巫婆嫉妒公主的美貌，所以對她施了魔法，把公主仁慈的心給偷走了，公主成了一個沒有心的人，一個沒有心的人是不會笑的，公主不會笑; 一個沒有心的人是無法哭的，所以公主即使再悲傷也哭不出來; 一個沒有心的人是無法愛上任何人的，所以公主誰也不愛，就連國王和王后也不愛。

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公主沒有笑容的每天站在床邊望著窗外，國王非常疼愛自己的女兒，他貼出告示只要有人可以把公主的心從巫婆那裡奪回來，國王樂意把王位讓給他。



但是沒人樂意這樣做，大家都懼怕那個兇惡的巫婆，這時候一個怪物出現在國王的面前說樂意協助公主把心奪回來，怪物也確實這樣做了，它去了巫婆的城堡，打敗了巫婆，把公主的心搶了回來，並把心還給了公主。



國王只能遵守自己的許諾把王位讓給這隻怪物，怪物說："不——國王，我不要不的王位，我只想讓公主親吻我一下。 公主

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有了仁慈的心她恢復了仁慈，公主樂意親吻怪獸，被親吻的怪獸忽然變成了一位帥氣的王子，本來，他也中了巫婆的魔法，只有擁有仁慈之心的人親吻他，王子才能變回本來的姿態。



國王把公主嫁給了王子，並且把自己的王國也交給了王子，王子成為了新的國王，從此和公主過著幸福快樂的日子。