2010-11-24 10:52:05yaung

積聚成長動能~兩韓開火



         股票雜誌 雜誌~<<第2270期2010-11-29>>

       南北韓交火,港股以暴跌600點回應,台灣的科技業與南韓幾全數重疊,特別是雙D(面板及DRAM)族群、手機與南韓業者正面對抗。

          科技業中,當屬價格敏感度最高的零件DRAM最可能直接受惠。力晶指出,三星、海力士兩家廠商的市占率合計高達60%,下游廠商基於分散風險的考量,一旦戰事拖延,轉單的預期絕對有,只是何時發生還有待觀察。

         DRAM現貨價格暴跌,導致下游廠商避免被燙到,而不敢補庫存,目前通路上的庫存低於正常水位,下一波補庫存的需求會瞄準中國農曆新年的需求,兩韓如果真的打起來,將有利於價格穩定和轉單效應。

       力晶同時也表示,兩韓開火對DRAM產業的影響,應該要看宏碁、華碩等這種類型的廠商對此事件的解讀,如果這種類型大廠擴大解讀,原本庫存就低,擔憂貨源的考量之下,直接先從現貨市場掃貨,對DRAM產業有正面效益。

<<>>美國10月領先經濟指標指數上升,為連續第4個月攀揚,動力來自於聯邦準備理事會(Fed)準備採取進一步行動刺激這個全球最大經濟體。設於紐約的美國經濟評議會(Conference Board)用以衡量未來3至6個月經濟展望的指標指數。

            德國龍頭晶片廠英飛凌擬展開10年來首次發放股利的計劃,凸顯英飛凌在擺脫營運低潮後對未來充滿信心。

         英飛凌執行長鮑爾(Peter Bauer)週二宣布,英飛凌計畫發放股利。英飛凌管理階層將建議每股發放0.1歐元的股利,優於市場普遍預期的0.08歐元。此外,英飛凌將考慮買回在外流通股權的10%。至於投資人希望公司能發放出售資產利得的特別股利,鮑爾表示若無其他支出計劃,英飛凌將回饋更多現金給股東。

       英飛凌對下一會計年度抱持樂觀看法,預估營收將成長近10%,而毛利率至少占營收的一半。時報-記者柯婉琇

<<>>台積電 (2330) 聯電 (2303)

          聯電 (2303) 集團加碼投資太陽能產業,由聯電及旗下弘鼎創投、宏誠創投共斥資新台幣37億餘元,增加聯相光電及濟寧華瀚光伏能源持股。

         聯電斥資27億元,以每股25元價格取得10.8萬張薄膜太陽能電池廠聯相光電增資股份;此外,聯電旗下弘鼎創投及宏誠創投也分別斥資4億及3億元參與聯相現金增資。

        聯電與旗下弘鼎創投、宏誠創投在參與聯相現增後,合計持有聯相股份比重一舉突破5成關卡,達55.4%。

       除參與聯相現增外,聯電旗下弘鼎創投也斥資1130萬美元向BLOSSOM ERA取得其持有華鴻 (山東)能源投資公司所有股權,間接取得太陽能電廠籌建、營運及維護廠濟寧華瀚光伏能源股權。<中央社記者張建中>

        晶圓雙雄本季淡季不淡,但因上游IC設計仍在調整庫存,明年第一季晶圓代工面臨客戶調整庫存以及季節性修正,明年第一季營收將下滑5~10%,回到正常的景氣循環,將先蹲後跳。           台積電 (2330) 10月營收再創下歷史新高,聯電 (2303) 也仍在高檔。

           今年晶圓代工產業很旺,晶圓雙雄業績更佳,台積電今年營收年增預估四成,聯電全年營收預期年增36%,均優於半導體業平均的成長三成。

            展望明年,業界及研究機構預期明年半導體業比今年成長5~10%,晶圓代工則有10~15%的成長空間。

           面對全球晶圓(GlobalFoundries)在高階製程版圖的積極拓展,台積電 (2330) 因技術領先,龍頭地位穩固,聯電 (2303) 在高階製程的競爭壓力則較重。

 <<>>遠傳 (4904)

 轉投資公司全虹通信宣布入主德誼數位科技,並取得蘋果電腦台灣授權經銷通路德誼數位的經營權,全虹預計將砸新台幣超過1億元、取得德誼增資後70%股權及德誼全省38家店。

         遠傳總經理暨全虹董事長李彬上任後,啟動的首宗投資行動,遠傳藉此成為電信三雄中,首家拿下蘋果授權經銷通路資源的電信公司,並將藉布局IT通路市場。

        遠傳正式進入高階品牌通路市場,iPad月底、下月初在台上市時,德誼將率先開賣iPad產品。 (新聞來源:工商時報─記者林淑惠/台北報導)

晶圓代工廠聯電 (2303)



<>>聯電第3季產能利用率逾99%,毛利率達32.6%,創近6年來新高水準,稅後淨利新台幣87.2億元,也創近3年新高,每股純益0.7元;聯電前3季每股純益達1.4元。

聯電對第4季營運展望依然審慎樂觀,預期第4季產能利用率仍將維持在9成以上水準。

<<>>欣興 (3037) 召開法說會,前3季每股稅後盈餘達3.79元爆量收漲停。

       <<>>綠能產業當道,大同集團 (2371) 為建構完整綠能事業上中下游產業鏈。宣布今年將大手筆斥資逾百億元,擴建旗下綠能科技 (3519) 、尚志半導體及尚志精密化學等綠能事業三寶產能。

        尚志精密化學斥資7億元,興建月產3百噸磷酸鋰鐵電池正極材料廠及節能辦公大樓,大同集團董事長林蔚山與桃園縣長吳志揚昨日共同主持動土儀式,為日後躋身全球前五大磷酸鋰鐵電池正極材料廠鋪路。

      尚化總經理楊文達指出,新廠明年6月投產後,月產能擴增至120噸,80%以上外銷中國大陸,等到專利問題獲得解決後,市場需求剛好暴發,可以馬上供貨。法人推估,有了新廠助陣,明年營收增加2至3成。

      台灣現有尚志精密化學、台塑長園、立凱及宏瀨等廠商生產磷酸鋰鐵電池正極材料,2020年電動車電池產值可達5百億至1千億美元,以70萬輛電動汽車電池等同目前所有筆記型電腦即手機電池的需求,產值約80億美元。

     大同集團 (2371) 旗下尚志資產為活化資產,正加快閒置土地開發腳步。尚志資產剛在南港推完售達百億元的大同璽苑住宅建案,佔地2.6萬坪板橋舊廠已向台北縣政府遞件地目變更為住商綜合區,計畫明年開始推案,2012年動工興建,總銷售金額200億元以上。

         大同集團董事長林蔚山昨日表示,大同位於中和還有2筆各5千坪的土地尚未開發,但不會是純住宅,正打算找國際大廠合作共同開發。

      尚志資產上半年認列大同明日世界等建案收益達數億元。

      大同 (2371) 成立「能源事業處」,主要規劃發展智慧電網、電動車電池、綠能 (3519) 長晶代工、能源研發等領域,看好其未來成長性。

       能源事業部在太陽能產業規劃上,目前為三峽廠為綠能代工長晶,由綠能提供原料,預計產能約在300MW,年底設備將開始進駐。

        台股月KD黃金交叉,多頭氣勢仍帶勁,預期電子股、金融股可望表現。

         後續利多不斷,拉回正是買點。

        台股短線有壓力,但即便回檔也有限。

★未來2年20支潛力股票: 2327國巨

 大同集團 (2371)    遠 傳 (4904)     聯電 (2303) 廣達 (2382) 
              2412中華電   台灣大哥大 (3045) 國巨 (2327) 裕隆 (2201) 宏達電 (2498)
 日月光 (2311) 勝華 (2384)
 
●這20支潛力股票,未來可能飛黃騰達。未來變數極大,是不確定的。
但在它變化之前,是有能量規跡可尋的,掌握先機,知所進退,就是智慧。
 
●凡事都得冒險,但冒險之前,要考慮自己的能力,自己的底線在那裡?勝敗兵家常事,輸了就輸了!要經得起輸贏,而且要從谷底、從低潮中站起來。就像股票,不是常常從谷底反彈嗎?
 
●錯過了上一波,沒有關係,千萬別錯過下一波。
 
●真正的股市專業專家,用40年的專業經驗,告訴你手上應該握有那20支潛力股票。

資料來源:新聞來源:時報記者詹靜宜 中央社記者張建中 時報記者張漢綺 中央社記者田裕斌 時報記者何美如 工商時報─記者龔俊榮/央社記者韋樞 鉅亨網 記者蘇芷萱  鉅亨網 記者陳慧琳  鉅亨網 記者胡薏文 中央社記者許湘欣 經濟日報  中央社記者林淑媛  時報記者任珮云

 
http://mypaper.pchome.com.tw/news/wu200520/活在未來的廿年中
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(新聞來源:新聞來源: 中國時報─陳志賢、劉宗志/工商時報─記者沈美幸/台北報導) 中央社記者潘智義 時報記者沈培華  中央社記者韋樞《日本經濟新聞》報導  工商時報─記者陳泳丞─記者李淑惠  時報記者莊丙農 中央社記者高照芬  記者趙曉慧 記者何旭如   工商時報─黃智銘、彭暄貽/

資料來源

http://news.chinatimes.com/ 
中國時報尹德瀚/綜合報導   中央社記者韓婷婷 工商時報─記者張佩芬  鉅亨網記者盧冠誠  蔡宗憲  記者葉小慧 時報記者  郭鴻慧
   任珮云  鉅亨網記者  馬瑞璿
中時   洪正吉、江慧真/

資料來源: 上海證券報  中央社記者張建     時報記者郭鴻慧 

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