有一個小朋友，小時候吃著水果看著窗，看著街上的人街上的車，小小的。看了半天，他走到街上，抬頭看看自己家的窗，也是小小的。

他想：世界很大，自己很小。

所以他一直想著自己可以做些什麼？他決心要做一個小丑，逗人開心，想人愛、想人讚，這就是他最大成就。首先，他拿著一個小把戲逗家人開心，但家人認為，這些只是小把戲。之後他到處學習新的技倆，學化妝、學演技，決心要有出頭天。他拿著他的大鼻子、小道具和奇形怪狀的服飾來到一個新城鎮。

開始的時候小朋友不知道小丑是什麼，有的嚇得哇哇大叫，有的拿著拳頭，想要把小丑趕走。但小丑拿出他一副笑臉，表演他的拋橙技倆，還特意跌了一跤，逗得所有人捧腹大笑。之後小朋友每天放學都走來看小丑表演，小丑和小朋友都很開心，過了一段很快樂的日子。但小朋友日漸長高，小丑不知道有什麼技倆留得住小朋友，生怕小朋友會看厭自己的表演。一天，小朋友放了學，團團的圍住小丑慣常表演的水池旁，但小丑早已悄悄的溜走了。

小丑離開了城鎮，遇到了一個馬戲團，團主說只要跟著他走，永遠會有小朋友看表演。小丑滿心歡喜，一口答應了。穿州過省，小丑表演的依然是小把戲，他怕團主不滿意會趕他走。但團主沒有，只是支吾以對的對小丑對了些什麼。有一晚，小丑剛表演完，觀眾的反應又是冷清。小丑望望團主，團主也望望小丑，支吾以對的，原來馬戲團要結束了。團主無家可歸，只好跟著小丑流浪。

小丑依然到處表演，每到一處地方就表演一次，但他每次表演最後的項目總會是魔術，把自己藏身於一個盒子中，在節目最高潮的時候由秘道往後台走。這樣即使表演完了，燈亮了，他也看不到觀眾的反應，不會叫他失望。最可憐的是馬戲團團主，因為他每次都要為小丑執拾。小丑不敢面對觀眾的反應，但又很好奇，時常問團主：「怎麼樣？怎麼樣？」團主總會答：「很好，小朋友都笑了。」但小丑不信，因為之前他的表演都不成功。

即使這樣，團主還是很有信心。他遊說小丑再組一個比之前更大的馬戲團，還請空中飛人和順獸師來表演。小丑左思右想，總是提不起勁兒。但當他見過空中飛人的亡命表演，順獸師的英武氣勢，就更加認定自己的表演只是小把戲。

馬戲團的聲勢日漸壯大，小丑得到團主收留，仍然留在團中擔任一個小角色。小丑都老了，很多年輕時做到的把戲現在都耍不出來，但他仍然希望做一個出色的小丑。

一天，小丑在街上遇到小丑，那是小丑年青時的競敵，每次見到他表演都會笑得肚翻。他們在街上施展渾身解數，你笑我我笑你的樂了半天，笑得都累了。兩個老頭子坐下來，盛著酒意，他們互相踐踏，又互相安慰。天南地北的笑了整個晚上。