片子開頭便是一位男性坐在房中,被一個男人聲音操縱著,命其脫衣並對著鏡中的自己自慰,以及想像被操縱者進入的感覺,場景拉開,是在拍攝一部同志男性自慰的A片...

知名導演白布洛拍了幾部電影,廣受好評,慶功會上,有一位女性因愛慕而纏著他,不斷對其誘惑,並想討論他的電影,但白布洛只回了一句"我喜歡拍電影,但我一部也沒看完..."在宴上,導演和片頭的那名年輕男性(戲名胡安)躲在廁所裡吸古柯鹼,在彼此陶醉於毒品的快感時,胡安突然說出要離開他的消息,白布洛無法接受,但仍無法改變現實,會上看到另一名年輕男性仰慕自己(安東尼奧班德拉斯飾演)便與他一同回家,但又立刻將之趕走,隨後胡安趕來,白布洛誠實道出自己深愛於之,白與胡協議未來以書信往來...胡安並且要求一定要對方去看他

安趁機會結識白,並且將自己的第一次交給對方,進行中還不斷溫柔地問白會不會痛..時時表現極度強烈的佔有慾,但並不知白另有舊愛,直到偷看他們兩人的情書,怒不可遏,但因必須回家而離開白,並希望對方以女性名字和他通信,(因為母親極度嚴格以及有偷窺狂)白對兩方都說謊,但終究還是深愛胡安,因此毅然決定與安斷絕,安連夜穿著與白相同的襯衫奔到胡安處,與之談判,談判破裂將之推落山崖下致死..衣服被扯破使白蒙受殺人之嫌..

警方追捕白,其因傷心駕車出事,導致記憶暫失,白的姐姐娓娓道出當年由男兒身變性的原因,企圖喚起其記憶...並說出當年因與父親發生關係,故兩人相偕逃走,後來因父變性,其卻另結新歡而不再信任男人..

白記憶回復後,其姐告知找到真愛,隨即警方偵訊發現,另一名嫌疑犯安近日在白姐家過夜,竟便是其姊最近的新歡...大批人馬趕到現場要求安投降,安要求白布洛一人上來談判"一小時",白上來後,安很溫柔地親吻他,彷彿回到第一次做愛的場景,為之寬衣解帶,並激烈地上床做愛,安說出這一切作為都只是為了要跟他在一起,終不後悔...結束後,安步出房門舉槍自盡,白抱其屍體痛哭,並憤而將當初魚雁往返所用的打字機拋至樓下...兩人身後的祭壇不慎燃起,熊熊烈焰為其兩人的相識做了ending


此片由於導演本身為同志,故片中的同志導演角色令人揣測.片中色彩運用對比強烈,每一種場景都有其不同的色彩特色...展現阿莫多瓦風格的是:此片人物充斥同志,變性欲,變裝僻,妒忌,謀殺,生死..片中每個人都希望百分百地被愛,在面對深愛的人時,似乎都變得單純而喜悅,但遭到背叛後,雖然痛苦,卻還是會復原,再面對下一各真愛...片中的愛與性不分離,白姐如此,白更如此,對安的感覺由最初的玩玩變成最後感動於他的強烈愛意中,雖然最後的纏綿場景不知是為性還是為愛而衝動..但痛哭的樣子似乎表達了對其已由性而愛...