蘭若精舍NANOSOFT

2022-08-19 01:21:20柳藏經

請問理財專員十問題

留言 0 收藏 0 推薦 2

文／蘭若精舍．柳藏經

①請問理財專員自己的投資組合是什麼？

②年報酬率有多少？

③如何做自己的退休規劃？

④遇到市場行情反轉，你們如何在第一時間建議客戶出場或持有？

⑤平常如何與客戶互動，是否定期聯絡客戶？

⑥你的專業認證是什麼？

⑦平常如何搜集理財資訊？

⑧對於無法達成客戶的理財要求，你會如何處理？

⑨你會賣適合客戶的商品，或是單位指定商品，還是佣金高的商品？

⑩你會不會隱藏市場風險資訊，讓客戶的財產處於高風險的市場？

如果以上他能對答如流，才是你需要考慮的財務顧問。

（柳藏經于蘭若精舍2021/3/13）

吃過老井後，我們往大坑方向前進。先是來到新社吃了很久沒有吃的鹽酥菇，然後Dinah跟店家聊鹿角蕨，聊到老闆推薦我們到另一處去參觀。

https://www.hk01.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%88%86%E6%9E%90/1076302/%E5%BE%9E%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E5%81%9C%E4%BE%9B7nm%

愛不動了沒有支撐的力量曾經共患難的心累了

https://tw.news.yahoo.com/%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%88%90%E5%93%A1%E8%A8%B4%E8%8B%A6-%E8%A2%AB%E5%9B%9A%E7%B7%AC%E7%94%B8-%E6%AF