【經濟日報╱記者呂淑美／台北報導】2008.05.10 03:26 am

趁著近來金融股交投熱絡，金控籌資情況愈來愈密集，以強化財務結構、增加赴大陸投資銀彈。今年以來，包括台新金、新光金、永豐金、開發金、玉山金五家金控，將透過現金增資、發債等方式，將募集新台幣659.5億元。

台新金董事會8日一口氣決定增資12億股，第一階段4.5億股，每股價格暫訂15元，消息傳出後，昨（9）日引發外資賣超2.62萬張，占當日成交量4.12萬張的63.5%，股價應聲重挫5.7%，以14.9元收盤，跌破現增價15元。

台新金宣布第一階段將募集67.5元，其中27億元要挹注子公司台新銀，同時，台新金也將發行200億元無擔保次順位公司債，合計就將透過現增及發債募集267.5億元。若未來持續增資發行另外7.5億股，以15元價格暫估，也將再募集112.5億元。

永豐金董事會已通過發行國內金融業首檔永續無到期日特別股，將私募甲種特別股10億元（發行7,000萬股、每股暫訂14元）、公開募集乙種特別股90億元（發行8億股、每股暫訂11元），兩者合計100億元。

玉山金3月初宣布與摩根士丹利簽訂合作備忘錄（MOU），可望發行最高3億美元額度的海外無擔保可轉換公司債（ECB），以目前新台幣匯率換算，約可募集92億元。摩根士丹利若將可轉債轉換成股權，握有玉山的持股最高可達15%。

玉山金擬引入摩根士丹利資金，除了是因與淡馬錫分手之外，法人認為，也不排除募資是預備未來赴大陸投資之用。

開發金4月底董事會通過將募集80億元無擔保公司債，主要用途是作為償還公司債及還債。

新光金已於3月底完成現增70億元（每股價格19元），主要是作為挹注子公司新壽，希望強化新壽財務結構，拉高資本適足率。新光金4月初董事會也通過發行公司債50億元，將用以償還92年度發行的次順位公司債。

法人表示，今年來金控積極展開現增或發債，主要應是因金控持續提列次貸資產減損、提列呆帳準備等，使得今年獲利表現不理想，為了強化財務結構，提升資本適足率才辦現增或發債。