2022-08-19 01:21:20柳藏經
請問理財專員十問題
文／蘭若精舍．柳藏經
①請問理財專員自己的投資組合是什麼？
②年報酬率有多少？
③如何做自己的退休規劃？
④遇到市場行情反轉，你們如何在第一時間建議客戶出場或持有？
⑤平常如何與客戶互動，是否定期聯絡客戶？
⑥你的專業認證是什麼？
⑦平常如何搜集理財資訊？
⑧對於無法達成客戶的理財要求，你會如何處理？
⑨你會賣適合客戶的商品，或是單位指定商品，還是佣金高的商品？
⑩你會不會隱藏市場風險資訊，讓客戶的財產處於高風險的市場？
如果以上他能對答如流，才是你需要考慮的財務顧問。
（柳藏經于蘭若精舍2021/3/13）
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