上週美國股市重創，原因竟然是一款AI工具引起的漩渦： Anthropic 1/30發表Claude Cowork法律外掛功能，市場對AI替代效應的焦慮在2/3全面爆發，軟體股遭遇最慘烈拋售。Anthropic是著名的模型開發商，估值達到3500億美元，和OpenAI, Gemini互相競爭，目前最大的優勢在於企業應用，Claude的程式碼生成非常厲害，可以快速產出降低開發成本， ｢Claude Cowork」主打作為AI 同事(很像微軟的Copilot)，引發市場對軟體即服務（Software as a Service, SaaS）商業模式的高度警戒，結果導致相關類股的重挫。

回想18世紀工業革命時，機器取代馬匹，開始出現工業化大量製造；網路革命打破地理限制，實現資訊快速普及，email像電話一樣，快速傳送資料到地球另一端；行動通訊是場景革命，把電話變成隨時隨地進入網路的端點，功能強大到不用在辦公室也可以隨時處理公務，不僅打破場域的限制，也改變人們娛樂與消費習慣，促成社群媒體的興起；到2022年OpenAI橫空出世，使用人數超越所有裝置與軟體的速度，模型迭代更新的速度比手機還快，讓企業到個人生產力再次提升，但是不可避免地也造成科技取代人類的恐懼！惟快不破的驅策也成為企業競爭的現實，AI已成為破壞性創新的角色。

在大家擔心AI成長過速的時候，可能變成軟體業的夢靨，Nvidia Jenson主張AI是用來強化現有的軟體工具，而非完全取代它們。是否真是如此？我們可以再觀察，但是，產品的定價模式、企業的營利模式都可能因為AI的出現而有大幅度地改變。舉個例子，過去軟體業是按人頭計價，企業支付給Salesforce是依照註冊使用人數的訂閱制，但是AI工具是以使用token運算的單位計費，簡單說就是按照交付的成果計費。企管顧問公司過去是按服務時數計費，偏偏顧問的費用很高，所以你聽到都是大型企業花得起錢請麥肯錫等知名企管公司，但是AI收集與整合資料的能力太強大，當語言模型發展到極致，AI不是代理工具而已，未來可以取代人力，而這些企管顧問公司要面對競爭的不是同業，而是AI工具。

另一個大神Google在AI環境也展現整合的力量，Gemini被視為OpenAI ChatGPT的強勁對手，靠的是Google擁有的整合優勢，把Google Maps, YT, Gmail, 搜尋功能都整合在一起，就像微軟的Copilot整合到Office 365，讓企業很自然地依賴Copilot，這是下一階段可以觀察產業勝出與否的生存戰，勢必要有強大的生態系統，這也是為何Nvidia要結盟TSMC、三星等硬體業者，也要結盟LLM的模型業者和應用端的無人車自駕、生技新藥研發等技術平台，就是要打造垂直整合的立體構面，不僅是開拓市場商機，也是建立不可替代的中樞地位。而產業內的參賽者 AMD、微軟、Amazon、Perplexity、Oracle也都是一樣的思維，積極結盟上中下游，既要尋找富爸爸也要結盟胼手打拼的好兄弟，這部AI生存戰ing正好給我們上一堂頂尖企業經營學，學習辨識在產業動態競爭下，要快速茁壯又不被邊緣化的生存法則。