學識淵博偉岸帥氣的任智勳(李忠秀飾)是小有名氣的精神科醫師,他偏向冷靜思維人與人之間的情感,將一切都歸於最理性科學解釋,內心雖感深深孤獨,卻時常和不同的女子夜夜歡歌,雙棲雙宿,一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然,是一個追求真愛的傳統男子。俊基通過相親結識美麗的提線木偶師賢貞(具智成飾),然而對方彷彿隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現在她的面前,有時會莫名其妙失去知覺。為了幫助女友擺脫困境,俊基拜託智勳採用催眠的辦法為賢貞治療。
催眠過程中,賢貞講述了自己隱秘的過去,並開始表現出妖冶鬼魅的 人格。禁不住誘惑,智勳利用催眠跨越禁區,全然不計任何後果……