很久很久以前，有一個小丑國，小丑國有個國王，人民都不太清楚他是怎麼當上國王的，或者是因為太清楚了，反而沒有人敢講出來，anyway，國王因此享有無上權威，不過人民的臣服態度到底是來自於尊敬，還是怨懟以及害怕？他沒有辦法分辨，非常驚慌，只好用不同的統治方式不斷地來測試人民的真心。有時他貌似親切地出現在皇宮的陽台上，對著廣場嬉鬧的孩子們揮手；有時他卻走進黃昏的市場裡頭，向賣洋蔥和百里香的老婦人大聲咆哮，久而久之，人民開始揣想著：國王瘋了，國王其實是不正常的，但大家對於國王的一切依舊說不出口，於是任由這懷疑竄奔於街井巷弄間找尋同伴，逐漸地集合成一團黑色雲霧，將皇宮整個給包圍住了。

小丑國的國王嚴格規定人民必須保持著小丑姿態，要不斷大笑與鼓掌，只要被他看到誰違反了這個規定，就得立刻斬首示眾。而國王自己卻是很少笑的，除非人頭落地那一刻，他的臉上才會綻放笑容，露出鑲了黃金的牙齒，將皇宮四周黑雲映照得一片灼亮，人民如果直視，會有失明之虞。久而久之每個人都累了。因為不斷大笑，嘴巴沒有辦法合攏，導致莫名其妙吞進很多不乾淨的東西，健康嚴重受損，嘴部肌肉的過份壓擠也讓眼球突出，大家的眼前都變得一片模糊；而不斷鼓掌所帶來的巨大噪音，不只傷害耳膜，也嚇走了原來會來小丑國棲息的美麗蝴蝶與畫眉鳥，而且人民的手都拍得很腫，好像長成原來兩倍size，除了看起來很大之外，一點用處都沒有，要插秧、打鐵、或裁縫，都很不方便，只能躺在家裡休息，很快地，小丑國沒有半個人在工作了。

人民不想再大笑與鼓掌，也不想被斬首示眾，只好想盡辦法避開國王，不要被國王看到他們扭曲的臉，和幾乎壞死的雙手。於是只要國王出現的地方，就會變得一片死寂，再浩大的遊行也隨即一哄而散，速度快得像衝向敵人的子彈一樣，再熱鬧的店鋪也立刻拉下鐵門、貼上停止營業的標誌，比十年來無人聞問的墳墓還要荒涼，甚至連鐵匠家裡的煉爐都熄滅了，不知情的客人來拜訪，還以為這裡是比北極還要寒冷的地方。而國王完全不懂為什麼會這樣。他的王國好像在一瞬間消失了，沒有笑聲和掌聲、沒有人煙，他一個人統治著一個孤伶伶的國家，他每天騎著馬到處遊蕩，像發了瘋一樣地找尋人民對他大笑、對他鼓掌，「答答」的馬蹄聲在空蕩蕩的街上迴響，除此之外聽不到一絲別的聲音，終於有一天國王真的瘋了。他咒罵著踢了馬腹一腳，可憐的馬也瘋了，一路載著國王飛馳而過已經頹頃的教堂、生出芒草的市場，瓦片散落一地的酒館和滿是蜘蛛網的墓園，朝著王國外的荒漠奔去，國王身上帶著的那一團黑色雲霧，混合著馬後腳踢起的黃沙，慢慢消失在地平線的那一端，直到看不見為止。

小丑國的人民們急忙從家中、地窖中跑出來，將城門關上，上了一道又一道的鎖，然後歡欣鼓舞地慶祝著，真正開懷地大笑，和鼓掌了起來。