丹麥王Hrothgar蓋了一間新的飲酒作樂大廳稱為Heorot。就在眾人酒酣耳熟之際，遠方的怪物Grendel由於受不了噪音而襲來，殺死眾人但留下王一命。隔日王關閉了大廳並發布命令，誰能夠擊退Grendel就能夠得到王國內一半的金子。幾日後Beowulf帶著他的人馬從基特領地(註1)前來提供幫助。他希望國王重開大廳，並讓他跟手下嚐嚐聞名的蜂蜜酒。國王高興的重開大廳。

宴會中，大臣Unferth懷疑Beowulf的能力，以”一個游泳都贏不了的人怎麼有可能殺的了Grendel”為由提出質詢。Beowulf說那天他跟Breca(游泳之神一類)比賽其實勢均力敵，主要是他為了擊退海怪才會輸掉，並反譏Unferth殺死正在床上跟媽媽搞的兩個哥哥而聞名。應付完 Unferth，國王告訴Beowulf如果他能順利擊退Gredel，他會將奪自Fafnar(註2)的黃金酒杯賜給他。眾人離去後，Beowulf在美豔的皇后前脫光衣服，皇后害羞(帶點開心?)逃走，Beowulf則以衣當枕躺在地上睡覺，並命令手下唱歌吸引敵人。

果不其然，受不了噪音的Grendel隨聲而至並迅速的殺死了Beowulf大部分的手下。看見手下用劍劈砍Grendel的頭但殺不了他， Beowulf卻偶然發現怪物怕聲音。他跳上Grendel的背使勁的用拳頭攻擊怪物鼓起的耳朵(Grendel的耳朵是半圓形的突出物)，隨著球型耳朵膜破裂Grendel不停的縮小，縮到常人一般的大小。在手下大將Wiglaf的幫助下，Beowulf順利的利用木門夾斷了怪物的左手。(在夾的時候講出了經典台詞: I’m ripper, terror, slasher, gouger. I am teeth in the darkness! The talons in the night! My name is strength! And lust! And power! I! AM! Beowulf!，值得多聽幾次)

回到洞穴，Grendel在跟母親說出Beowulf的名字之後死去。水影中，Grendel的母親是頭龍。

火葬了同伴們的屍體，眾人一樣在Heorot慶祝。當晚Beowulf跟剩餘的手下夜宿大廳。Beowulf做了一個夢: 皇后來找他，口中說著”你奪走了我的孩子，你要給我一個”，然後化身妖魔襲來。Beowulf驚醒，滿屋的屍體躺地上懸樑上，Wiglaf則因睡在外面逃過一劫。

Beowulf決定出發討伐Grendel的母親，國王面有難色但也鼓勵他去，大臣Unferth則把家傳寶劍送給了他，兩人互相道歉。跟Wiglaf一起到了洞口，Beowulf決定自己進入。洞穴內的陰風吹熄了火把，但國王所贈的酒杯卻在黑暗中發光，足以照亮周圍的情景。洞穴深處，牆上地上滿溢著黃金，已逝的Grendel如同嬰兒般躺在正中央石臺上。一個美艷的女人出現在Beowulf眼前，他的劍揮不到她。女人自稱是Grendel的母親，他要 Beowulf給她一個孩子以替補死去的Grendel，並留下酒杯以當為信物；相對的，她則提供榮華富貴予他。女人溫暖美好的身軀抱上Beowulf，寶劍融化在她的手掌，Beowulf閉上眼睛接受她的吻。

帶著Grendal的頭回家，Beowulf宣稱已經用寶劍殺死了Grendel的母親。國王知道事實的真相，但他認為Grendel才是他心中最大的恥辱，只要確定Grendel死亡對他來說就很足夠了，並當眾宣佈將把王位傳給Beowulf。面對此一突來的消息，眾人不知所措之際，國王將皇冠丟給了 Beowulf後縱身往山崖跳下。

多年以後，Beowulf認清了權勢不過是場虛幻，他跟皇后的關係也趨冰冷。一日眾人又在大廳歌舞，講述到Beowulf英勇擊退Grendel的故事時，大臣Unferth表示有事求見。他拿出了黃金酒杯，並把找到酒杯的僕人架了進來。Beowulf仔細詢問除了酒杯外是否有見到怪物或女人，僕人只見到了酒杯。當晚，一頭龍襲擊了城鎮，並留下要傳給Beowulf的話，”一切都是父親們的罪過”。

跟皇后說完”請以一個有著缺陷的男人的方式記住我”後，Beowulf跟當年一樣帶著Wiglaf前來洞口，並決定如果他遭不測則Wiglaf是下任的國王。他走進山洞丟出酒杯，要求一切照舊，他的人民一樣能受到保護。Grendel的母親出現，她說完”太遲了，我的愛”後，她身後的龍朝向Beowulf 噴火，他跳出山洞躲過一劫。龍(註3)飛出襲擊城鎮， Beowulf窮追不捨。經過一番惡鬥，Beowulf想起了老國王所說”龍的弱點就在脖子發亮處”。他先利用斧頭刺進龍的身體但爬不上去，隨後他抓緊時機跳上了龍背。龍帶著Beowulf撞山壁但甩不掉Beowulf，便帶著他潛入海中。Beowulf被甩離龍身，但他利用海底廢棄的船錨勾進龍的嘴巴又耀回了龍背。

龍發現了城堡上的皇后跟情婦，想利用火焰燒死她們。Beowulf幾次拉開龍嘴但卻沒有辦法阻擋所有的攻勢。他盪到龍的脖子前劃開龍皮想刺心，但鐵鍊的長度卻不夠。只差一點，Beowulf這樣想。他咬牙切斷左臂，只留下部分的肌肉還連著身軀。他把手伸進了脖子，卻被龍所吞下的石頭打落長劍。心一橫，他把右手伸進去，摘出了龍心。龍隨即落下。

沙灘上，Beowulf看著身旁巨龍的屍骸，眼見屍體慢慢化成了金色皮膚的男人，沒有表情的望著他。海水帶走了屍體，Wiglaf也趕來看著老友，Beowulf道出了一切後死去。

Beowulf只剩下右手的屍體連同大量的財寶放在船上往大海飄去，崖上倒下火流燃燒了船。Wiglaf走到沙灘上看著承載老友的船化為灰燼，海流卻帶來了一項禮物: Beowulf的左手跟手上的黃金酒杯。他看見一個美艷的女人吻著大火中的Beowulf。船的形體漸漸消失，剛剛的女人卻出現在Wiglaf眼前的大海中，用手示意他前來...


1. Geatland，即現在的瑞典一帶
2. 華格納(Richard Wagner)的歌劇”尼伯龍根之戒”(Der Ring des Nibelungen)裡面出現的那隻龍，一般譯為法夫納
3. 雖然片中說是Dragon，造型實際為Wyrm，一般譯為雙足飛龍。有別於四隻腳的一般西方龍，Wyrm只有兩隻可站的腳，翅膀上則有爪子，結構有點像始祖鳥(Archaeopteryx)

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改編自同名英國史詩。全片以動作擷取(Motion Capture)系統的方式拍攝後製成動畫，故人物的表情栩栩如生，動作也十分的流暢。演員部份請來了Ray Winstone飾演Beowulf、Anthony Hopkins飾演丹麥王Hrothgar、John Malkovich飾演Unferth跟小布的老婆飾演美艷無匹的Gredel的媽。劇情跟原故事出入頗大，原史詩Beowulf成功殺死Grendel 母子，後來回去Geatland當了王，老了才殺龍，並沒有電影中這麼多人性的劇情。但是不得不承認電影劇本改的還真不錯，原先分段的劇情有了一致性， Grendel的母親巧妙的連結了Hrothgar跟Beowulf，讓歷史二度循環，更讓本來在史詩中一般的英雄成了具有人性、有缺陷的英雄。

故事開始Beowulf在說自己游泳比賽故事的時候，手下就說起了Beowulf”上次說殺了三隻，這次變成九隻”，由此證明了Beowulf有好大喜功的毛病、洞穴中的Beowulf接納了龍的提議，同時也接受了金錢與榮耀，讓片段後來不朽的英雄跟實際脆弱的本性造成了反差。無敵的Beowulf終歸也不過是個充滿慾望之人，這讓觀眾能夠更深刻的體會英雄的人性(the humanity of hero)。跟娶了母親的Oidipous不同，Beowulf更像是靠著Medea拿到金羊毛以後又背叛的Jason: 沒有預見可能會發生的悲慘未來而做了錯誤的抉擇。Jason失去了妻子跟兩個孩子，Beowulf失去了原先自由的生活(成了國王)跟兒子(龍)。

故事中Grendel的母親雖然也是龍，但我們更可以說她是欲望的化身，是男人心中永遠的完美，佈滿刺卻美麗的玫瑰。男人跟她上床後能夠獲得莫大但空虛的成功，但同時也無法擁有人類的下一代。出售自己的精子，換來的卻是永恆的空虛與不知何時會回歸的恐懼。而擊敗恐懼的同時，也等於殺死了自己的子嗣。

史詩中的英雄因拯救人類而偉大，電影中的怪物卻以相反的方式呈現。怪物不再來自無邊的黑暗，就如同Grendel源自Hrothgar、襲擊村莊的龍源自Beowulf，真正殘害人類的不但是Grendel母親之子，更是英雄們之子，英雄的”孽種”。真正的犧牲者反而是那些死於英雄手下的怪物。還記得兩隻怪物死去的場景嗎? Grendel從碩大無比縮小成嬰兒般的大小；龍化為原先的人型睜著眼死去。是的，一切的罪惡均來自父親，男人的慾望才是最終的問題。

從劇情到演出，Beowulf的表現都相當亮眼，幾個打鬥的畫面更讓人血脈亢奮、瞳孔集中，不管從較小範圍的動畫片乃至所有的影片，Beowulf都有它相當的魅力。唯一的大問題，我想應該是最後Beowulf利用錨卡在龍嘴裡那幕。卡上錨之後龍多次噴火，但高溫的龍焰居然沒有融化嘴中的錨，也沒有融化其上的鐵鍊? 說說罷了，想的太多反而降低影片的樂趣，尤其是這樣一部用心製作的電影，這種小問題自己想個理由搪塞掉就好了(龍因為年輕所以火燄強度不夠、卡的位置剛好不會受到太多龍焰的傷害、錨因為在水裡放久了所以比較濕不好燒，加上鐵塊這麼大...等)。很好看的動畫電影，喜歡看神話故事的人應該都會有興趣。