第 1 集「真珠的眼淚」
人魚公主露亞，為了尋找當年為了救一名遇難男生而遺失的真珠，來到了人間界。在一個偶然的機會下遇到一個名叫海斗的沖浪男孩，露亞直覺海斗似乎就是當年救的男孩。直到海斗沖浪落海，受制於伊姿爾，才證實露亞的直覺正確，也因此找回昔日的真珠…。更令人驚訝的是露亞上學後認識的同學－波音，原來也是人魚公主…

第 2 集 「說不出的心」
露亞找到自己的初戀情人海斗，而且海斗還恰巧和露亞同班。某天海斗約露亞出去玩，但是露亞因為太緊張連歌都唱不好，因此海斗認為露亞並不是他朝思慕想的美人魚公主。但是如果露亞知道如果自己告白的話就會變成泡沫消失。所以只能努力讓海斗自己發現…

第 3 集 「動搖的心情」
露亞唸的學校來了一個轉學生叫做洞院莉娜。露亞及波音一心想和她做朋友，但是莉娜卻不願意與同學們往來。某天，露亞在學校屋頂上看到自己暗戀的海斗和莉娜親密的相處而感到非常傷心。此時露亞巧遇巨星歌手珍妮佛，剛好珍妮佛也是因為和自己心愛的人－理查有誤會而傷心。露亞決定陪著珍妮佛去跟理查釐清誤會…

第 4 集 「孤獨的公主」
波音給了露亞二張音樂會入場券讓露亞約海斗一起去，並且要露亞趁機問清楚他跟莉娜的事。在音樂會上水妖悠莉利用鋼琴聲控制觀眾，襲擊美人魚公主們。在危急的時刻莉娜挺身而出，原來她就是碧色真珠美人魚公主…

第 5 集 「冰冷的吻」
粉紅色海豚小桃子因為跟媽媽走失，被水族館保護中。但是思念媽媽的小桃子提不起精神，露亞為了幫助牠來到了水族館。而海斗也正好在海邊巧遇小桃子的媽媽並且把牠指引到水族館。而露亞她們則為了保護大家而挺身作戰。

第 6 集 「愛的燈火」
據說從前有一位愛上人類的美人魚，為了要救自己心愛的人不惜暴露自己的真實身分。聽了這故事而充滿希望的露亞和波音決定到傳說中的洞穴進行儀式占卜。但沒想到水妖吹起暴風雨試圖將所有的事物都凍結成冰…

第 7 集 「美人魚的忌妒」
傳聞海斗有了女朋友，為了了解真相小波跟露亞決定跟蹤海斗。原來對象是一個跟海斗學沖浪的女生－彩香。彩香給了海斗2張參觀美人魚的眼瞳寶石的入場券，海斗邀露亞一起去卻遇上了水妖。而後得知，原來美人魚的眼瞳寶石是莉娜國家的國寶…

第 8 集 「冰凍的心情」
一年一度的東日本沖浪大賽就要開始了。海斗是去年的冠軍，再加上去年的西日本冠軍參賽，讓海斗有很大的壓力。露亞為了幫海斗加油打氣，決定做補充體力的便當給海斗，也因此巧識了西日本冠軍的崎谷。另一方面，水妖為了引出美人魚公主故意讓波浪結凍使得比賽大亂。為了阻止水妖，露亞她們現身了…

第 9 集 「被偷走的樂曲」
海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成一首曲子，但卻被水妖悠莉奪走。悠莉打算用這首美人魚喜愛的旋律引出美人魚捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被悠莉捉住…

第 10 集 「過去的回憶」
莉娜在路上突然被一個化妝師要求希望她可以擔任他化妝比賽的模特兒，加上露亞在一旁敲邊鼓，莉娜不得已接了這份工作。在化妝的過程中化妝師石橋一直把莉娜當成他過去的女朋友無法專心工作。莉娜認為他忘不了過去的回憶而不願意再當他的模特兒，但後來莉娜發覺自己其實也對過去難以忘懷。為了石橋，莉娜趕往會場…

第 11 集 「願望的戒指」
學校舉辦的夏令營，是在一個充滿傳說的小島上。據說那裡藏有一個戒指可以實現任何的願望。露亞為了尋找戒指和小波兩人獨自前往洞穴，沒想到卻在裡面迷了路。擔心露亞的海斗前來尋找露亞，但碰上了水妖。還好波音和莉娜及時趕到擊退水妖。

第 12 集 「錯過的心」
露亞的14歲生日就要到了，波音為了要讓露亞開心於是請海斗策劃生日會。正當大家高興的做準備的時候，從北大平洋的宮殿傳來消息，要幫露亞舉行成人式。無可奈何的露亞只好放棄與同學們的生日會，但是妮可這時又宣佈可能不會再回陸地了。露亞難過地問了海斗『如果再也不能見面，你會怎樣？』而海斗回答是…

第 13 集 「美人魚的儀式」
因為要參加成人式的露亞跟著妮可回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海斗而一直悶悶不樂。海豚小桃子從陸地上將海斗接到宮殿中與露亞見面。但是突然出現一個跟海斗長的非常相似的人，就是凱特。他帶領著水妖們要進攻北大平洋宮殿打算捕捉美人魚公主…

第 14 集 「星空的記憶」
七夕情人節是露亞及海斗認識的一周年，露亞滿懷興奮的想跟海斗過一個浪漫的情人節，但是海斗卻一個人神秘的帶著花束不知道要去哪裡。露亞不放棄一路追過去，不小心把變身項鍊丟掉，撿到項鍊的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及時趕到2人都被水妖凍結成冰，就在此刻海斗額頭上發出一道光芒溶化了水妖的冰塊…但是海斗本人卻不知道自己擁有神秘的力量…

第 15 集 「海岸邊的約定」
露亞期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必須通過期末考否則整個暑假就得留在學校補習，露亞為了可以跟海斗一起去遊樂園玩很努力的唸書。波音為了幫助露亞故意安排她跟海斗兩個人單獨唸書，不過露亞因為太緊張反而沒有效果…

第 16 集 「秘藏的思念」
經常照顧海斗的海邊之家老闆真木，新開幕的餐廳臨時人手不足，於是海斗自願幫忙，想在暑假一直待在海斗身邊的露亞也自願幫忙。因為真木答應在煙火大會時讓大家坐貴賓席，於是露亞把莉娜及波音也一起約來。但在工作之中莉娜被客人糾纏，這時海斗出手相救，讓莉娜的心情變得複雜。

第 17 集「虛幻的吻」
海斗一群人打算去一棟廢棄洋房探險，傳說房子裡出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞一起去探險。但是海斗跟另一位女同學佳乃分在同一組，露亞吃醋決定不跟他們一起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著一段淒美的愛情故事…

第18集「年幼的拜訪者」
從波音國家來了一隻小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流一個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主…

第19集 「夏的誘惑」
露亞一群人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麼辦才好時，一個叫阿良的男孩　來搭訕，帶著露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脫口而出露亞是他的女朋友…

第20集 「海上漂來的情書」
露亞、波音和莉娜在海邊撿到一封裝在瓶子裡的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人。
另外，妮可不知不覺也喜歡上海邊之家老闆真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到一直沒有發表意見的瀧夫人可能就是情書的收件人…

第21集 「小小的初戀」
海斗的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海斗並且尋找美人魚。在一次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞一行人遇到了前所未有的危機。

第22集 「幻惑的少女」
太郎無意間見到一個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了一個與那隻美人魚長的相似的女孩香蓮，一路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海斗又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露亞，但是海斗並不知道自己擁有超能力。另一方面，凱特知道海斗的事之後說出海斗其實是自己分身的秘密…

第 23 集 「戀愛的微熱」
因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海斗得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海斗吃。瀧夫人給了露亞一顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海斗告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海斗…

第 24 集 「夢想當新娘」
南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海斗所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海斗一起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有一位新娘沒來，工作人員不得已拜託露亞幫忙代打，露亞跟其他不認識的男生穿著婚紗走秀，海斗看到後心中很不是滋味…

第 17 集「虛幻的吻」
海斗一群人打算去一棟廢棄洋房探險，傳說房子裡出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞一起去探險。但是海斗跟另一位女同學佳乃分在同一組，露亞吃醋決定不跟他們一起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著一段淒美的愛情故事…

第18集「年幼的拜訪者」
從波音國家來了一隻小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流一個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主…

第19集 「夏的誘惑」
露亞一群人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麼辦才好時，一個叫阿良的男孩　來搭訕，帶著露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脫口而出露亞是他的女朋友…

第20集 「海上漂來的情書」
露亞、波音和莉娜在海邊撿到一封裝在瓶子裡的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人。
另外，妮可不知不覺也喜歡上海邊之家老闆真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到一直沒有發表意見的瀧夫人可能就是情書的收件人…

第21集 「小小的初戀」
海斗的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海斗並且尋找美人魚。在一次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞一行人遇到了前所未有的危機。

第22集 「幻惑的少女」
太郎無意間見到一個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了一個與那隻美人魚長的相似的女孩香蓮，一路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海斗又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露亞，但是海斗並不知道自己擁有超能力。另一方面，凱特知道海斗的事之後說出海斗其實是自己分身的秘密…

第 23 集 「戀愛的微熱」
因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海斗得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海斗吃。瀧夫人給了露亞一顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海斗告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海斗…

第 24 集 「夢想當新娘」
南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海斗所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海斗一起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有一位新娘沒來，工作人員不得已拜託露亞幫忙代打，露亞跟其他不認識的男生穿著婚紗走秀，海斗看到後心中很不是滋味…

第 17 集「虛幻的吻」
海斗一群人打算去一棟廢棄洋房探險，傳說房子裡出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞一起去探險。但是海斗跟另一位女同學佳乃分在同一組，露亞吃醋決定不跟他們一起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著一段淒美的愛情故事…

第18集「年幼的拜訪者」
從波音國家來了一隻小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流一個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主…

第19集 「夏的誘惑」
露亞一群人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麼辦才好時，一個叫阿良的男孩　來搭訕，帶著露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脫口而出露亞是他的女朋友…

第20集 「海上漂來的情書」
露亞、波音和莉娜在海邊撿到一封裝在瓶子裡的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人。
另外，妮可不知不覺也喜歡上海邊之家老闆真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到一直沒有發表意見的瀧夫人可能就是情書的收件人…

第21集 「小小的初戀」
海斗的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海斗並且尋找美人魚。在一次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞一行人遇到了前所未有的危機。

第22集 「幻惑的少女」
太郎無意間見到一個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了一個與那隻美人魚長的相似的女孩香蓮，一路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海斗又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露亞，但是海斗並不知道自己擁有超能力。另一方面，凱特知道海斗的事之後說出海斗其實是自己分身的秘密…

第 23 集 「戀愛的微熱」
因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海斗得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海斗吃。瀧夫人給了露亞一顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海斗告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海斗…

第 24 集 「夢想當新娘」
南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海斗所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海斗一起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有一位新娘沒來，工作人員不得已拜託露亞幫忙代打，露亞跟其他不認識的男生穿著婚紗走秀，海斗看到後心中很不是滋味…