故事描述一個住在深海裡的人魚─波妞，為了跟小男孩宗介一同生活，一心一意想變成人類；同時也描述五歲大的宗介如何信守承諾的故事。

五歲的宗介與媽媽理莎，住在一個靠海小村莊的山崖上。身為船長的爸爸長年出海，留下宗介與媽媽相依為命。因此五歲的宗介從小就超齡的懂事，也知道自己必須擔起家中的責任，要代替父親照顧媽媽。一天當他在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍，他撿回了一隻頭困在玻璃瓶裡的人魚─波妞，宗介救出波妞並且將她養在一個綠色的塑膠水桶裡。

波妞與宗介相互著迷。宗介跟波妞說：「別擔心，我會保護妳、好好照顧妳！」但是波妞的父親─魔法師藤本，逼著波妞跟他回到海裡。波妞堅決不肯並開始大吵大鬧，她心意已決，要變成人類小女孩回到宗介的身邊，於是波妞竟然決定離家出走！就在她離家之前，波妞把爸爸最珍藏的「生命之水」倒到海水裡。這個舉動造成極大的動盪，海平面開始快速上升，波妞的妹妹們都變成了魚形的巨大海浪並吞噬了宗介住的小鎮，還差點連宗介山崖上的住家都波及。

小男孩與小女孩。愛與責任。海洋與生命。在一個充滿不安與不確定的年代，【崖上の波妞】是宮崎駿關於母親與孩子的最新創作。

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心得：
          以我來看宮崎駿的影片，是目前為止我覺得算難看的一部(貓的報恩也不夠吸引我)。
          話說，小孩子說什麼愛不愛的，要為了誰成為人的，一個五歲大小的孩子，「愛」的責任有多大啊！是這樣輕率說出口的嗎？

        這種童稚只會讓我覺得不負責任，並不是說五歲的孩子不懂愛人，而是說宗介可是要為波妞負一輩子的責任唷！母親應該要更加的教導宗介更明確的說明責任感。

        純真的愛不該是這樣被表現的，可以是友情可以是親情，但不該是五歲的愛情。可以言明要愛護動物，要養寵物就要好好珍惜，但是應該不是用五歲的愛情跟承諾來表達這一切，波妞一心一意不顧一切的要回到宗介身邊，不去計較後果，不去思考未來，其實就是一種膚淺的愛。

        環保議題就不提了，這是宮崎駿的特色，這些年來他的作品再再呈現了要愛護地球，守護自然，不然大自然就會反撲，同樣的議題，我覺得"神隱少女"跟"魔法公主"更來的精采。

       老人了我，居然要為了動畫片思考到現實面，想我當初在看"心之谷"的時候，也被高中生的戀愛感動的一蹋糊塗，但是自己踏進愛情裡之後，卻發現那些愛情美好的過了頭，有時候愛情跟婚姻反而跟鄉土連續劇一樣歹戲拖棚。

        我要說的是，宗介跟波妞的愛是不切實際的，但是純真的確是撫慰了人心，在人心黑暗社會現實的現在，他們的純真絕對會讓人想回頭尋找往日單純的自己。

        不過，說要退休果真是騙人的，但是我個人認為"霍爾的移動城堡"還是比這部來的精采的多，"波妞"給我的感覺是很不清楚的，所要表達的東西，除了要愛護寵物跟大海之外，我不知道他想表達什麼....