美股基金Q3賺逾5% 全年拚1成

顏嘉南／綜合外電報導

　拜美國經濟數據與美企獲利雙強所賜，美國股票基金第三季大漲5.2％，今年前三季累計漲幅逼近9％，雖難以重演去年狂賺近兩成的榮景，但全年力拚二位數報酬的機率仍高。

　據湯森路透理柏（Thomson Reuters Lipper）最新數據顯示，今年第三季美股基金平均報酬率為5.2％，今年迄今累計上漲8.8％，不過仍較2017年18.3％的凌厲漲勢遜色許多。

　即便如此，美股基金漲幅仍然超越海外市場，因為貿易爭端為海外企業造成更大的衝擊。

　全球股票基金第三季平均漲幅只有區區0.31％，今年迄今甚至下跌2.4％。

　亞特蘭大Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁（Thomas Martin）表示：「第三季美國和全球市場的表現差異再次擴大，而成長股與價值股的表現差異也擴大。」

　舉例來說，重心以美國國內市場為主的小型成長股9月雖遇阻力而下跌，但今年迄今漲幅依然驚人。

　美國投資公司協會（ICI）指出，第三季債券共同基金與指數股票型基金（ETF）淨流入622.3億美元，反觀美股基金有淨流出511.1億美元，而全球股票基金淨流入8,300萬美元。

　雖然第三季債券基金吸引資金流入，但績效並未大放異彩。最普偏的債券基金類型－中期投資級債券第三季僅上漲0.12％，今年迄今累跌1.6％。

　另一方面，根據理柏的數據顯示，新興市場基金今年迄今平均累計下跌9.3％，其中第三季的跌幅為2.4％。

　新興市場股市自今年初來一路下探，不過部分美國基金經理人認為目前或許是進場時機。包括富國銀行（Wells Fargo）、Harding Loevner和Federated Investors等公司的基金操盤手，近期加碼新興市場股票部位。

　Harding Loevner全球股票基金經理人馬克（Chris Mack）表示：「我們在貿易戰中發現投資機會。」