伊亞是以色列情報局的殺手，為了追查前納粹軍官海默曼的下落，他趁海默曼的孫子艾瑟來到以色列旅行時，喬裝成一名導遊藉機接近艾瑟。

伊亞帶他參觀了歷史悠久的耶路撒冷城，兩人還沿著以色列的海岸線四處去遊玩。沒想到樂觀開朗的艾瑟，卻在旅途中直接表明他是同志，以及他對伊亞的好感。艾瑟的直接與熱情，卻讓向來觀念保守的伊亞，完全無力招架…。旅行結束，無話不說的倆人結成了莫逆，艾瑟還透露，他的祖父海默曼早已過世了。

這趟旅行後，伊亞因為思念艾瑟，決定飛到柏林和他相聚。他們連袂出席了艾瑟的家族盛會，還一起感受那團聚的溫馨。然而就在此時，伊亞竟然見到了艾瑟的祖父海默曼…。
伊亞會採取行動嗎？他們的莫逆感情將會面臨考驗嗎？當兩個男人彼此間開始有愛時，敵對和仇恨還能存在嗎？…