籌資近百億 Gogoro今登美股掛牌
台灣首隻獨角獸躍上美股!電動機車龍頭Gogoro昨(4)日完成與特殊目的收購公司Poema Global的所有合併程序後,今日將以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」,登上美國納斯達克(Nasdaq),為繼2006年奇景光電之後,台灣再有企業赴美上市。
透過在美掛牌籌資,Gogoro將取得包括私募現增在內總計3.35億美元(約合新台幣97億元)、相當於半個股本的現金價款,繼穩居龍頭的台灣後,挺進中國大陸、印度和印尼等三大新興市場,加速全球業務推展。
Gogoro成立於2011年,原始股東為潤泰集團總裁尹衍樑、宏達電董事長王雪紅,2015年行政院國發基金注資新台幣10億元,創下官民共同培育獨角獸的典範,先前多次傳出Gogoro有意在台灣掛牌,但都只聞樓梯響。
隨著Gogoro站穩台灣市場,有意將觸角延伸到海外,赴美上市、提高國際能見度,成為新的籌資策略。而為加快在美掛牌速度,Gogoro去年9月宣布,採「借殼上市」作法,與已經在納斯達克掛牌的Poema Global合併。
Poema前年才在開曼群島註冊,去年初IPO時募得3.45億美元資金,曾透露是用來收購美國以外有實質技術與經驗的公司,這與Gogoro各方面都吻合,經主管機關同意,雙方在3月底同步召開臨時股東會,走完行政程序。
回顧過去,如台積電、中華電信,台灣企業多是在台上市達一定規模才赴美發ADR,鮮少直接在海外上市。Gogoro因其新創背景,選擇直接在美上市,也是2006年奇景光電之後,台灣第二家赴美上市企業,間隔超過16年。
參與Gogoro私募的機構投資者和策略合作夥伴包括潤泰集團、淡馬錫、國發基金、Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group等單位,合併之後,Poema Global執行長Homer Sun將進入Gogoro董事會。