《深夜疑案》
福爾摩斯本來是一個化學家，他用智慧的推理偵破怪案後，他的醫生朋友華生把偵查過程記錄下來，寫成這本《深夜疑案》，他也因此成名。他倆聯手偵查的第一宗凶殺案，為什麼竟和摩門教的先知有關呢？

《夜光怪獸》
深夜裡，一隻閃爍青光、碩大如牛的怪獸，出現在無底泥沼一帶，專門撲殺巴斯卡比爾家的人。牠究竟是不是魔犬？到底世界上有沒有「魔人」這回事呢？福爾摩斯經過抽絲剝繭的推理，終於發現謀財的祕密。

《王冠之謎》
鑲在英國女王王冠上的瑪莎琳鑽石離奇失蹤了，從女王到各部大臣都很焦急。這個消息一旦傳出去，皇室將顏面盡失。內閣祕密調查局局長礙於身分敏感，不好親自查辦，只好委託他的弟弟福爾摩斯。誰有那樣的能耐竊取女王的物品？嫌疑最大的竟是女王身旁的侍衛長。福爾摩斯接辦這個案子，用機械人，巧妙的完成了一齣移花接木的好戲，順利找回女王的鑽石。

《閃光暗號》
一個義大利年輕人加入紅圈會幫會，結婚後他想脫離幫會，便帶著妻子到美國過新生活，義大利的幫派分子卻追蹤而來，以他叛逃為由，要脅他必須付支付一大筆錢作為交換，為了不讓妻子陷入危境，他和妻子分租一條街的對面二樓兩棟屋子，以閃光做為暗號，進行溝通…………

《恐怖谷》
福爾摩斯收到一封密碼信，他正費心解碼時，收到警方另一樁命案的通知，死者竟然和密碼信發信人有相當淵源。這樁命案不僅牽扯出跨國際的犯罪集團首腦莫連基教授，還得追溯十幾年前發生在美國的一樁大事……

火車載著礦物穿過幽靜山谷。聯邦調查員冒充印假鈔者，混進採礦人裡的犯罪集團，立了大功，並偕同妻子到英國，卻被犯罪集團裡倖存的人追蹤，福爾摩斯因此介入此案……