2015-04-22 02:22:26exgw2po89d
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新興負資產 光伏去泡沫化的2012
天合光能（NYSE：TSL）董事長高紀凡曾提到一個有趣的現象：從2006年開始，光伏產業總體上呈現2年一個周期的波動，偶數年市場需求旺盛，奇數年則市場相對低迷，至少到2010年，這個規律貌似挺奏效。很遺憾，2012年，偶數年的好光景沒有再現。2012年，盡管全球光伏安裝量仍在增長，但供需嚴重失衡，中國光伏企業成為瞭最大的受害者。據介紹，全球光伏組件的產能是一年60GW，中國占據瞭其中的60%，但全球的需求，大概隻有27GW。並且其中大概有10至12GW為美國First Solar等外國公司所占據，中國接近40GW的產能要去爭搶剩下15GW的市場，產能利用率隻有不到40%。“供過於求”的市況下，整個光伏產業鏈，包括多晶矽、矽片、電池、組件在內的全系列產品，均面臨巨大的跌價壓力。2012年多晶矽價格持續低位運行，最新報價已低於18美元/千克，明顯低於生產成本，多晶矽企業停產數量近90%，在這場光伏泡沫中，政府起瞭推波助瀾的作用，光伏行業一度意味著新興產業、GDP高增長、地方稅收，代表著政績，在信貸寬松、行業存在巨額利潤的時代，大量地方政府出臺各種措施扶植光伏企業放大產能，成就瞭一場偉大的“共謀”，然而，在頂層制度設計方面，比如國內市場的上網電價、並網等問題上，卻遲遲未有大動作，坐視行業“兩頭在外”、畸形成長。如今，光伏行業依然籠罩在陰雲之下，行業洗牌也將持續。在本輪寒冬中，已經有約90傢公司在今年宣佈破產，這還不包括那些直接關閉光伏產業業務的公司。市場研究公司IHS預計2013年產業上遊公司數量將從2010年時的750傢淘汰至150傢左右，賽維LDK開啟瞭“國有化”之路，尚德則命懸一線。但是，光伏泡沫破裂之後，剩下的並不全然是“負資產”如果用長遠的眼光去看的話，依然能在泡沫之後看到一些新希望，特別是那些留下新的商業和消費基礎設施的泡沫。丹尼爾·格羅斯在《大泡沫》一說中這樣寫道：“在基礎設施泡沫中建造的東西，如房屋、電線、光纜和鐵路，並不會隨著主人的破產而消失。它們很快就可以被擁有新的商業計劃、低成本的生產力和更好的資本結構的企業傢們重新利用。”光伏產業的大量投資，不僅使得光伏系統安裝量逐年遞增，而且新技術使效率不斷提高，上下遊產業鏈的設備制造成本大幅下降，同樣的產能，後來者投建成本大幅下降，以多晶矽的生產為例，每公斤產能的投資已從2008年的110美金下降到60美金以下。隨著光伏產品售價的下滑，光伏發電價格已經接近歐洲一些市場的零售電價，即使補貼減少，投資商仍將在利益回報的驅動下支持光伏項目建設，產業正在不斷逼近“平價上網”的正循環。或許，一個更直接的利好是，12月19日，中國國務院提出瞭促進光伏產業發展的五項政策措施。饒是如此，這並不意味著草莽的先行者必然會得到無條件的拯救，曾經的冒失與張狂，終將要付出代價。
新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-22/149344868.html
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