題。在旋律底下流動的大 提琴,聽來很悠然。最後參差著雪赫拉莎德的主題,溫柔而靜靜的結束這一樂章。在這裡唱出雪 赫拉莎德的主題的獨奏小提琴,並不容易演奏。

第 4 樂章:《巴格達的節日。海。船在有青銅騎士的岩石上觸礁。終曲》 (很快的快板─甚快板─宏大而不太過份的快板)

夏李爾王的主題,以不一樣的速度呈現,繼以雪赫拉莎德的主題。這時候,雪赫拉莎德已不再如 第 1 樂章時那麼嬌怯,而壯膽以和弦形式出現。兩個主題之後,是很活潑快樂的音樂。巴格達節 日的主題,以十六六拍子出現,氣氛很熱鬧。

在 8 世紀時，巴格達已擁有百萬人口，與長安並稱世界最大城市。東西雙方的商人蝟集此地展開市集，讓這都市更加繁榮。音樂就描述這熱氣騰騰的市集情形。

小號與小提琴以快速音型伴奏，連大提琴在節日後段都有急速音型。

後半部，第 1 樂章的主題以極大音量參與，音樂趨向高潮。到達頂點時，轉為船舶被狂嘯海浪吞沒的場面，然後是退潮的描述。

海的主題平靜再現，獨奏小提琴奏出雪赫拉莎德的主題。夏李爾王的主題到這時候，已經沒有先前的粗暴，表示著他已不再殘忍殺王妃～全曲結束。

P.S.
這首作品的四個樂章,現在常常附有上述的標題,但林姆斯基.高沙可夫不大喜歡這些標題，因此後來在樂譜上劃掉了。

據說,他是希望聽眾把這首作品視為「交響曲」。現在正式的樂譜上並沒有上述的標題。