很久很久以前，有一隻快樂的小白兔，名字叫做威利。他每天都和朋友玩得很開心，有時候他們會去山上追著白雲跑，看誰跑得最快，有時候他們會在大大的草原上滾來滾去，直到把身上的白衣服弄髒了為止。

大家都說威利最好了，每天都無憂無慮的，什麼煩腦也沒有，也不用擔心沒飯吃，不像有的小白兔每天為了生活忙得團團轉，又擔心這個擔心那個的。威利總是說：飯夠吃就好啦，幹嘛那麼辛苦呢？這時候的威利是世界上最快樂的小白兔了。

可是他會害怕一件事情，曾經有別的小白兔問威利最害怕什麼，威利說：我最害怕大野狼了。

「那你跑快一點就好了啊！」
「萬一我受傷了怎麼辦？我又不知道大野狼什麼時候會來。」
「哎喲！不知道的事情想那麼多幹什麼？」
「可是，人家還是會去想啊！」
「你就不要去想就好了嘛！」
威利心裡想著：笨蛋！都不了解人家！我不要跟你說了啦！

日子一天天的過去，威利變得愈來愈害怕，有一天他發現自己竟然變成了大野狼。
「啊～～，怎麼辦？怎麼辦？」
「不行！我得把尾巴給藏起來才行。」威利想盡辦法要把尾巴藏起來，他很害怕會被別人發現。

可是在威利的心裡，屬於大野狼的想法愈來愈多了，很多瘋狂的念頭在他的心裡閃過，他簡直快要發瘋了，他睡也睡不好，吃也吃不好，身子變得愈來愈瘦，曾經快樂是唾手可得的，可是現在對他來說卻是遙不可及的事情。
有一天他去森林裡散心，他煩惱地想自己的心事。

「啊～好想死喔，我該怎麼辦才好？鳴…..人家為什麼要變成大野狼啦！我不要啦！哇……！」
忽然有個聲音傳來：「嗨，伙伴，你在哭什麼呀？」
「啊！大野狼！」威利第一次這麼近看到大野狼，嚇得要死的他懇求大野狼說：「求你不要吃我，我一點也不好吃。」
「你在說什麼啊？你也是大野狼，我怎麼吃你呢？」那隻大野狼覺得很奇怪。
威利這時候才回想起來：對喔！我本來就是大野狼嘛！只是披著小白兔的皮披太久了，竟然連自己都忘記了。

放在心上的煩惱竟然一下子就都不見了，威利好開心喔，他又是快樂的威利了。現在他和大野狼伙伴們在一起，每天在森林玩耍，不然就跑到草原上玩玩小白兔。

真是有趣極了，威利狼心裡想。