（Part I）................
話說啊～在熱帶叢林裡的樹上的某隻毛毛蟲－－小毛！

牠聽到了傳說中拔毛的故事，覺得很有趣，於是也自己拔毛起來了！

拔呀拔～拔呀拔～拔到最後，看見自己一身光滑細膩的肌膚。

覺得很滿意，正當陶醉之時，牠突然被推下樹來！

只見牠的同伴很生氣的對牠說：「你這隻該死的肥蚯蚓！不要以為爬上樹來就可以偽裝成毛毛蟲！」



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（Part II）
蚯蚓們聽到了就很不高興！心裡想：「我們又不是很喜歡當毛毛蟲！」

牠們決定請老大去跟毛毛蟲們談判，於是蚯蚓老大就代表著蚯蚓們去樹上討公
道。

老大就是老大，牠的體積是普通蚯蚓四五倍大又聰明。

在牠好不容易爬上樹的那時候，牠決定先喬裝誠毛毛蟲聽聽牠們在想什麼。

於是便很帥氣的拔了很多小樹枝忍痛插在自己身上。

不久就遇到正牌的毛毛蟲，那毛毛蟲很驚訝的看著蚯蚓老大。

這蚯蚓老大正得意自己喬裝的棒才會讓毛毛蟲講不出話來時，那毛毛蟲就一陣猛打，打的蚯蚓老大是莫名其妙。

牠在半昏迷中隱約聽到：「世界變了？海蔘沒事爬到樹上幹嘛？回去海裡游泳吧～你！」


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（Part III）
這一件事傳到了海底。

海蔘聽了也很不滿意，心裡想：「海蔘就不能到樹上嗎？」

於是派了一隻從海蔘彩繪學院畢業的海蔘高材生，到樹上找毛毛蟲理論。

學海蔘彩繪的海參蔘高材生就是不一樣，牠決定先把自己彩繪成一隻綠色的毛毛蟲並混到毛毛蟲群中，羞辱毛毛蟲一番。

牠選定的一棵住滿毛毛蟲的大樹，開始往上爬。

爬著爬著，牠發現聚集在牠身邊的毛毛蟲越來越多；每隻毛毛蟲都很訝異的看著牠身上的彩繪。

這海蔘心裡正暗自得意的時候，突然一隻毛毛蟲開口了：「讓開讓開！這一隻可憐的蝸牛，一定是還學不會爬樹就想往上爬；才會從高處摔下，大家看牠的殼都摔壞了，還摔的一身瘀青，大家可憐他，快讓路～讓牠享受一下爬樹的滋味吧！」


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（Part IV）
話說蚯蚓跟海蔘一族接連被毛毛蟲污辱後，心有不平。

於是趁著一次條狀生物常務委員會時，兩族私下決定聯手給毛毛蟲好看。

趁著一天下雨的好日子，蚯蚓跟海蔘一起派出了代表，打算找毛毛蟲好好算帳。

想不到毛毛蟲一族因為下雨躲的躲、逃的逃，讓蚯蚓跟海蔘在樹上足足等了好久。

這時候他們看到一隻蝴蝶跑到大樹避雨，當場蚯蚓海蔘聯軍二話不說，就把蝴蝶給狠狠的揍了一頓。

揍完之後，蚯蚓海蔘各自離去；離去前，他們撂了一句狠話：「別以為學忍者裝了風箏在天上飛，我們就對你無可奈何？回去告訴你同伴，這事還沒呢！」





可憐的蝴蝶…

其時，這一切的禍手都是那隻拔了毛的毛毛蟲害的…