天鵝湖岸邊有一大片農田，那裏有吃蟲子的莊稼衛士青蛙，有危害農田的老鼠。天鵝女王找來一條叫甘露的小青蛇捉這裏的老鼠，從此甘露就跟老鼠結成了仇家。

甘露有一個弱點，那就是膽子小，當他恐慌時就會判斷失誤。於是他在捉鼠時受到大臉黑野貓的驚嚇就落入了獵人的陷阱，陷阱裏佈滿蒺藜刺，甘露雖然從裏面爬出，卻弄得遍體鱗傷。天鵝女王到很遠的沙漠採擷一種有毒黃玫瑰爲甘露療傷，不料自己卻中了這種黃玫瑰的毒。天鵝對甘露說：“你要做100件戰勝恐懼的事情，我的傷就能好。”

甘露還是膽子小，但爲了天鵝女王早日康復，他決定做個象徵勇氣、智慧和激情的男子漢。甘露不怕青蛙，還願意與青蛙在一起玩，天鵝女王告誡他說這些青蛙是農田裏的王子，因爲被巫婆施了魔法才變成了青蛙，不能傷害他們。然而甘露怕貓，也怕巫婆。爲了挑戰恐懼，戰勝脆弱，甘露每天都去貓國找朋友玩，雖然害怕被貓吃了，不過甘露的真誠還是感化了貓武士，他們接納甘露做了朋友。甘露連續三個月去曾經讓他膽戰心驚的貓國，連續90次戰勝了恐懼的挑戰。天鵝女王的氣色好些了，但傷口還沒有痊愈。

甘露決定拜訪最令他害怕的巫婆，他先後給巫婆送去魚、靈芝、人參等山上的寶貝，儘管害怕可他還是去了。10天後，青蛙變成王子，天鵝女王的傷也好了。女王告訴天鵝湖裏的孩子們：“最好的藥就是去做你不敢做的事情。”

天鵝女王話音剛落，湖邊的那些荷花蓓蕾就興高采烈地綻放開來，青蛙變成王子，小天鵝也跳起歡快的舞蹈。