天壽（朴讚煥飾）擔心明伊（金慧渲飾）是他生命中的第二個女人，但悉心照顧她調養身體。明伊找到好姊妹韓內人（梁美京飾）的信，告訴她如果仍活著，要離開這個危險地方。明伊決定離開，但天壽擔心她暗中幫助她。

明伊在一茶樓打工遭客人調戲，天壽終忍不住拉走明伊，明伊甚為感動，但天壽向她說她是他命運中第二個女人，明伊則指是天壽救回她，所以性命早已不屬自已，兩人隱姓埋名過著賤民的生活。

天壽在一村落替人鑄造銀妝刀，生活平淡。八歲的長今（趙貞恩飾），好動活潑，經常偷偷和一班官宦子弟去讀書和遊玩，而被母親打罵，因為明伊恐怕長今會無意向人暴露了父母的身份，而招惹殺身之禍。天壽再三向長今說明不可以向任何人透露爸爸的身份，否則一家都會有生命危險。

明伊發現長今真的喜歡讀書識字，遂決定親自教導她。天壽將以往是義禁府軍官的事告訴長今，明伊知道後，更加擔心長今會因此而出事。燕山君正式登基，知道生母廢后被人賜死藥感到憤怒，誓要找出真兇，下令通緝疑犯。

天壽不知道自己被朝廷通緝，和長今到街上看摔角表演。長今硬推天壽參加，天壽打抵對手，但對方不忿，竟用刀刺傷自已說天壽出陰招，長今情急之下說父親是軍官，遂被人認出是通緝者。長今跑回家中將事告之明伊，明伊和長今為逃避追兵連夜趕路，知道天壽被官兵帶到漢陽，遂坐船渡江尋找他。