〈美股盤後〉鮑爾放鷹推升殖利率 標普那指收低 道瓊止步連6黑
〈美股盤後〉鮑爾放鷹推升殖利率 標普那指收低 道瓊止步連6黑
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 05:14
在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示央行不急於降息後，美債殖利率周二 (16 日) 攀高，2 年期美債殖利率一度觸及 5%，美股震盪後收盤漲跌不一，標普 500 指數和那斯達克綜合指數連三黑，道瓊則止步連六跌，由聯合健康 (UNH-US) 領漲。
道瓊周二反彈，結束自去年 6 月以來最長的連跌紀錄。標普 500 和那指均較上月創下的歷史高點跌近 4%。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，近期的通膨數據並未給決策官員足夠信心很快降息，並指出 Fed 將利率維持在較高水平的時間，可能比之前預期的還要更長。鮑爾此番言論一出，2 年期美債殖利率一度升破 5%，10 年期美債殖利率逼近 4.7%。
除了鮑爾以外，Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也表示，雖然央行在壓制通膨方面取得相當大的進展，但讓通膨可持續回落到 2% 的目標「尚未完成」。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前重申對央行不急於降息的看法，稱經濟成長穩健、勞動力市場強勁，且通膨依舊處在高檔。
然而，由於第一季營收優於預期，聯合健康終場收高 5.2%，令道瓊獲得提振；另一道瓊成份股嬌生 (JNJ-US) 在公布業績好壞參半後，終場收跌逾 2%。
銀行股的部分，因投行業務復甦，摩根士丹利 (MS-US)Q1 獲利擊敗市場預估，終場收高 2.45%；美國銀行 (BAC-US) 公布獲利和營收下滑後，最終下跌近 3.7%。
財報季才剛開跑不久，大型公司的業績表現便給了華爾街樂觀的理由。FactSet 數據顯示，標普 500 成分股目前只有不到 10% 公布最新業績，但那些已公布財報的公司，有近五分之四的業績表現超出華爾街普遍預期。
伊朗周六 (13 日) 向以色列發射飛彈和無人機後，交易員也密切關注中東的緊張局勢。芝加哥選擇權交易所波動指數 (VIX) 在前一交易日躍升後，周二徘徊在 19 左右。
美股周二 (16 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 63.86 點，或 0.17%，收 37,798.97 點。
- 標普 500 指數下跌 10.41 點，或 - 0.21%，收 5,051.41 點。
- 那斯達克綜合指數下跌 19.77 點，或 - 0.12%，收 15,865.25 點。
- 費城半導體指數上漲 41.43 點，或 0.89%，收 4,720.53 點。
- NYSE FANG + 指數下跌 11.77 點，或 - 0.12%，收 9,851.04 點。
標普 500 指數由房地產和公用事業股領跌。(圖: Finviz)
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅微軟獨紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.92%；Meta Platforms(META-US)跌 0.09%；Alphabet(GOOGL-US)跌 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.16%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.23%。
道瓊成分股由聯合健康領漲。聯合健康 (UNH-US) 漲 5.22%；Salesforce(CRM-US)漲 1.65%；波音 (BA-US) 漲 1.63%；IBM(IBM-US)漲 1.38%；摩根大通 (JPM-US) 跌 1.14%；Honeywell(HON-US)跌 1.71%；嬌生 (JNJ-US) 跌 2.13%。
費半成分股漲多跌少。艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.31%；科磊 (KLAC-US) 漲 2.18%；超微 (AMD-US) 漲 1.96%；應材 (AMAT-US) 漲 1.85%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.64%；博通 (AVGO-US) 漲 1.40%；美光 (MU-US) 漲 0.33%；高通 (QCOM-US) 跌 0.74%；台積電 ADR(TSM-US)跌 0.24%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.14%。
台股 ADR 盡墨。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.24%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.74%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.05%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.19%。
企業新聞
聯合健康 (UNH-US) 收紅 5.22%。雖然因旗下子公司受駭客攻擊而遭遇損失，這家醫療巨頭周二公布 Q1 營收和調整後獲利仍超出市場預期，並維持全年獲利指引不變。
嬌生 (JNJ-US) 收盤跌 2.13%。因醫療設備業務銷售額激增，嬌生周二公布 Q1 調整後每股盈餘 (EPS) 優於市場預估，營收大致符合預期，但收盤股價仍跌逾 2%。
摩根士丹利 (MS-US) 收漲近 2.5%。受惠於財富管理、交易和投行業務的優異表現，大摩 Q1 營收、獲利雙雙擊敗市場預期。該行規模最小的投資管理部門，是唯一表現不如預期的主要業務。
美國銀行 (BAC-US) 收黑 3.5%。因貸款損失準備金增加，加上利率上升壓力，美銀公布上季獲利下滑 18%，跌幅超越大型銀行股指數。
經濟數據
- 美國 3 月新屋開工報 132 萬戶，預期 148 萬戶，前值 155 萬戶
- 美國 3 月營建許可報 146 萬戶，預期 151 萬戶，前值 152 萬戶
- 美國 3 月工業生產月增 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%
- 美國 3 月產能利用率報 78.4%，預期 78.5%，前值 78.2%
華爾街分析
LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「鮑爾更堅決地走向鷹派，這對股市來說並不友善，但市場已經明白了這一點。」
Renaissance Macro Research 的 Neil Dutta 說：「通膨前景未如債市所想的那麼惡化，若三個月糟糕的通膨數據讓他們做出了延後降息的決定，那麼三個月更好的通膨數據會產生什麼作用呢？鮑爾所做的便是跟隨市場，接受三個月糟糕的通膨數據，並假設它會持續下去。」
Harris Financial Group 的 Jamie Cox 指出，在勞動力市場維持強勁、消費不受影響且快速升息的影響並未明顯反映在經濟中的情況下，Fed 握有在更長一段時間內按兵不動的通行證。Cox 認為，市場需要關注利率是否具有足夠限制性這項事實，而非正在醞釀的降息幅度。