狮子大象和猴子生活在同一片丛林里。尽管狮子和大象威猛然而他们都喜欢小猴子，在他们小心呵护下，猴子生活得很快乐。日子久了，狮子和大象有了小小的摩擦，狮子要拓展疆域难免四处征战，而大象无法忍受咚咚战鼓，于是狮子和大象发生争执，于是呀小猴子就开始头痛……

狮子要把大象驱逐出境，大象虽然不忍舍弃猴子，可为了安宁也乐得离开，可是呀小猴子的头更痛了。大象便安慰猴子，不料温暖的安慰却让小猴子撕心裂肺，因为跟大象在一起它觉得背叛了狮子，跟狮子在一起它觉得背叛了大象，它有一种负罪感。它看到大象和狮子因争执而彼此伤害，它悲痛欲绝，只想处罚自己，想让自己消失。

大象不忍就抚慰猴子，可小猴子欲发头痛，而且奇怪的事情发生了。小猴子眼中的大象摇身一变成为唐僧，那安抚的话语也就成为禁箍咒，好痛哦。狮子也前来看猴子了，可是呀小猴子眼里的狮子变成了孙悟空。孙悟空有力量可他不能打死唐僧，于是带小猴子回花果山了。

唐僧携八戒和沙僧西行心情沮丧，于是呀八戒便祈请观音菩萨。菩萨现千手千眼相，其中有大象、狮子和猴子的手，手心里有眼睛。真是神奇，狮子手里是大象的眼睛，狮子小心呵护大象的眼睛，那是要求完美的眼睛，眼里容不得沙子，因此有许多苦痛。菩萨开示，一粒沙里有大千世界，当大象容得了沙，它的眼里就有了世界。大象手里是狮子的眼睛，那眼里有更广大的疆域，有阳光也有阴影，大象只要阳光不要阴影。菩萨开示，有阳光便会有阴影，去掉阴影只有一个办法，那就是抹杀阳光。

八戒说，小猴子还头痛呢，于是菩萨让大象和狮子拉住小猴子的手成为翅膀，于是猴子成为飞猴，可却无法飞起，头依然痛。菩萨让大象狮子牵手，三者组成“铁三角”稳定形状。哦，小猴感到安全了。它起飞了，头也不痛了。