♫You're Easy to Dance With (Dale)

在飯店房間裡的Beddini心情愉悅哼著歌，直到他發現那個大型馬蹄狀的花圈，被嚇到的他拿起了上面的卡片一看忍不住唸這是什麼鬼？此時在屏風後換衣服的Dale探出頭得意的說很浪漫吧！完全被Jerry給把到手的Dale開心的和Beddini分享今天的奇遇，但被Beddini問起對方叫什麼名字時Dale這才驚覺自己從頭到尾都沒問。但她也不以為意，繼續打扮的她拿了著電報就請Beddini幫她唸。Beddini怪腔怪調的唸著電報的內容，原來是Dale的朋友Madge邀請她到威尼斯參加結婚派對。被Jerry迷到的Dale當然不想離開有他在的地方，完全不理會Beddini一直勸她去，還說想幫她做一件最漂亮的禮服。沈浸在愛河中的Dale在Beddini離開後一人在房間內踩著輕快的舞步，『一起跳舞吧！』說明了她戀愛中的心情。

帶著這樣愉悅的心情Dale來到飯店大廳，和櫃檯人員交代她要改變行程不去威尼斯了，順道問了朋友的老公Horace是否也住在此飯店。得知Horace原來住在自己房間正上方Dale嚇了一跳。Jerry此時也來到了大廳，完全不曉得自己被誤認為Horace的他還以Horace的身份領取電報。領完後看到Dale就慣例的問她「要搭嗎？大小姐！」Dale氣的說「沒用的雲碰到了另一朵軟綿綿的雲嗎？」後給了他一巴掌。

莫名其妙被打了一巴掌的Jerry無奈的唱著『滿溢出來的愛意只獻給你一個』黯然離去。得知此事的Horace很擔心被媒體發現造成負面新聞，就再三提醒Jerry要小心，不要因為這樣而影響到他的演出，還說Dale根本就是看上Jerry的錢。被愛沖昏頭的Jerry根本不想聽Horace的勸告。二人還在談論此事時，飯店經理人也前來關心，為了怕影響Jerry的名聲，Horace就要Jerry先離開由他來說明就好。面對飯店經理人的質問Horace支支吾吾，此時剛好看到他的執事來了Horace便把所有的過錯都推給他，執事只有默默吞下。待飯店經理人離去後，Horace就交待執事去查一下Dale的底細。

另一方面覺得自己被騙的Dale，在Beddini的勸說下決定前往義大利去找Madge，從飯店提著行李的他們叫了車前往機場，執事則跟蹤尾隨在後。而Jerry在看到花店店員搬運馬蹄狀花圈時，得知Dale即將離去，但礙於演出在即，他只有跟著Horace趕忙會場。

♫Top Hat, White Tie and Tails (Jerry & Ensemble)

場景轉換到表演會場，在幾位女舞者的表演後接著就是Jerry的演出。但在休息室的他完全沒準備上場的打算，還到處打聽著Dale的蹤跡。一旁的Horace和場控急得跳腳，Jerry才心不甘情不願的坐到化妝台前準備。邊準備的他邊聽著Horace唸著他老婆發來的電報，當聽到Dale的名字時Jerry馬上從椅子上跳起。得知Dale要去找Madge，Jerry馬上要求Horace幫他訂往義大利的機票。很怕坐飛機的Horace當然千百個不願意，但拗不過Jerry的條件交換，為了保住這個搖錢樹的演出只有認命。

在主持人的介紹下，穿黑色燕尾服搭配同色禮帽的Jerry華麗現身。手持拐杖比著邀請卡Jerry邊唱著『收到邀請卡，今晚就集合吧。戴上禮帽、別上領結袖扣，穿著燕尾服，出席這場盛會吧！』邊摸著自己身上的配件，展現了完全的紳士風采。在演唱了一小段後舞者先行退場。Jerry的獨舞先是以快速的踼踏舞步展開，再搭配上拐杖敲地的聲音，二種不同節奏的聲響譜成一段美妙的樂章。

舞者們一個個加入，聲勢再度壯大，在和舞者共舞了一段後Jerry先行退場。留下的舞者穿著一致的燕尾服，踏著同樣的舞步進入另一個樂章。目不睱給的演出後Jerry再度加入，以渾厚的歌聲搭配著優美的姿態結束這場演出。觀眾報以熱烈的掌聲，Jerry一一向觀眾致謝，最後摸著帽沿留下一抹微笑後退場。