⊙劇情大綱
被拆散至兩個不同平行世界的愛力克兄弟，努力尋找著能夠與對方重逢的方法。哥哥愛德‧愛力克被送到了西元1923年的德國慕尼黑，由於所擅長的鍊金術遭到封鎖，愛德於是透過長相跟弟弟十分神似的年輕人阿爾馮斯‧海德利西的幫助，試圖利用科學技術「火箭工學」的力量返回自己所屬的世界。

由於第一次世界大戰的戰敗，導致德國發生毀滅性的通貨膨脹，感到不滿的人們開始了反抗行動，其中有一群人為了尋找理想國度「香巴拉」（香巴拉是藏語，發音同印度語香格里拉）而暗中活躍著，而愛德也因此意外地找到回家的方法。透過海斯，阿爾馮斯等人將火箭實驗獻給了豪斯候法所率領的「杜利協會」，豈料這群人的真正目的卻是企圖將超自然現象與科學加以結合，利用此一力量開啟通往香巴拉之路，以成立一個排除異族的單一種族國家。

另一方面，在鍊金術世界這邊也已過了兩年的時間。軍人羅伊‧馬斯坦古成為駐守北方邊境地帶的士兵，而阿姆斯壯則離開軍隊開始他的建設事業。因為哥哥愛德的鍊成而找回身體，卻因此失去了四年來旅途記憶的阿爾馮斯‧愛力克，目前是個13歲的少年；他在師父伊茲米的身邊重新修練完鍊金術之後，一邊旅行一邊尋找哥哥的下落。

杜利協會利用化為巨龍的恩維與愛德所繪出的鍊成陣，終於成功開啟了連結兩個世界的「門」。打算奪取香巴拉的人們，紛紛派出複葉機等機械文明的武器展開攻擊，而這兩個世界也在意外的狀況下，讓人發現了它們之間的關聯，鍊金術世界此刻正面臨著絕大的危機。

⊙鍊金術世界及主角背景介紹
簡單來說，就是除了我們所熟知的真實世界之外，還有另外一個相似度極高的世界存在，可以稱為「鍊金術世界」。在那個世界裡，所有超自然的事情都是正常的，這些超自然的力量被稱為「鍊金術」，而主角愛德華則是史上最年輕的「國家鍊金術師」。

所謂的國家鍊金術師，即軍方專屬的鍊金術師，身上配有象徵的銀懷錶，並擁有專屬的稱號，被百姓稱之為軍之狗，軍方的命令是絕對的。愛德和弟弟從小生長在淳樸的農村裡，跟著母親相依為命。父親是有名的鍊金術師，孩子小的時候出外就再也沒有回過家。對於讓母親露出難過表情的父親，愛德總抱持著一份近似厭憎的情感。九歲那年，母親因為長期的勞累和煎熬倒下了。為了使死去的媽媽重新回到世界上，兩兄弟決定要使用鍊金術的禁忌—人體鍊成。

雖然資料蒐集充足，理論也非常完美，但兩人的鍊成還是失敗了-—哥哥愛德失去了左腿、弟弟阿爾則失去了整個身體—付出如此巨大慘痛的代價，鍊成的東西卻不是媽媽，而是一團蠕動的肉泥、連人都稱不上的怪物。不願讓弟弟消失的愛德，用自己的右臂作為交換物，將弟弟的靈魂固定在盔甲上。

養傷期間，軍方的國家鍊金術師羅伊前來，並對觸犯禁忌卻大難不死的愛德感興趣，認為其有成為國家鍊金術師的資格。愛德知道了國家鍊金術師可以使用常人無法得到的珍貴資料，還有經費可供研究使用，為了找尋恢復弟弟身體的方法，便毅然決定要背上「軍方走狗」的惡名，成為國家鍊金術師。

⊙歷史背景及感想
1913年的春季希特勒到達德國的慕尼黑，歷史開始戲劇性地發展。1914年戰爭爆發，同年8月3日希特勒上書巴伐利亞國王路德維希三世，申請參加巴伐利亞兵團，這次申請獲準，也就是希特勒人生舞台的關鍵，正如他日後所說這彷彿是把他從年輕時代的窮困拯救出來。第一次世界大戰的發生使希特勒以從軍作戰開始，繼而為他登上政治舞台，走進了他的第一步。

1918年11月10日，第一次世界大戰己接近尾聲，希特勒正在醫院休養，他在伊普萊斯中了英國的毒氣而雙目暫時失明，一位牧師到醫院宣布一個令希特勒不能相信的消息，德皇威廉二世已經退位，並且逃往荷蘭，柏林己經宣布成立共和國，並將在法國的貢比臬簽訂停戰協定，德國己經戰敗！希特勒心裡想一切努力都白費了，二百萬陣亡將士的犧牲也是沒有任何意義！德國的戰敗使希特勒的極端仇恨感發展到無以復加，他和許多德國人一樣認為德國「背後中了暗箭」，對新成立魏瑪共和政府卻沒有任何好感，希特勒滿腦子想著，只要傻子、騙子、罪人才希望自己的敵人會大發慈悲！希特勒認為看清了自己的前途，他決定投身政治。

1919年在德國慕尼黑，收成員只有七人的德國國邦社會主義工人黨組成，國邦社會主義便是納粹黨的信條，當時希特勒被軍政府派往調查監視，豈料同年希特 勒竟加入了德意志工人黨（次年改名爲德意志民族社會主義工人黨，簡稱納粹黨），1921年成爲該黨黨魁。

1923年發動「啤酒店暴動」失敗被捕入獄，鼓吹反動種族論，主張爲德意志這一「主宰民族」以武力奪取生存空間，仇視共産主義。1924年，希特勒出獄。次年重建納粹黨及其武裝組織衝鋒隊，另建黨衛軍。在反對《凡爾賽和約》和魏瑪共和國的幌子下，煽起沙文主義情緒，企圖顛覆共和政體。1928年草擬文件，闡述納粹黨的對外政策，力主聯合義大利法西斯，主張首先在東歐奪取生存空間。1932年被任命爲布倫瑞克政府參事後取得德國國籍，並參加總統競選，失敗後利用納粹黨獲得選票最多的有利時機，在大資本家、地主、軍國主義者的扶助下，於1933年1月30日被興登堡任命爲德國總理。

而電影發生年代即在希特勒發動「啤酒店暴動」的前後，暗助希特勒的「杜利協會」意圖奪取鍊金術世界的力量來征服世界。原本以現實世界人類的力量是無法開啟連接兩個世界之間的大門，但在愛德父親以死生命和阿爾想盡辦法開啟大門的狀況下，誤打誤撞地開啟大門，也展開兩個世界的戰爭。

阿爾對於自己差點造成鍊金術世界的毀滅相當自責，他問愛德說：
「哥哥，這是我的錯嗎？」

愛德回答他的話，相當發人深省：
「你只是想把我帶回來而已吧。拉斯（以生命幫助阿爾鍊成大門的人）也一定只是想幫你，那個世界的阿爾也只是想讓我回來，諾娃（一個流浪賣藝的吉普賽人）只是想要有自己的國家，大家都不希望有這樣的戰爭，我們都不希望這樣…但是這場戰爭卻是因為我們而起，你明白嗎？所以，我們要保護這個世界，只要活著就不可能和這個世界沒有關聯。」

就如愛德所說，歷史上普遍認為推動社會主義的希特勒是二次大戰的罪魁禍首，但事實上呢？希特勒儘管要負相當大的責任，但當時生活在德國的人民，經歷了一次大戰後屈辱的凡爾賽條約，面臨毀滅性的通貨膨脹，普遍民意仇外且希望建立一個強大的國家，希特勒只是乘勢而起，他所倡導的國家社會主義，建基於種族不平等論，主張亞利安人或德國人是純正優越的民族，應居於特殊的支配地位以推動世界的進步，因此反對其他種族，尤其極力排除猶太人。基於同樣的觀點，提倡國家的功能在為種族服務，認為自由主義代議制的國家是毫無意義的，國家基本上是種族的單位，應由一位出類拔萃的天生領袖掌握領導權，只有他才知道人民真正的需要及幸福之所在。在領袖亦即希特勒的領導下，由國家負責管理生產及分配，以防止貧富懸殊，促進社會平等。

國家社會主義還強調單一政黨，亦即納粹黨的重要性，這樣的政黨由少數精英分子所組成，採取軍事組織的方式，擁有絕對的行動權力，以做為統治的工具。這種主義崇尚權威和武力，並訴諸人類的狂熱情緒，最後必然的走上對內實行高壓統治，對外發動侵略戰爭，為德國也為全世界帶來深鉅的創痛。

因此，沒有凡爾賽這樣的不平等條約及戰敗的自卑感作祟，德國人不會需要如此偏激的理論，來支撐他們的信心和恢復國家光榮，也造就了希特勒的崛起。我們總是很輕易地責怪政客禍國殃民，但卻忘記腐化的制度和得過且過的民意，才是產生貪污腐敗的溫床。