〈美股盤後〉股債雙殺！鮑爾重申3月降息機率低 三大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫  2024-02-06 05:57

股債雙殺！鮑爾重申3月降息機率低 三大指數盡墨 (圖：shutterstock)

聯準會主席鮑爾撲滅 3 月降息希望，強勁的經濟數據強化聯準會尚未準備好宣布戰勝通膨的觀點，債市走低，美股主指週一 (5 日) 多收黑，道瓊摔超過 270 點，那指和標普微跌超 0.2%，僅費半指數一枝獨秀，收紅 1.18%。

數據方面，美國今年 1 月 ISM 非製造業指數報 53.4，超出市場預期，創一年以來最大增幅，進一步降低聯準會在 3 月降息的可能性。

政經方面，聯準會主席鮑爾表示，政策制定者可能會等到 3 月後才降息，官員希望看到更多數據，確保通膨可持續實現 2% 的目標，美國勞動市場若出現疲軟跡象或通膨率明確走低，將促使聯邦公開市場委員會 (FOMC) 更快採取行動。

鮑爾暗示今年第一次降息可能會在年中左右，預計今年將進行三次降息。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari)  週一稱，目前的貨幣政策立場可能沒有想象中那麼緊縮，意味聯準會有時間評估即將到來的經濟數據，然後再開始降息，從而減低過於緊縮的政策破壞經濟復甦的風險。

聯準會並非上下口徑一致，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週一受訪時稱，需要看到更多數據顯示對抗高通膨取得進展，不排除 3 月降息的可能性。

與歐洲各國相比，美國經濟非常強勁，經濟合作暨發展組織 (OECD) 經濟學家週一指出，歐洲各國經濟近年來在緊縮政策和能源價格飆升的衝擊下陷入困境。

高盛將 2024 年美國國內生產毛額 (GDP) 成長預測上調 0.3 個百分點至 2.4%，遠高於普遍預測的 1% 和聯準會預測的 1.4%。

全球競相發展 AI 之際，美國半導體行業協會 (SIA) 預測，由於各行各業對電子元件的需求增加，全球晶片產業今年可望大幅反彈，預測今年銷售額將成長 13%，達到近 6,000 億美元。

地緣政治方面，美中兩國關係跌宕起伏、外傳華為優先考慮生產 AI 晶片，放慢其高階智慧型手機 Mate 60 的生產速度。

美國共和黨總統提名戰中領先的前美國總統川普表示，如果 11 月再次當選美國總統，將考慮對中國商品全面課徵 60% 或更高關稅。

經過數月談判，美國參議院 2 月 4 日公布一項價值 1180 億美元的兩黨國家安全補充預算案，希望加強邊境安全，同時為以色列、烏克蘭等國家和地區提供軍援。

美股週一 (5 日) 主要指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 274.3 點，或 0.71%，收 38,380.12 點。
• 那斯達克指數下跌 31.28 點，或 0.2%，收 15,597.68 點。
• 標普 500 指數下跌 15.8 點，或 0.32%，收 4,942.81 點。
• 費城半導體指數上漲 51.37 點，或 1.18%，收 4,388.10 點。
• NYSE FANG + 指數下跌 16.49 點，或 0.17%，收 9,577.72 點。

標普 11 大板塊僅兩大板塊收紅，分別是資訊科技和醫療保健，材料和公用事業領跌。 (圖片：finviz)

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 勁揚 4.79% 至每股 693.32 美元。高盛將輝達未來 12 個月目標價上調至 800 美元，預期各國政府和科技巨頭加大 AI 開支的承諾以及輝達供應鏈優化，將推動輝達營收強勁成長。避險基金 Light Street Capital 分析師 Glen Kacher 認為，FAANG 和七巨頭都是過去式 ，領導美股五檔關鍵個股，將是輝達、微軟、AMD (AMD-US)、台積電 (TSM-US) 和博通 (AVGO-US)，並將其合稱之為「AI 5」。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.98% 至每股 187.68 美元。蘋果頭戴裝置 Apple Vision Pro 上週五正式在美國出貨，初期已有超過 600 款全新應用服務可使用，OpenAI 旗艦應用程式 ChatGPT 跟進推出適用於 Vision Pro 的 ChatGPT 3D 服務。

波音 (BA-US) 收低 1.31% 至每股 206.63 美元。波音屋漏偏逢連夜雨，其 737 MAX 飛機的機身窗框出現更多孔洞「位置錯誤」，約 50 架新機必須回廠再造，進一步拖慢此飛機的交付速度。

雅詩蘭黛 (EL-US) 暴漲 12.05% 至每股 150.28 美元。雅詩蘭黛希望在其主要中國業務反彈落後之際重振獲利率，宣布擴大其重組計畫，包括裁員約 3% 至 5%，預計將增加營業利潤 11 至 14 億美元。

社群網站龍頭 Meta (META-US) 回落 3.28% 至每股 459.41 美元。美銀證券調高 Meta 首財季營收預測 8% 至 362 億美元，調高每股純益預估 22% 至 4.45 美元。2024 財年營收預測升 6% 至 1,620 億美元，開支升 1% 至 970 億美元，每股純益預測升 16% 至 20.99 美元。

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (CAT-US) 收紅 2.00% 至每股 321.40 美元。開拓重工公布去年第四季營收 170.7 億美元，每股純益達 5.28 美元，2023 年獲利 103.35 億美元，年增 54.14%，歸因於採礦設備銷售依然強勁，美國住宅房市反彈，對大型建築設備的需求也強勁。

據《德國商報》週一 (5 日) 報導，德國軟體公司 SAP 將特斯拉從公司車輛供應商名單中移除，特斯拉 (TSLA-US) 盤中急瀉超 6%，引爆電動車類股拋售狂潮，特斯拉尾盤收斂跌幅，收黑 3.65% 至每股 181.06 美元。

經濟數據

• 美國 ISM 非製造業指數報 50.5 ，預期 49.4，前值 43.8
• 美國 1 月綜合 PMI 終值報 52.0，預期 52.3，前值 50.9
• 美國 1 月服務業 PMI 終值報 52.5，預期 52.9，前值 51.4

華爾街分析

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示：「市場仍預計今年將降息五次，官員可能會繼續反對這種大幅降息的想法。」

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 認為：「如果沒有重大衝擊，今年的寬鬆政策將比市場預期的更加溫和。」