積聚成長動能~兩韓開火
股票雜誌 雜誌~<<第2270期2010-11-29>>
南北韓交火，港股以暴跌600點回應，台灣的科技業與南韓幾全數重疊，特別是雙D（面板及DRAM）族群、手機與南韓業者正面對抗。
科技業中，當屬價格敏感度最高的零件DRAM最可能直接受惠。力晶指出，三星、海力士兩家廠商的市占率合計高達60％，下游廠商基於分散風險的考量，一旦戰事拖延，轉單的預期絕對有，只是何時發生還有待觀察。
DRAM現貨價格暴跌，導致下游廠商避免被燙到，而不敢補庫存，目前通路上的庫存低於正常水位，下一波補庫存的需求會瞄準中國農曆新年的需求，兩韓如果真的打起來，將有利於價格穩定和轉單效應。
力晶同時也表示，兩韓開火對DRAM產業的影響，應該要看宏碁、華碩等這種類型的廠商對此事件的解讀，如果這種類型大廠擴大解讀，原本庫存就低，擔憂貨源的考量之下，直接先從現貨市場掃貨，對DRAM產業有正面效益。
<<>>美國10月領先經濟指標指數上升，為連續第4個月攀揚，動力來自於聯邦準備理事會（Fed）準備採取進一步行動刺激這個全球最大經濟體。設於紐約的美國經濟評議會（Conference Board）用以衡量未來3至6個月經濟展望的指標指數。
德國龍頭晶片廠英飛凌擬展開10年來首次發放股利的計劃，凸顯英飛凌在擺脫營運低潮後對未來充滿信心。 英飛凌執行長鮑爾(Peter Bauer)週二宣布，英飛凌計畫發放股利。英飛凌管理階層將建議每股發放0.1歐元的股利，優於市場普遍預期的0.08歐元。此外，英飛凌將考慮買回在外流通股權的10%。至於投資人希望公司能發放出售資產利得的特別股利，鮑爾表示若無其他支出計劃，英飛凌將回饋更多現金給股東。 英飛凌對下一會計年度抱持樂觀看法，預估營收將成長近10%，而毛利率至少占營收的一半。時報-記者柯婉琇 <<>>台積電 (2330) 聯電 (2303) 聯電 (2303) 集團加碼投資太陽能產業，由聯電及旗下弘鼎創投、宏誠創投共斥資新台幣37億餘元，增加聯相光電及濟寧華瀚光伏能源持股。 聯電斥資27億元，以每股25元價格取得10.8萬張薄膜太陽能電池廠聯相光電增資股份；此外，聯電旗下弘鼎創投及宏誠創投也分別斥資4億及3億元參與聯相現金增資。 聯電與旗下弘鼎創投、宏誠創投在參與聯相現增後，合計持有聯相股份比重一舉突破5成關卡，達55.4%。 除參與聯相現增外，聯電旗下弘鼎創投也斥資1130萬美元向BLOSSOM ERA取得其持有華鴻 (山東)能源投資公司所有股權，間接取得太陽能電廠籌建、營運及維護廠濟寧華瀚光伏能源股權。<中央社記者張建中> 晶圓雙雄本季淡季不淡，但因上游IC設計仍在調整庫存，明年第一季晶圓代工面臨客戶調整庫存以及季節性修正，明年第一季營收將下滑5~10%，回到正常的景氣循環，將先蹲後跳。 台積電 (2330) 10月營收再創下歷史新高，聯電 (2303) 也仍在高檔。 今年晶圓代工產業很旺，晶圓雙雄業績更佳，台積電今年營收年增預估四成，聯電全年營收預期年增36%，均優於半導體業平均的成長三成。 展望明年，業界及研究機構預期明年半導體業比今年成長5~10%，晶圓代工則有10~15%的成長空間。 面對全球晶圓(GlobalFoundries)在高階製程版圖的積極拓展，台積電 (2330) 因技術領先，龍頭地位穩固，聯電 (2303) 在高階製程的競爭壓力則較重。 <<>>遠傳 (4904) 轉投資公司全虹通信宣布入主德誼數位科技，並取得蘋果電腦台灣授權經銷通路德誼數位的經營權，全虹預計將砸新台幣超過1億元、取得德誼增資後70％股權及德誼全省38家店。 遠傳總經理暨全虹董事長李彬上任後，啟動的首宗投資行動，遠傳藉此成為電信三雄中，首家拿下蘋果授權經銷通路資源的電信公司，並將藉布局IT通路市場。 遠傳正式進入高階品牌通路市場，iPad月底、下月初在台上市時，德誼將率先開賣iPad產品。 (新聞來源：工商時報─記者林淑惠／台北報導)
晶圓代工廠聯電 (2303)
<>>聯電第3季產能利用率逾99%，毛利率達32.6%，創近6年來新高水準，稅後淨利新台幣87.2億元，也創近3年新高，每股純益0.7元；聯電前3季每股純益達1.4元。
聯電對第4季營運展望依然審慎樂觀，預期第4季產能利用率仍將維持在9成以上水準。
<<>>欣興 (3037) 召開法說會，前3季每股稅後盈餘達3.79元爆量收漲停。
<<>>綠能產業當道，大同集團 (2371) 為建構完整綠能事業上中下游產業鏈。宣布今年將大手筆斥資逾百億元，擴建旗下綠能科技 (3519) 、尚志半導體及尚志精密化學等綠能事業三寶產能。
尚志精密化學斥資7億元，興建月產3百噸磷酸鋰鐵電池正極材料廠及節能辦公大樓，大同集團董事長林蔚山與桃園縣長吳志揚昨日共同主持動土儀式，為日後躋身全球前五大磷酸鋰鐵電池正極材料廠鋪路。
尚化總經理楊文達指出，新廠明年6月投產後，月產能擴增至120噸，80％以上外銷中國大陸，等到專利問題獲得解決後，市場需求剛好暴發，可以馬上供貨。法人推估，有了新廠助陣，明年營收增加2至3成。
台灣現有尚志精密化學、台塑長園、立凱及宏瀨等廠商生產磷酸鋰鐵電池正極材料，2020年電動車電池產值可達5百億至1千億美元，以70萬輛電動汽車電池等同目前所有筆記型電腦即手機電池的需求，產值約80億美元。
大同集團 (2371) 旗下尚志資產為活化資產，正加快閒置土地開發腳步。尚志資產剛在南港推完售達百億元的大同璽苑住宅建案，佔地2.6萬坪板橋舊廠已向台北縣政府遞件地目變更為住商綜合區，計畫明年開始推案，2012年動工興建，總銷售金額200億元以上。
大同集團董事長林蔚山昨日表示，大同位於中和還有2筆各5千坪的土地尚未開發，但不會是純住宅，正打算找國際大廠合作共同開發。
尚志資產上半年認列大同明日世界等建案收益達數億元。
大同 (2371) 成立「能源事業處」，主要規劃發展智慧電網、電動車電池、綠能 (3519) 長晶代工、能源研發等領域，看好其未來成長性。
能源事業部在太陽能產業規劃上，目前為三峽廠為綠能代工長晶，由綠能提供原料，預計產能約在300MW，年底設備將開始進駐。
台股月KD黃金交叉，多頭氣勢仍帶勁，預期電子股、金融股可望表現。
後續利多不斷，拉回正是買點。
台股短線有壓力，但即便回檔也有限。
★未來2年20支潛力股票: 2327國巨
2412中華電 台灣大哥大 (3045) 國巨 （2327） 裕隆 (2201) 宏達電 (2498)
但在它變化之前，是有能量規跡可尋的，掌握先機，知所進退，就是智慧。
資料來源:新聞來源：時報記者詹靜宜 中央社記者張建中 時報記者張漢綺 中央社記者田裕斌 時報記者何美如 工商時報─記者龔俊榮／央社記者韋樞 鉅亨網 記者蘇芷萱 鉅亨網 記者陳慧琳 鉅亨網 記者胡薏文 中央社記者許湘欣 經濟日報 中央社記者林淑媛 時報記者任珮云
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(新聞來源：新聞來源： 中國時報─陳志賢、劉宗志／工商時報─記者沈美幸／台北報導) 中央社記者潘智義 時報記者沈培華 中央社記者韋樞《日本經濟新聞》報導 工商時報─記者陳泳丞─記者李淑惠 時報記者莊丙農 中央社記者高照芬 記者趙曉慧 記者何旭如 工商時報─黃智銘、彭暄貽／
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中國時報尹德瀚／綜合報導 中央社記者韓婷婷 工商時報─記者張佩芬 鉅亨網記者盧冠誠 蔡宗憲 記者葉小慧 時報記者 郭鴻慧
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