中石化：公告本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債

2012-12-26 18:13:10

鉅亨網新聞中心

第二條 第11款

1.董事會決議日期:101/12/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國石油化學工業開發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾伍億元整

4.每張面額:每張面額為新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房、購買機器設備及充實營運資金

10.承銷方式:詢價圈購

11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本公司股務室

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之

變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

新聞來源：鉅亨網