第二場

砂漠的洞窟 夜

♪落ちゆく空(reprise) (Luisa)

洞窟內和外

♪出会う朝は来ない (Diego/Luisa)

在洞窟內遙想著Zorro的Luisa哼唱著那晚有如夢一般的情境，突然看到Zorro從外面跑進來她有些驚訝，因為這裡是她和Diego才知道的祕密基地。她對著尋問Diego是誰的Zorro說她們是兒時的玩伴，Diego是個什麼都會的人。Zorro聽了就說那個人應該是

Luisa心目中的英雄吧，Luisa就有點感嘆的說現在不是了，跟著就要拿掉胸前的項鍊，Zorro馬上阻止並說這條項鍊很適合她，Luisa也就順了他的意，沒再繼續討論

Diego，而說回到上次她想知道Zorro真面目的事。

雖然明白Luisa的想法，Diego還是無法坦承自己，他以Zorro的身份說自己負有使命無法讓 Luisa看到他的真面目。Luisa就問他到底在害怕什麼，讓人看到真實的他是件這麼困難的事嗎？Zorro不回答反問她「如果一個人就這麼維持著他原來的自己會被人所愛嗎？」Luisa就回說大概吧，然後以舞步來証明他想更貼近Zorro的決心。

相對於Luisa用力踏地拍打身體所發出堅定聲響，Zorro反而用披風將自己更加遮掩。看著Luisa隨音樂擺動身體的模樣他也只是站在她的身後讓自己的手指跟著她流轉。二人沒有說話就只是以手指來傳動著彼此的感情，這樣的情緒層積著直到後來二人面對面共舞，這時Diego已忘記自己要扮演Zorro之事，和Luisa越來越接近的他情不自禁的就這樣吻上了她，直到此時他才驚覺自己做了什麼事，慌忙的逃到洞外。

到了洞外後Diego卸下面罩，十分自責於自己行為的他唱著『我居然做了這樣欺騙人的蠢事，背叛了信任我的人。我多希望能讓你看看面具下真實的自己，但這樣的想法卻無法傳達給妳，在隔天清晨醒來之際我們就這樣擦身而過。』對於這樣無法傳達出自己心情而錯過彼此的Diego，面對著突然跑走的他Luisa也有著同樣無法傳達的想法。她想問Zorro到底在害怕著什麼，她想看看面具下那真實面孔的心情。

在這樣的感嘆之後Luisa仍抱持著希望『恐懼總有一天會消失的，那時我就能看到真實的你。』但洞外的Diego還是無法原諒自己『已經回不去那一天了，就算再怎麼後悔也是只有失去，我們又再度的錯過了彼此。』在這樣的悔恨之中Diego雖然期待著有天能以真實的面貎站在Luisa面前，但在現實中這二人卻是分隔於洞內外，懷抱著同樣喜歡對方的心情唱著『即使在夢中能在一起，但能相見的早晨卻始終無法來臨。』

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雖然這部劇的舞蹈是以佛朗明哥為主，但我還是私心的最愛這段慢舞了，因為masa超適合這種延展身線的舞蹈了。特別是他手部的動作，我真的覺得就算戴上手套他那手指的柔美度還是不減，會讓人不自覺得跟著一起轉動。然後是歌唱的部份，這首一樣masa和大塜有合唱的部份，不過和上半場不同的是二人是沒有面對面的，所以要如何抓住對方的律動，在某部份沒有音樂之下要同時唱出相同的節拍還有音階真的是件很困難的事呢。

第三場

教堂

被Inez言語所迷惑的Ramon手拿十字架跪地的喃喃自語著，躲在一旁的Diego看到就問Inez是怎麼回事，Inez說了自己怎麼設計Ramon的事後就要Diego繼續配合著演出。她假裝的從告解室走出後做出一副被神求贖的模樣，而Ramon剛好看到這幕便中計的也進了告解室，一開始Ramon還想和神父說出自己的罪行，可是到後來卻發現神父有些異樣，於是他偷偷掀開告解室的門簾一角，看到那雙熟悉的黑色靴子

Ramon嚇了一跳。不過很快的他就恢復平靜，跟著故意編了個謊言說自己將

Don Alejandro囚禁於某處，想將Zorro引進陷阱之內。沒發現這是Ramon設的圈套

Zorro還繼續很認真的聽他告解，直到Ramon走後才從簾子後走出來，在他要離去前神父忍不住問他自己都是用這種方式說話嗎？Zorro一下好像還是改不過來用著高八音的聲音說「對不起啦，神父！」

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這段有個即興台詞的部份，就是Ramon說要送飯時都是在晚上需要點蠟燭的這段，這裡masa的台詞都是很正常的問說「是大的蠟燭嗎？」石井桑的回答每場都會不同，像是「姆指般大小的」、「巨無霸型的」，最妙的是有一場石井桑的回答是「是小的，你不喜歡嗎？」然後千秋樂那場時masa在問「是大的蠟燭嗎？」時居然改用非常men的語氣在問，結果石井桑很妙的就回說「是特製的」。吼！你們二個不要把私下玩的東西搬上抬面啦(爆)。另一個梗是在問幾點送時，石井桑回答完八點後，

masa就會用腳比出八的姿勢，我要說這個男人連腳都很會演戲啦ß什麼稱讚。