劇情敘述姊弟兩人從媽媽口中構築了自己素未謀面的父親的形象，相信父親在德國生活，儘管這是母親不忍扼殺純真想望的美麗謊言，他們仍信以為真，每天到火車站前去觀望火車的駛近駛離。觀望著朝往德國的火車駛離月台，彷彿也載負著他倆的心，共赴那遙遠、虛妄的父親的懷抱。晚上，每當燈光盡滅伸手不見五指的時候，姊姊便講著創世紀的故事安慰弟弟，好像說著：「沒關係喔！世界就是在一片黑暗中誕生的，所以沒有什麼好怕的，總會光明的。」有一天，姊姊真的帶著弟弟上了火車，踏上了尋父的旅程。

他們在旅途中遇見了火車上的查票員、火車站站長、協尋走失的警察、幾年未曾見面的舅舅，他們衡度著所遇到的大人為自己的父親的可能性，因此結果是一再地失望。他們從警局裡奔逃出來，路上的大人宛如雕像般地仰望著降下的雪，是如此地了無生機，就像被抽去靈魂的軀體，畫面裡唯一活生生的是拼了命想要逃離現實世界的姊弟，兩個人在為初雪所點綴的街道上奔跑著。後來，他們遇上了街頭表演的藝人奧瑞斯提斯，他也是唯一真心對待他們倆的人，他們三人共享著歡樂、分擔著悲傷。他們看著碰巧撿拾到的膠捲，發現膠捲只是一片泛白的濃霧，但奧瑞斯提斯戲稱霧中有著一棵樹，但是他們什麼也看不到。不久短暫的歡樂過去，兩人繼續踏上旅途。他們搭上了便車，讓他倆撘便車的司機強拉著姊姊進了後車廂，弟弟在外面呼喚著不知去向的姊姊，司機從後車廂出來下了車，這時，姊姊才慢慢地從後車廂艱難地坐了起來，無助壓抑地望著自己放在雙腿之間的手，嫩白的皮膚為流出的鮮血的腥紅所侵犯。

姊弟與奧瑞斯提斯再度相遇了，此時，姊姊不在將他幻想成自己的父親了，她愛上了他，獨自承擔了初戀的青澀與苦痛，奧瑞斯提斯也只能在旁愛莫能助，他無法違逆自己的性向而愛著她。離別時，她哭的很慘，但是她知道他們必須朝目標走去。經過了這些挫敗與打擊，姊姊變得事故了，曉得用自己的身體交易金錢換取乘上火車的資格。

越過了邊界，在濃霧中，姊姊不再有勇氣了，她向著弟弟表達著自己的害怕與恐懼，此時，弟弟反而告訴了姊姊那段創世紀故事，並舉起了右手，如上帝般令陽光透進，使濃霧散去，一棵青蔥的綠樹矗立在眼前。

這部伴隨著悲傷與希望的影片，令人為之動容。起先，他們要找尋父親而展開旅程，經歷了種種大人世界的事故、醜陋，他們被迫去適應它。弟弟為了得到三明治而幫忙收餐具，姊姊企圖用身體換取車票前，似乎很沉重地坦承了一件事，那就是如果路要走下去，那就必須如此，但是，最後出現的樹也恰恰道出了希望的重要。不管我們要追尋什麼，我們逐漸長大，我們被迫去面臨這個社會，或許我們被社會化得不知不覺，我們逐漸忽略了曾經在你我心底的希望、幻想，甚至棄絕它、訕笑它，因為我們要在社會中生存，我們必須爾虞我詐，將真實原初甚至脆弱的自己掩藏起來。電影裡巧妙地借用姊弟兩人，以其年齡之幼，面對現實種種，衝突的效果立現。導演並不否認社會化過程（即使用了很殘酷的方式），那是成為大人的必經之路，但是我們在適應成人世界之餘，我們仍須珍視自己童年的那份希望，有了它，我們在追尋的陸上才不迷失，才不頹喪。另外，在空中拖曳著巨大雕像的鏡頭在安哲羅普羅斯的電影裡屢見不鮮，像是一種對於過往的鄉愁：希臘有其光榮的歷史，壯偉的神話，然而現在那些眾神們僅存在於人們的思想口語、書本的斷簡殘篇中，僅剩下雕像的軀殼，被人們用代表文明的機械操縱著，那些雕像必須經過人們的塑造才顯現其樣貌。看到在空中被拖曳的雕像，不禁反思到底誰才是神呢？如果那些神話裡的依舊是神，那為何被這樣操縱？反觀，如果我們人類取而代之，那我們要將何去何從？

另一方面，鏡頭運動極富抒情性，將情緒緩慢而不留痕跡地帶出，即使處理強烈的情緒或事件，也依舊保持一貫的低調與內斂。然而，他的電影卻也用了許多極其明顯的形式主義，譬如類似亞倫雷奈在《去年在馬侖巴》中，只有主角活動而外界靜止的超現實畫面，不過導演用起來絲毫不多餘，恰如其分地突顯畫面的主題。安哲羅普羅斯的電影不用繁複的場面調度，不出現大量的蒙太奇，更不濫情做作，他以充滿詩意而簡潔靜謐的景象風格，將人物渺小地框在大自然中，彷彿那些人物在宇宙間，不過滄海中的一粟，只是孓然一身、無所憑依的孤獨旅人。