阿鈍跟村長及同伴們一起出來獵貘。在分戰利品時，大家都藉機嘲笑阿鈍沒有孩子。忽然，出現了一群其他部落的人。他們說自己的部落遭到襲擊，他們將往前找尋一個新天地。回到村莊，村長要求兒子先不要跟村民提起，因為恐懼是一種傳染病，他將召開長老會議決定對策。

隔天，天剛明，出現了一群戰士襲擊阿鈍的村落。村民們非死即傷，活著的大人們都成了奴隸。村長的兒子將妻子跟兒子藏在洞中逃過一劫，村長卻被長的像燈籠魚的壞人割喉而死。由於氣憤首領不讓他殺村長的兒子，燈籠魚給他娶了新的名字: 差不多。

敵對部落的人們帶著新到手的獵物打道回府，中途路過了一對患了瘟疫的母女，母親已死，小女孩想靠過來但被阻止。小女孩瞪大了眼睛，詛咒他們將會被帶著美洲虎的男人殺死。

跋山涉水，他們來到了一個巨大的集落，女人們都被抓到台上賣錢，男人們則去大祭壇準備當成陷給太陽神的祭品。刀下，心臟起；刀下，頭落，滾下高高的階梯。輪到差不多時發生日蝕，剩下的人逃離了成為犧牲品的命運，卻被送進一個巨大的廣場。派好尾端的守門員後，他們要求奴隸們開始跑，玉米田後面就是他們的森林。人開始跑，手領就帶領著族人練習遠距離狩獵。運氣好的當場死亡，半死不活的則由守門員當頭一棒打死。

在半死不活的阿鈍幫忙下，差不多殺了守門員逃走。看到自己兒子死亡，首領大怒，率領眾部下追擊。差不多躲到了樹上，巧遇美洲虎，跳下樹又開始逃。首領的其中一個部下不知情，被美洲虎活活咬死。眾人們合力擊殺了美洲虎，卻又因為它象徵神祗的孩子而怕報應。差不多逃到了瀑布旁，回頭看了一下，知道別無他法便奮力一跳，大難不死。他看著上面的眾人，大喊著，我的名字是虎爪，我們家世世代代都會在這個叢林裡狩獵。首領看了非常生氣，輸人不輸陣，也帶領著人們跳下去。

回到了自己的地盤後，虎爪信心大增，利用大葉子包著蜂窩丟向他們後，又利用毒蛙的毒殺了他們的同伴。大雨不停落下，看著洞中太太抱著孩子雖不忍，虎爪還是必須先解決掉剩下的三人。首領遠遠看到了他，用弓箭射穿了他的鎖骨周邊，自信滿滿的準備為子報仇，卻中了虎爪設下的獵貘陷阱而死。兩人繼續追著虎爪，到了海岸線，三人看到眼前的大船跟穿著奇怪衣服的人都愣住了。虎爪藉機逃離了他們，回到洞口，救出了妻兒，也看到了自己在水中出生的下一代。他決定回到叢林找一片新的天地...

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由後來專門導這種帶點史詩味道的Mel Gibson所編導，描寫阿茲特克或馬雅人一類的種族興衰故事，據說準備角逐2007年的奧斯卡最佳外語片。片子剛開始引用了W. Durant的話"一個偉大的民族不會被外來的力量所征服，除非內部先毀滅了自身"，此句話也貫穿了整部戲。在人類狹小的眼界中，看到的永遠只有自己，於是不停不停的征戰殺伐，最後則在以為一統之時被外力瞬間滅亡。這似乎是歷史的一種無法逃離的宿命性反覆，也是我們以後仍然會持續面臨的問題。螳螂眼裡有蟬，有其他準備抓蟬的螳螂，卻永遠不會看到後面的黃雀。

片子本身場面相當的浩大，人也是多到像罐頭裡的沙丁魚。打鬥畫面不少，速度感跟魄力也都還不錯看，尤其是後半部虎爪反擊那段相當的大快人心。不過雖然可以感受到導演想拍史詩巨片的企圖，片子所呈現出的卻是濃濃的美式風，少了一種純粹原始的感動。當然我們看到的是穿了很多環刺了很多青的部族勇士，講著完全不知道是哪一國的話，可是他們的行為舉止卻跟Discovery或National Geographic Channel所呈現出來的那種單純的感覺不太一樣，比較像是披著原始人服裝的現代人。不過我想這也沒辦法，畢竟是電影，又不是紀錄片，但是魄力還是有差了些。

電影本身還是有趣味的，至少可以看看不用槍械的戰爭，單純的力量所產生的殺伐。劇情不難理解，故事進行流暢，追擊時的打鼓也還OK，不過整體來說不特別出色。片子本身的力道大概是在重量級跟中量級的中間，我想大概不會得最佳外語片吧!