瑞邦投顧 www.richfunds.com 證券分析師 Tonic 王

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這一點可以由理財專員或基金公司來提供

或是由證券分析師 或是 CFA特許分析師 來提供

首先要看對趨勢與方向

2011年 12 月 14 日

因為地緣政治的影響 伊朗宣稱有核武

歐美擴大制裁趨勢，伊朗威脅將封鎖荷姆茲海峽

另一方面 石油的庫存意外下降

預期油價將突破100美元

MSCI世界能源指數 227.61  前波高點 243.97

預期報酬率 (243.97-227.61) / 227.61 = 7.19%

此時大膽買進 ING(L)能源投資基金

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若能再加上基金申購手續費打折那就更好了

上例中是3% * 2.58 折   40,000*3%*0.258 = 310

如果是打5折 就是         40,000*3%*0.5= 600

到銀行申購要 40,600 

如果在瑞邦投顧集保平台申購只要 40,310

油價如預期大漲 到 103元

MSCI世界能源指數 突破  前波高點 來到 250點

執行獲利了結動作 2012年 1 月 4 日下單贖回 

贖回 ING(L)能源投資基金  得款43,372  

投資報酬率:  2011.12.14 -----2012. 01. 04 

瑞邦投顧 (43,372-40,311)/ 40,311 = 7.59%  超過預期報酬率 7.19%            

銀行申購 (43,372-40,600 ) / 40,600 = 6.83%        低於預期報酬率 7.19%

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