印度輪胎產業及市場概況

一、 緣起：
印度輪胎產業源始於1926年英國Dunlop Rubber Limited在印度West Bengal省設立第一家生產廠，到1946年本土品牌MRF在Tamil Nade成立後便呈現蓬勃發展景況。

二、 產業現況：
根據印度「輪胎製造業同業公會（Automotive Tyre Manufacturers’ Association ATMA）」及「2007年信用分析與研究報告（Credit Analysis & Research Report, CARE 2007）」等資料，目前印度輪胎業共有43家廠商、47座生產工廠，按市場佔有率大小，主要廠商有MRF（24﹪市佔率，下同）、Apollo Tyres（22﹪）、JK Industries（17﹪）、CEAT（14﹪）、Goodyear India（6﹪）及Falcon Tyres（2﹪）等，2007年印度輪胎產業一共生產了7¸360萬條輪胎，產值約1¸900億盧比（約47.5億美元）。
產品輻射化（Radialisation level）比例：小客車胎：95﹪、輕型商用車胎：12﹪、重車（卡車及巴士）：3﹪。

三、 市場概況：
依照輪胎種類，印度輪胎產業大約可分「小客車胎」及「商用車胎」兩大類，按市場類別，約可分「OEM」、「汰換（after market）」及「外銷」三大領域。在小客車胎部分，OEM市場約占43.40﹪，汰換市場（After market）約占49.72﹪，外銷約占6.77﹪。
在商用車胎部分，又可分卡車與大客車胎（約占總產重量57﹪）及小型商用車胎（約占總產重量9﹪），其中OEM市場約占31﹪、汰換市場約占53﹪、外銷約占15﹪。

四、 發展趨勢：
近年來印度輪胎市場結構有明顯變化：15年前汰換市場主要以商用車為主（占85﹪）但近來由於小客車成長快速，其比重已降至65﹪；在小客車胎方面，各大廠商紛紛投入品牌經營，設立專賣店、網路訂購、選胎諮詢、安裝服務等現代化經營模式已先後導入，而且帶動另一波競爭。
在商用車胎部分則迴然異於小客車胎。商用車胎的品牌行銷仍不意奏效，主要還是要借重經銷商的推薦銷售，而且在印度商用車胎是僅次於汽車本身，被稱為「快速移動的耐久性消費財（Fast Moving Consumer Durable, FMCD）」的第二大融資消費商品，所以廠商提供經銷商優厚佣金，甚至提供車主融資貸款來購裝車胎成為一個重要行銷手法。
由於印度進年道路狀況有所進步及車輛管理逐漸專業化，車胎不當使用的情況大有改善，平均一條輪胎大概可以使用50¸000公里，所以可以使用3-4萬公里、售價便宜一半的「再製胎（Retreaded tyres）」頗受歡迎，目前全印約有10¸000加大小廠商投入再製胎市場，包括MRF、Apollo等大廠也參與搶奪市場，投入再製胎全方位服務似乎已成為印度廠商的重要策略。（按：印度自2006年4月起限制二手胎及再製胎輸入）。

五、 消費特性：
根據RC&M（http://www.rcmindia.com）研究報告指出：在印度，一條商用車胎的售價約在11¸000-15¸000盧比（約8¸800-12¸000台幣），小客車胎則在4¸000-5¸000盧比（約3¸200-4¸000台幣），對絕大多數的駕駛人來說都是一比可觀的負擔，所以印度消費者選擇輪胎首重「效益」，成本及耐用性成為車主最重要的考量；在印度，70﹪的車主約6-8個月需要換一次輪胎，20﹪的車主4-6個月換一次輪胎。

六、印度輪胎產業生產及出口統計資料如附表。

表一:印度輪胎生產業生產統計

2006-07及2007-08會計年度(4月-12月)

                                                                                                     單位:萬條

 資料來源:印度(輪胎製造業同業公會Automotive Tyre Manufacturer's Association, ATMA)

表二:印度輪胎出口統計

2006-7及2007-8會計年度(4月-12月)

                                                                                                單位:條

 資料來源:印度(輪胎製造業同業公會Automotive Tyre Manufacturer's Association, ATMA)