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曼陀林一陣陣的撩撥，低沉的音符飄盪著抑鬱悶悶的氛圍，黑笛吹奏寂涼的絲竹聲，伴隨著薩克斯風的苦悶聲響，很情不願地掀開詠嘆調，幽怨的歌聲訴說著秋水伊人，獨自孤坐望著似人的影子，一陣惆悵一陣喟然，九彎十八拐的餘音，在耳邊迴盪。

間奏薩克斯風與小提琴合力演奏的悲涼的樂章，彷彿心如槁木灰如石，曼陀林像似入定的老僧，沒有多餘的哀怨情仇，依舊低頭一撥一撥彈奏著。緊接著歎息的歌聲，輕輕柔柔哀怨唱著，認命的曼陀林像自閉兒只會來回彈著同一個音符。

間奏薩克斯風的獨自吹奏，曼陀林在旁數拍子，小提琴拉出尾音，第三段歌詞隨之上場，唱出很有韓國風味又有日本演歌味道的混合體。尾聲，小提琴悠悠地拉出樂曲，曼陀林的撩撥作最後結尾。

這首「夜悲曲」原曲是1932年関種子是所灌錄的「嘆きの夜曲.」，由西岡水朗作詞、古賀政男作曲。演唱方式類似西洋老歌「A Dear John letter」的模式，先唱一遍然後再用口白來闡述故事。也許是這首歌曲相當受到歡迎，東活映画社隨即開拍同名電影《嘆きの夜曲》，由千種百合子、福原直正共同主演。

這首「嘆きの夜曲.」在1956年3月，由奈良光枝重新翻唱，而此版本比較為人所熟知。

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1932年(昭和7年) X月XX日錄音，2月XX日，哥倫比亞唱片公司發行

詞：西岡水朗﹒﹒﹒曲：古賀政男﹒﹒﹒編曲：XXX﹒﹒﹒唱片編號：26698

呼んでみたとて かえらぬ人よ <即使呼喊著，離開的人也不會再回來>

なぜに儚い 夢じゃやら <為什麼 美夢卻如此虛幻>

想いつかれて 心に秘めて <對感情感到疲憊，只能隱藏在內心裡>

暮れりゃ寂しい 雪ばかり <入暮時 只有寂靜的白雪>

泣いてみたとて かえらぬ恋よ <即使頻拭淚 逝去的戀情也不會再回來>

なぜにつきせぬ 涙やら <為什麼 淚水不聽使喚>

灯影つめたく 愁いはながく <冰冷的燈影 無限的憂愁>

絃のすさびも なくばかり <淚眼婆娑 而琴弦也寂寥 >

杉原泰蔵（すぎはら たいぞ）

別名：杉原泰造、神原泰男、神原恭男。1905年出生於大阪。就讀於東洋音樂學校鋼琴科。畢業之後，則在淺草常盤座的歌劇院工作，彈奏鋼琴。

鋼琴前輩~平茂夫，曾告訴杉原泰蔵：「上海是爵士樂的大本營」。杉原泰蔵為了想學爵士樂，所以於1929年7月，連同4名舞者一起前往中華民國上海市，位於北四川路（現今：四川北路）的【金星舞踏場】，在所屬的樂隊中，擔任鋼琴手。此外並向鋼琴家~Ray Leonard學習爵士樂鋼琴，特別加強左手彈奏爵士樂的跳躍音符。最後因舞廳關閉，黯然回到日本。

1935年，杉原泰蔵<鋼琴>、中澤壽士<伸縮喇叭>、南裡文雄<小喇叭>、平原勉<小喇叭>、大久保徳二郎<薩克斯風>等人，進入帝蓄唱片公司，成為帝蓄唱片公司專屬錄音的管絃樂團，也參予為三根耕一(ディック・ミネ)專屬伴奏，是帝蓄唱片公司的全盛時期。

過一段時間，杉原泰蔵正式成為帝蓄唱片公司的專屬作曲&編曲家，專門為古賀政男的作品以三根耕一的歌曲作編曲。像是：

1938年楠木繁夫所唱的「人生劇場」由古賀政男作曲。

從1938年開始為電影做電影配樂，像是：1938年，日活映画的《少年突撃隊》、《茶房の花々》；1940年東宝映画的《東遊記》以及1941年日活映画的《海の見える家》& 東宝映画《人生は六十一から》、《雲月の妹の歌》等。

1939年1月，由於古賀政男離開帝蓄唱片公司，三根耕一提名由大久保徳二郎作曲、島田磐也作詞、杉原泰蔵編曲，創作了「或る雨の午後」，結果大受歡迎。此後帝蓄出版的唱片，很多都由大久保徳二郎作曲、島田磐也作詞、杉原泰蔵作曲&編曲，成為拍檔三人組合。像是：

1939年三根耕一所唱的「上海ブルース」、

1939年三根耕一所唱的「或雨の午后」、

1940年三根耕一所唱的「スイング東京」等。