The Land Of Dragons

　　與花木蘭會過面後，一同沿路到野營地，指令中的第三項チエンジ是交換隊員。在野營地又遇到了ハートレス，這裏的戰鬥要注意左上方的士氣槽，不要降為0，可以通過吃地上掉的士氣道具來彌補。戰鬥結束後，索拉等人加入軍隊，並獲得野營地周邊地圖。

　　與軍官對話可以選擇三個任務：

1 敵を奇襲：在關所擊倒指定數量的ハートレス。

2 敵を迎擊：將關所的ハートレス全部擊敗。

3 敵を搜索：找出野營地潛伏的敵人並消滅，本戰消費士氣較快。

　　從關所往北走，進入山道。這裏要利用△來打開擋路的巨石，而且要注意士氣。來到山腰（小心騎馬武士的攻擊），對話後進入村中，同時獲得村的地圖。

　　出村往東邊的洞窟前進，走兩步便來到盡頭，索拉和花木蘭被困，發生大規模ハートレス戰，同樣小心騎馬武士的攻擊。回到村裏，軍隊遭襲擊，然後出村往北前往山頂。

　　在山頂遇到シャン・ユー和大批ハートレス，發生戰鬥，戰鬥只有索拉一人，只要撐過規定時間即可。接著發生炮轟冰山事件，木蘭身份被揭穿。返回途中發現シャン・ユー和ハートレス並未消滅，立刻返回關所。（這時可以使用與木蘭的組合技，在戰鬥中會有反應指令的提示，跟著提示按△就可以發動，發動時會消耗MP）從關所東邊的門進入都城，發生強制戰鬥，之後前往宮殿，在入口遇到シャン・ユー，發生Boss戰。戰鬥中要注意保護皇門，BossHP消掉一條槽後會怒化，這場戰鬥要多利用與木蘭的組合技便能輕鬆取勝。戰鬥結束後， 木蘭也得到皇帝的表彰，事件圓滿結束。

Beast's Castle

　　往左邊的路線走來到Beast's Castle，一進門變開始ハートレス戰，之後野獸有點不對勁地沖了進來，拿了花就走。

　　上樓後往右走，遇到ベル，在房間裏可以取得城堡地圖。之後返回（途中遇到胖胖的ハートレス，可以從背後攻擊），從樓梯左邊來到西のホール，在正中央有兩個盔甲武士擋住了去路，這時到盡頭，發現門前有個可愛的木櫃，下調查，之後她會打瞌睡，在她側面會提示PUSH時按△，一旦發現她醒來就立即躲遠，等她再睡著時再過去推，不能被她發現。推開後發生劇情，之後便能進門。

　　進門後，門裏突然鑽出兩個ハートレス，發生戰鬥。先把門衛的HP打到0，之後根據提示按△推門，這時會從門裏飛出一個黑色的ハートレス，只有把它打倒戰鬥才能結束。

　　進門來到地下牢，遇到野獸王子的手下，得知王子中了魔女的詛咒，從房間裏的寶箱得到地下地圖後， 出門跳到上層有盔甲武士把守的門前，與木鐘對話，之後進門。

　　點燃地下道內所有的燈後打開隱藏的門，通過隱藏的門返回到西のホール盔甲武士後面的通道。

　　沿新開的道路走到盡頭遇到野獸，發生Boss戰。看到反應指令的提示，就按△，木鐘就會出來讓野獸弱化，攻擊不能，可以輕鬆制勝，將野獸HP打到0後，再連續按△給木鐘加能量，加到一定能量後戰鬥就會勝利。

　　回到ベルの部屋，與木櫃對話，得知ベル被黑衣人掠走。回到大廳，聽到了ベル的聲音，之後從樓梯正中的門進入，發生Boss戰。第一形態Boss會到處飄，有時會隱藏到房間的柱子和燈上進行攻擊，這時將柱子和燈的HP打到0就可以使用反應指令攻擊它；第二形態Boss通常處於隱形狀態，戰鬥中利用反應指令跳上吊燈可以讓它現身。

　　戰鬥結束，美女與野獸的故事也告一段落。一段劇情過後，眾人又回到了マーリン的家，與唐老鴨對話，進入100エーカーの森。