第1集
　　泰國曼谷，12歲的秀賢在巴士裏一直目不轉睛地看著智友，下車後他接過朋友撿到的智友的錢包。永吉和慧善告訴智友希望能和她一起到自由的地方生活，兩個人的內心湧起暖流。秀賢把錢包還給智友，兩個人越來越走近。到達曼谷的NIS室長鐘浩與泰國檢察廳的檢察官京華一起開始調查青幫組織。
　　鐘浩和京華對永吉表示可以幫助他離開泰國，並提出危險的建議，但永吉遲遲不敢下決心。智友把秀賢介紹給馬奧，馬奧教秀賢握手的禮節。永吉與馬奧大吵一架，之後永吉把一檔袋交給了京華，鐘浩把三個人的假護照和身份證遞給了他。智友流著淚告訴秀賢自己今天要離開泰國。.

第2集
　　鐘浩把秀賢帶到民基前面，告訴他從今以後要成為一家人。民基好奇地問秀賢很多問題，但是秀賢的表情一直很憂鬱。秀賢和民基在學校打架，回來後被鐘浩教訓了一番，兩個人在受體罰的過程中逐漸親近起來………
　　在機場巡查的NIS要員秀賢發現一名可疑男子,開始跟蹤他。同一時刻，民基悠閒地坐在咖啡廳裏，突然他站了起來，走向智友問是不是掉了雜誌，並邀請一起吃晚餐。秀賢一行人圓滿完成了訓練回來，遇到了慌忙跑過來的民基。下班的智友看到永吉興奮地跑過去坐上車。秀賢被派到海外1組，民基則分配到情報分析組。得到智友資訊的民基與秀賢一起來到展示會的現場。